Animoca Brands est sur la bonne voie pour se classer 2024 en tant que leader du financement par capital-risque
- Animoca Brands a mené la tendance des fonds plus petits actifs auprès de nouvelles startups, remplaçant les précédentes transactions à haute valeur.
- Elle a participé à 101 tours de financement d'ici décembre, avec davantage de projets majeurs prévus d'ici la fin de 2024.
- Le fonds de capital-risque s'est orienté depuis le jeu vidéo et élargi ses catégories d'investissement.
Animoca Brands a dépassé les autres fonds de capital-risque tant en nombre qu'en montant investi. Le fonds s'est transformé d'une ICO de jeu vidéo en un soutien aux projets Web3, NFT et à d'autres jeux.
Animoca Brands est sur la bonne voie pour clôturer 2024 avec le double de ses investissements mensuels moyens. En tant que fonds de capital-risque le plus actif pendant plusieurs mois consécutifs, Animoca Brands s'est également étendu à 33 secteurs pour les startups décentralisées sur chaîne.
Animoca Brands a continué de garder le pouls du Web3, sélectionnant des projets de haut profil tels que Pudgy Penguins. Au cours de l'année 2024, Animoca Brands a maintenu sa série de sélections mensuelles, participant à des tours de financement intermédiaires allant jusqu'à 10 millions de dollars.
Au-delà de la sécurisation de fonds, Animoca Brands aide également à sélectionner les meilleurs potentiels dans les secteurs du Web3, du jeu vidéo et d'autres domaines sur chaîne.
Dans l'ensemble, le financement crypto en 2024 a réagi positivement au réveil du marché haussier. Bien que loin de l'euphorie d'investissement de 2021 et 2022, le financement par capital-risque a augmenté par rapport à 2023, l'année la plus stagnante du marché baissier.
Animoca Brands a prolongé le succès du financement du T3, où les investissements ont atteint 2,4 millions de dollars. Pour les trois premiers trimestres de 2024, les fonds ont injecté 8 milliards de dollars dans les startups crypto, sur la bonne voie pour atteindre et légèrement dépasser les niveaux de financement de 2024. Animoca Brands a élargi son portefeuille et ses efforts de financement au-dessus de la moyenne des autres fonds.
En 2024, le nombre total de tours d'investissement devrait atteindre 3 308, en hausse par rapport aux 2 589 de 2023. La majeure partie du financement a été allouée à des projets basés aux États-Unis. Animoca Research a également étendu l'influence du fonds, avec un focus récent sur le TON .
Animoca Brands dépasse 100 tours pour 2024
Animoca Brands a réalisé plus de 101 tours d'investissement au 1er décembre, mais a continué avec de nouveaux investissements dans les dernières semaines de 2024. L'entreprise a également servi d'indicateur d'argent intelligent, découvrant des jeux et des plateformes potentiellement populaires.
En moyenne, les fonds de capital-risque ont participé à 85 tours au cours de l'année à ce jour.
Le rythme du financement s'est poursuivi en décembre avec Neptune Protocol pour 3,9 millions de dollars. Auparavant, Animoca Brands s'est engagé avec des startups comme Bounty Bay, Haven 1 et GAIB. Le plus récent tour de financement majeur a été celui de BLIFE Protocol, où Animoca Brands a aidé à lever 7 millions de dollars.
Comme les mois précédents, le fonds de capital-risque a ciblé des startups au stade amorçage, bien qu'il ait également participé à des tours non divulgués à des fins générales.
En 2024, Animoca Brands a réalisé en moyenne neuf tours, contre une moyenne de quatre tours en 2023. Cette année, le fonds de capital-risque a également diversifié son portefeuille de projets. Bien qu'il reste un partisan des jeux Web3, Animoca Brands a réduit sa part de projets de jeu de 40 % en 2023 à 30 % cette année.
Animoca Brands a également réduit son allocation aux récits dominants, se tournant plutôt vers l'IA. Le fonds a participé à une sélection plus large de marques et à un nombre moindre de tours de haut niveau.
Animoca Brands a soutenu certaines des meilleures opérations de financement de 2024. Les opérations comprenaient Monad Labs (225 millions de dollars), Berachain (100 millions de dollars) et OG Labs (40 millions de dollars).
Les petits fonds maintiennent le rythme dans 2024
L'ère des projets de grande envergure soutenus par le capital-risque semble révolue. Bien que Pantera Capital, Andreessen Horowitz et d'autres soient restés actifs, le plus grand nombre de tours a été réalisé par des fonds natifs du crypto.
OKX Ventures et Binance Labs figuraient parmi les cinq principaux investisseurs cette année. Robot Ventures a également gagné en importance, avec un total de 52 tours au cours de l'année à ce jour.
Au cours des 30 derniers jours, Coinbase Ventures, Pantera Capital et Vitalik Buterin ont participé à une série de tours. Au cours du mois dernier, les trois principales opérations comprenaient StakeStone (22 millions de dollars), OG Labs et Suilend (4 millions de dollars).
Pour l'instant, les fonds de capital-risque évitent la tendance des tokens mème, trop volatile pour toute intention stratégique. Les entreprises de capital-risque recherchent également de nouveaux modèles pour éviter les accusations de dumping de tokens sur la communauté et de chute des prix.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
