Animoca Brands ist auf trac, das Jahr 2024 als führender Risikokapitalgeber abzuschließen

Animoca Brands hat andere Venture-Capital-Fonds sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch des investierten Kapitals übertroffen. Der Fonds wandelte sich von einem Spiele-ICO zu einem Förderer von Web3- und NFT-Projekten sowie weiteren Spielen. 

Animoca Brands ist auf trac, das Jahr 2024 mit einer Verdopplung seiner durchschnittlichen monatlichen Investitionen abzuschließen. Als seit Monaten aktivster Venture-Capital-Fonds hat Animoca Brands sein Engagement zudem auf 33 Sektoren für dezentrale On-Chain-Startups ausgeweitet. 

Animoca Brands behielt stets den Finger am Puls der Web3-Szene und wählte hochkarätige Projekte wie Pudgy Penguins. Im Laufe des Jahres 2024 setzte Animoca Brands seine tracmit monatlich neuen Projekten fort und beteiligte sich an Finanzierungsrunden mittlerer Größenordnung von bis zu 10 Millionen US-Dollar.

Neben der Sicherung von Finanzmitteln unterstützt Animoca Brands auch die Auswahl der vielversprechendsten Akteure in den Bereichen Web3, Gaming und anderen On-Chain-Sektoren. 

Insgesamt reagierte die Kryptofinanzierung im Jahr 2024 positiv auf die Wiederbelebung des Bullenmarktes. Obwohl sie weit von dem Investitionshype der Jahre 2021 und 2022 entfernt war, wuchs die Risikokapitalfinanzierung im Vergleich zu 2023, dem schwächsten Jahr des Bärenmarktes.

Animoca Brands setzte den Erfolg der Finanzierungsrunde im dritten Quartal fort, in der Investitionen in Höhe von 2,4 Millionen US-Dollar getätigt wurden. In den ersten drei Quartalen 2024 investierte der Fonds 8 Milliarden US-Dollar in Krypto-Startups und ist damit auf trac, das Finanzierungsvolumen für 2024 zu erreichen und sogar leicht zu übertreffen. Animoca Brands hat sein Portfolio und seine Finanzierungsaktivitäten über das durchschnittliche Niveau anderer Fonds hinaus ausgebaut.

Die Gesamtzahl der Investitionsrunden dürfte 2024 trac, gegenüber 2.589 im Jahr 2023. Der Großteil der Mittel floss in Projekte mit Sitz in den USA. Animoca Research hat zudem den Einfluss des Fonds ausgebaut und sich zuletzt verstärkt auf das TON- Ökosystem konzentriert. 

Animoca Brands überschreitet 2024 die Marke von 100 Runden

Animoca Brands schloss bis zum 1. Dezember über 101 Finanzierungsrunden ab und setzte seine Investitionen in der Endphase des Jahres 2024 fort. Das Unternehmen fungierte zudem als Indikator für kluge Investitionen und entdeckte potenziell erfolgreiche Spiele und Plattformen. 

Im Durchschnitt beteiligten sich Risikokapitalfonds im laufenden Jahr an 85 Finanzierungsrunden.

Das Finanzierungstempo setzte sich im Dezember mit Neptune Protocol für 3,9 Millionen US-Dollar fort. Zuvor hatte Animoca Brands bereits mit Startups wie Bounty Bay, Haven 1 und GAIB zusammengearbeitet. Die größte Finanzierungsrunde der letzten Zeit war die für BLIFE Protocol, bei der Animoca Brands 7 Millionen US-Dollar einwerben konnte. 

Wie schon in den Vormonaten konzentrierte sich der VC-Fonds auf Startups in der Seed-Phase, beteiligte sich aber auch an nicht offengelegten Finanzierungsrunden für allgemeine Zwecke. 

Animoca Brands schloss 2024 durchschnittlich neun Finanzierungsrunden ab, verglichen mit durchschnittlich vier im Jahr 2023. Der Venture-Capital-Fonds diversifizierte in diesem Jahr zudem sein Projektportfolio. Obwohl Animoca Brands weiterhin Web3-Spiele unterstützt, reduzierte das Unternehmen seinen Anteil an Spieleprojekten von 40 % im Jahr 2023 auf 30 % in diesem Jahr. 

Animoca Brands reduzierte zudem seine Investitionen in Top-Marken und verlagerte den Fokus stattdessen auf KI. Der Fonds beteiligte sich an einer breiteren Auswahl an Marken und an einer geringeren Anzahl hochkarätiger Finanzierungsrunden.

Animoca Brands war 2024 an einigen der größten Finanzierungsrunden beteiligt. Zu diesen Runden gehörten Monad Labs (225 Mio. US-Dollar), Berachain (100 Mio. US-Dollar) und OG Labs (40 Mio. US-Dollar). 

Kleinere Fonds halten das Tempo auch 2024 durch

Die Jahre groß angelegter, VC-finanzierter Projekte scheinen vorbei zu sein. Zwar waren Pantera Capital, Andreessen Horowitz und andere weiterhin aktiv, doch die meisten Finanzierungsrunden entfielen auf Krypto-Fonds. 

OKX Ventures und Binance Labs zählten in diesem Jahr zu den fünf größten Investoren. Auch Robot Ventures konnte sich mit insgesamt 52 Finanzierungsrunden im laufenden Jahr einen Namen machen. 

In den vergangenen 30 Tagen beteiligten sich Coinbase Ventures, Pantera Capital und Vitalik Buterin an mehreren Finanzierungsrunden. Zu den drei größten Deals des letzten Monats zählten StakeStone (22 Mio. US-Dollar), OG Labs und Suilend (4 Mio. US-Dollar). 

Aktuell meiden Risikokapitalfonds den Trend der Meme-Token, da dieser für strategische Absichten zu volatil ist. Risikokapitalgesellschaften suchen zudem nach neuen Modellen, um den Vorwurf zu vermeiden, Token auf den Markt zu werfen und so die Kurse einbrechen zu lassen.