L'anno si chiude con il 16% in più di operazioni di VC crypto, il valore degli investimenti è ancora inferiore del 20%
- Nel 2024 è accelerato il finanziamento per startup crypto nelle fasi iniziali o in fase di espansione, con un obiettivo di chiudere 3.000 operazioni entro la fine dell'anno.
- Le trattative su larga scala non divulgate hanno rappresentato la maggior parte dei finanziamenti, mentre alcuni progetti hanno scelto la via delle ICO per raccogliere fondi.
- L'IA è stata un settore in crescita per gli investimenti, che ha assorbito le ultime operazioni, in combinazione con la tecnologia Web3 e DeFi.
I finanziamenti VC per le startup crypto hanno continuato la loro ripresa durante tutto l'anno. I passati 12 mesi si chiudono con il 16% in più di operazioni, sebbene a un valore complessivo inferiore.
I finanziamenti per i progetti crypto si sono espansi nel 2024 in termini di numero totale di operazioni. Con stack tecnologici in crescita, sono emersi più progetti come narrazioni potenzialmente di successo. La concorrenza è anche aumentata, poiché il mercato si è riempito di liquidità.
Il profilo degli investimenti si è anche spostato nell'ultimo anno, per riflettere il nuovo insieme di narrazioni nel mercato rialzista. Secondo il rapporto di Messari, L1 e infrastrutture hanno chiuso le operazioni più grandi. La spesa per DePin è aumentata del 300% poiché i progetti offrivano nuove infrastrutture e risorse fisiche i data center di intelligenza artificiale o condivise. L'IA è stata l'altra area di crescita significativa, raddoppiando l'afflusso di investimenti VC.
Sebbene i prezzi delle criptovalute e i progetti abbiano recuperato alcune delle loro metriche, i finanziamenti VC sono ancora sotto pressione a causa del rallentamento del 2022-2023. La preoccupazione principale è la capacità dei fondi di ottenere un prezzo favorevole dopo il lancio del loro token. I team sono stati più attenti ai loro vesting e incentivi, per evitare il destino dei token ex-VC-backed che hanno cancellato la maggior parte del loro valore dopo il lancio.
L'ultimo trimestre ha aumentato complessivamente le operazioni per l'anno
Gli ultimi mesi di 2024 hanno contribuito al successo complessivo, con una 22.6% crescita mensile, basata sulla contabilità di Messari delle operazioni crypto. I finanziamenti crypto si sono chiusi al Q3 con circa 2,4 miliardi di dollari in operazioni, con alcuni mesi forti trainati da round su larga scala. Da ottobre in poi, sono state annunciate più operazioni, compensando il rallentamento dei mesi estivi.
L'ultimo trimestre del 2024 si sta preparando a chiudersi con risultati simili, sebbene con un numero di operazioni notevolmente più alto. Le operazioni VC hanno seguito il mercato rialzista, recuperando dopo la lenta crescita di settembre. I finanziamenti VC sono tornati ai livelli del 2022, prima del prolungato mercato orso, con aspettative di liquidità sufficiente e un trend al rialzo nel 2025.
Uno dei grandi motori del 2024 sono stati i deal privati e i round di finanziamento, spesso finanziati con bond invece che con tesorerie crypto. I fondi sono stati più selettivi nelle loro spese, poiché alcuni progetti VC hanno affrontato sfide nel negoziare con successo i loro token.
Il trend generale di crescita dei finanziamenti VC ha anche messo Animoca Brands come leader nel supportare la maggior parte dei progetti. Animoca Brands ha anche lavorato come curatore, selezionando progetti promettenti con round da 3 milioni a 10 milioni di dollari.
Oltre ai piccoli round ad alto profilo, i progetti hanno ricevuto 7,07 miliardi di dollari in round non divulgati. Questi round hanno superato sia il numero che il valore dei round seed, poiché i fondi sono diventati più attenti alla loro selezione con startup in fase iniziale.
La maggior parte dei finanziamenti è fluita verso progetti basati negli Stati Uniti. Le startup crypto hanno avuto diverse fonti principali di finanziamento, che vanno dai vecchi investitori crypto e progetti ICO ex a acquirenti esterni.
La crescita dei finanziamenti VC negli ultimi mesi del 2024 ha anche coinciso con una rinascita delle operazioni ICO. Come in passato, alcuni progetti hanno combinato una vendita pubblica con il supporto VC. Le operazioni ICO si sono accelerate nell'ultimo trimestre del 2024, raggiungendo un totale di 555 operazioni su Ethereum e 250 vendite su Solana. A titolo di confronto, Ethereum ha visto solo 260 operazioni ICO nel 2023 durante la stagnazione del mercato orso, e Solana ha avuto un numero trascurabile di vendite.
Le operazioni IA si portano in primo piano
Il ritmo delle operazioni IA nello spazio crypto segue l'espansione della spesa per IA per tutte le altre startup. Nell'anno in corso, legati all'IA la spesa per le startup mainstream si è espansa a 87 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 56 miliardi del 2023, e con un'ottimistica prospettiva di ulteriore crescita nel prossimo anno.
Nello spazio crypto, la quota di operazioni IA è salita al 26,8% di tutti i fondi raccolti. I progetti IA spuntano costantemente, e alcune startup crypto più vecchie stanno aggiungendo l'IA al loro nome. complessivamente, i finanziamenti seguono i casi d'uso più recenti per l'IA, che vanno dall'infrastruttura reale e dal calcolo decentralizzato ai meme token e alla produzione di contenuti.
La categoria IA è guidata in modo particolare dai finanziamenti VC, ma non riflessa nelle operazioni ICO. La maggior parte delle vendite ICO mira a un insieme più vecchio di narrazioni, tra cui DeFi, GameFi, infrastrutture e servizi blockchain. I progetti IA raccolgono capitale o attraverso fondi, o scelgono di lanciare un meme token per sfruttare il più ampio interesse pubblico.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
