Die VC-Finanzierung für Krypto-Startups setzte sich im Laufe des Jahres fort zu erholen. Die vergangenen 12 Monate enden mit 16 % mehr Deals, wenn auch bei einem niedrigeren Gesamtwert.
- Die Finanzierung von Krypto-Startups in der Frühphase oder im Expansionsstadium beschleunigte sich 2024 und steht auf Kurs, bis Jahresende 3.000 Deals abzuschließen.
- Große, nicht offengelegte Deals machten den Großteil der Finanzierung aus, während einige Projekte den ICO-Weg für die Mittelbeschaffung wählten.
- KI war ein Wachstumssektor für Investitionen und machte die neuesten Deals aus, kombiniert mit Web3- und DeFi-Technologie.
Die Finanzierung von Krypto-Projekten expandierte 2024 in Bezug auf die Gesamtzahl der Deals. Mit wachsenden technologischen Stacks entstanden mehr Projekte als potenziell erfolgreiche Narrative. Der Wettbewerb nahm ebenfalls zu, da der Markt sich wieder mit Liquidität füllte.
Das Profil der Investitionen verschob sich im vergangenen Jahr ebenfalls, um die neuen Narrative im Bullenmarkt widerzuspiegeln. Basierend auf dem Bericht von Messari schlossen L1 und Infrastruktur die größten Deals ab. Die Ausgaben für DePin stiegen um 300 %, da Projekte neue Infrastruktur und physische
oder geteilte Ressourcen anboten. KI war der andere bedeutende Wachstumsbereich, der den Zufluss von VC-Investitionen verdoppelte. KI-Rechenzentren Obwohl Kryptopreise und -projekte einige ihrer Kennzahlen wiedererlangt haben, steht die VC-Finanzierung weiterhin unter Druck durch die Verlangsamung von 2022-2023. Die größte Sorge ist die Fähigkeit der Fonds, einen günstigen Preis zu erzielen, nachdem sie ihren Token gestartet haben. Teams sind vorsichtiger mit ihren Vesting- und Anreizmodellen umgegangen, um das Schicksal ehemaliger VC-gestützter Token zu vermeiden, die den Großteil ihres Werts nach dem Start verwischten.
Das letzte Quartal steigerte die Gesamtzahl der Deals für das Jahr
Die letzten Monate von ⟦N1⟧ trugen zum allgemeinen Erfolg bei, mit einem
Die letzten Monate von 2024 trugen zum Gesamterfolg bei, mit einem 22.6% Das letzte Quartal 2024 bereitet sich darauf vor, mit ähnlichen Ergebnissen abzuschließen, wenn auch mit einer deutlich höheren Anzahl an Deals. VC-Deals folgten dem Bullenmarkt und erholten sich nach dem langsamen Wachstum im September. Die VC-Finanzierung ist auf das Niveau von 2022 vor der längeren Bärenmarktpause zurückgekehrt, mit Erwartungen an ausreichende Liquidität und einen Aufwärtstrend im Jahr 2025.
Einer der großen Treiber im Jahr 2024 waren private Deals und Finanzierungsrunden, die oft mit Anleihen statt mit Krypto-Schätzen finanziert wurden. Fonds waren bei ihren Ausgaben selektiver, da einige VC-Projekte Schwierigkeiten hatten, ihre Token erfolgreich zu handeln.
Der allgemeine Trend wachsender VC-Finanzierung setzte auch
als Anführer bei der Unterstützung der meisten Projekte durch. Animoca Brands fungierte ebenfalls als Kurator und hob vielversprechende Projekte mit Runden von 3 Mio. bis 10 Mio. US-Dollar hervor. Animoca Brands Neben den kleinen, hochkarätigen Runden erhielten Projekte 7,07 Mrd. US-Dollar in nicht offengelegten Runden. Diese Runden übertrafen sowohl die Anzahl als auch den Wert der Seed-Runden, da Fonds bei der Auswahl von Startups in der frühen Phase vorsichtiger wurden.
Im Jahr 2024 stammte der Großteil der Finanzierung aus groß angelegten, nicht offengelegten Runden, die die Anzahl der Seed-Runden übertrafen. | Quelle:
Das Wachstum der VC-Finanzierung in den letzten Monaten des Jahres 2024 fiel auch mit einer Wiederbelebung der ICO-Deals zusammen. Wie in der Vergangenheit kombinierten einige Projekte einen öffentlichen Verkauf mit VC-Unterstützung. ICO-Deals beschleunigten sich im letzten Quartal 2024 und erreichten insgesamt 555 Deals auf Ethereum und 250 Verkäufe auf
. Zum Vergleich: Ethereum verzeichnete im Jahr 2023 während der Bärenmarktpause nur 260 ICO-Deals, und Solana hatte eine vernachlässigbare Anzahl an Verkäufen. SolanaKI-Deals rücken in den Vordergrund
Das Tempo der KI-Deals im Kryptoraum spiegelt die Expansion der KI-Ausgaben für alle anderen Startups wider. Im laufenden Jahr
erweiterte sich die Finanzierung für Mainstream-Startups auf 87 Mrd. US-Dollar, im Vergleich zu 56 Mrd. US-Dollar im Jahr 2023, mit der Aussicht auf weiteres Wachstum im nächsten Jahr. KI-Investitionen Im Kryptoraum stieg der Anteil der KI-Deals auf 26,8 % aller Fundraising-Aktivitäten. KI-Projekte tauchen ständig auf, und einige ältere Krypto-Startups fügen ihrem Namen KI hinzu. Insgesamt spiegelt die Finanzierung die neuesten Anwendungsfälle für KI wider, von echter Infrastruktur und dezentralem Computing bis hin zu Meme-Tokens und Content-Produktion.
Die KI-Kategorie wird besonders von VC-Finanzierung angetrieben, spiegelt sich jedoch nicht in ICO-Runden wider. Die meisten ICO-Verkäufe richten sich an eine ältere Reihe von Narrativen, einschließlich DeFi, GameFi, Blockchain-Infrastruktur und -Dienste. KI-Projekte beschaffen Kapital entweder durch Fonds oder entscheiden sich für den Start eines
um das breitere öffentliche Interesse zu nutzen. Meme-Token Die VC-Finanzierung beschleunigte sich 2024, wobei mehr Aufmerksamkeit KI-Projekten galt. 2024 läuft darauf hinaus, mit 3.000 abgeschlossenen Deals zu enden, wenn auch mit einem Wertzufluss, der immer noch 20 % niedriger ist.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
