- 2024年は初期段階または拡大フェーズの暗号資産スタートアップへの資金調達が加速し、年内に3,000件の取引を達成する見込みです。
- 大口の非公開取引が資金調達の大部分を占める一方、一部のプロジェクトはICO（初期コイン発行）を通じて資金調達を行いました。
- AIは投資成長分野となり、Web3およびDeFi技術と組み合わせて最新の取引を牽引しました。
暗号通貨スタートアップへのVC資金調達はこの一年を通じて回復を続けた。過去12ヶ月は、総価値は低いものの、取引数が16%増加して終了した。
2024年、暗号通貨プロジェクトへの資金調達総数は増加した。技術スタックの拡大により、より多くのプロジェクトが潜在的に成功する物語として浮上した。市場に流動性が戻ったことで競争も激化した。
投資のプロファイルも過去1年間で変化し、強気市場の新しい物語群を反映した。Messariのレポートによると、L1およびインフラストラクチャーが最大の取引を締結した。DePinへの支出は、プロジェクトが新しいインフラストラクチャーと物理的 AIデータセンター または共有リソースを提供したことで300%増加した。AIはもう一つの重要な成長分野であり、VC投資の流入が倍増した。
暗号通貨価格とプロジェクトはいくつかの指標を回復したが、VC資金調達は2022-2023年の減速の影響を依然として受けている。最大の懸念は、トークンを発行した後、ファンドが有利な価格を実現できるかどうかである。チームは、発行後に価値の大部分が消滅した過去のVC支援トークンの運命を避けるため、ベスティングとインセンティブにより慎重になっている。
第4四半期が年間全体の取引数を押し上げた
2024の最後の数ヶ月は、 22.6% の月間成長により、Messariの暗号通貨取引の集計に基づき、全体的な成功に貢献した。暗号通貨資金調達はQ3で約24億ドルの取引で終了し、大規模なラウンドによって支えられたいくつかの強い月があった。10月以降、より多くの取引が発表され、夏の月の減速を補った。
2024年の最後の四半期は、取引数が顕著に多いものの、同様の結果で締めくくられる準備をしている。VC取引は強気市場を追跡し、緩やかな9月の成長後に回復した。VC資金調達は、長引く弱気市場以前の2022年の水準に戻り、2025年に十分な流動性と上昇傾向が期待されている。
2024年の大きな推進力の1つは、暗号通貨の財務諸表ではなく債券で資金調達されることが多いプライベート取引と資金調達ラウンドであった。ファンドは支出により選択的になり、一部のVCプロジェクトはトークンの取引に成功することに課題を抱えた。
VC資金調達の全体的な成長傾向も Animoca Brands を主要なプロジェクト支援リーダーとして浮上させた。Animoca Brandsもキュレーターとして機能し、300万ドルから1,000万ドルのラウンドで有望なプロジェクトを特定した。
小規模な高注目ラウンドを超えて、プロジェクトは非公開ラウンドで70億7,000万ドルを受け取った。これらのラウンドは、ファンドが初期段階のスタートアップに対して選択をより慎重にしたため、シードラウンドの数と価値の両方を上回った。
資金調達の大部分は米国ベースのプロジェクトに流れ込んだ。暗号通貨スタートアップには、古い暗号通貨投資家や元ICOプロジェクトから外部バイヤーまで、いくつかの主要な資金源があった。
2024年の最後の数ヶ月におけるVC資金調達の成長は、ICO取引の復活と一致した。過去と同様に、一部のプロジェクトは公開販売とVC支援を組み合わせた。2024年の第4四半期にICO取引が加速し、Ethereumで555取引、 ソラナで250の販売を達成した。比較のために、Ethereumは弱気市場の停滞期であった2023年にわずか260のICO取引しか見ておらず、Solanaは negligible（無視できる）数の販売しかなかった。
AI取引が前面に
暗号通貨空間におけるAI取引のペースは、他のすべてのスタートアップにおけるAI支出の拡大を追跡している。年初から AI投資 主流のスタートアップへの支出は870億ドルに拡大し、2023年の560億ドルから増加し、来年も追加の成長が見込まれている。
暗号通貨空間では、AI取引の割合はすべての資金調達額の26.8%に上昇した。AIプロジェクトは絶えず出現しており、一部の古い暗号通貨スタートアップは社名にAIを追加している。全体的に、資金調達は、実際のインフラストラクチャーと分散型コンピューティングからミームトークンやコンテンツ制作に至るまで、AIの最新のユースケースを追跡している。
AIカテゴリは特にVC資金調達によって牽引されているが、ICOラウンドには反映されていない。ほとんどのICO販売は、DeFi、GameFi、ブロックチェーンインフラストラクチャーとサービスなど、古い物語のセットを対象としている。AIプロジェクトは、ファンドを通じて資本を調達するか、 Polymarketはすでに取引の主要な場の一つとなり、最近Solanaの を立ち上げて広範な公衆の関心を呼び込むかを選ぶ。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
