يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Synopsys أن يستمر نقص الرقائق الإلكترونية حتى عام 2027

أصبحت رقائق الذاكرة والأسعار والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا الآن مع دخول سوق أشباه الموصلات العالمي ما يصفه قادة الصناعة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة Synopsys، بأنه ضغط مطول على الإمدادات.

أدى ازدياد الاستثمار في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى اختلال التوازن بين الطلب والعرض، مما أدى إلى تجاوز سعر ذاكرة النطاق الترددي العالي التوقعات بالنسبة للصناعات الأخرى التي تتطلب هذه الذاكرة لمنتجاتها.

تتوقع شركة سينوبسيس ارتفاع الأسعار نتيجة لتخلف الطاقة الإنتاجية عن الطلب

ووفقًا لساسين غازي، الرئيس التنفيذي لشركة Synopsys، وهي شركة مصنعة لبرامج تصميم أشباه الموصلات، فإن هذا الوضع لم يعد مؤقتًا؛ بل هو تغيير مستمر.

"معظم الذاكرة المتاحة تذهب الآن مباشرة إلى البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي، مما يعني أن جميع أنواع المنتجات الأخرى التي تستخدم HBM حسب الحاجة مع الذاكرة، لن يحالفها الحظ"، كما صرح.

رقائق الذاكرة العديد من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والخوادم اليوم؛ ومع ذلك، فإن الطلب على الذاكرة من الحوسبة السحابية والزيادة الكبيرة في أحمال العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من قدرة الشركات المصنعة على تلبية الطلب المتزايد.

حالياً، تعمل الشركات الرائدة في الصناعة مثل سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون بجد لزيادة إنتاج رقائق ذاكرة HBM، مع بناء قدرات إنتاجية جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

يعتقد كلا الزعيمين أن نقص الإمدادات سيستمر في التأثير على السوق لسنوات عديدة، ومن المرجح أن يمتد إلى عامي 2026/2027.

ويشير غازي إلى أن "هذا وقت مربح للغاية للشركات التي تصنع الذاكرة"

ويشير أيضاً إلى قوة التسعيرtronفي جميع أنحاء الصناعة.

من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي 500 مليار دولار هذا العام. وبينما شهدت أسهم الشركات العملاقة ركوداً، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بتخزين البيانات بشكل ملحوظ، محولةً سوقاً مهملة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً.

نقص الرقائق الإلكترونية يدفع الأسعار والأسهم إلى الارتفاع

تضاعفت أسهم شركة سانديسك تقريباً منذ يناير، وارتفعت بنسبة تقارب 1100% منذ أغسطس من العام الماضي. وتضاعفت أسهم شركتي مايكرون وويسترن ديجيتال ثلاث مرات خلال الفترة نفسها، وكذلك أسهم شركة إس كيه هاينكس.

الارتفاع مكاسب بمليارات الدولارات لصناديق التحوط التي تحركت مبكراً، بما في ذلك DE Shaw و Arrowstreet Capital.

تاريخياً، تذبذبت أسعار أجهزة الذاكرة بين فترات وفرة العرض ونقصه.

يتفق المحللون الآن على أن الصناعة تشهد "دورة فائقة" مستمرة وطويلة الأجل، مدفوعة بالطلب الهيكلي المستمر من سوق الذكاء الاصطناعي، على عكس التقلبات قصيرة الأجل التي شوهدت في السنوات السابقة.

يتفق المدير المالي لشركة لينوفو، وينستون تشينغ، مع هذا الرأي. وأشار تشينغ قائلاً: "نتوقع أن تستمر أسعار الذاكرة في الارتفاع مع استمرار الطلب المرتفع نسبياً في حين أن العرض لا يواكب هذا الارتفاع بالسرعة الكافية".

يواجه المستهلكون تكاليف أجهزة أعلى

بدأ الارتفاع الأخير في أسعار الذاكرة يظهر أثره على تصنيع المنتجات الإلكترونيةtronووفقًا لتشنغ، شركة لينوفو مستعدة لرفع الأسعار بما يتناسب مع زيادة التكاليف. وأضاف: "إنها عملية دورية، حيث تتكيف الأسعار مع ارتفاعها".

كما ذكرت Cryptopolitan في وقت سابق، تقول شركة Micron إن العالم يتجه نحو نقص حاد في رقائق الذاكرة لن يتم حله في أي وقت قريب.

شركة مايكرون هي الشركة التي تصنع الذاكرة لشركة إنفيديا والعديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، وقد بدأت للتو في بناء مصنع رقائق بقيمة 100 مليار دولار بالقرب من نيويورك، لذا فإن مثل هذا التوقع منها يستحق اهتمامنا defi.

حذرت شركة شاومي، وهي شركة صينية مصنعة للأجهزة المحمولة، من أنها تتوقع ارتفاع أسعار أجهزتها بحلول عام 2026. ومع ذلك، ووفقًا لغازي، فقد بدأت آثار ارتفاع الأسعار بالظهور بالفعل. وقال: "نشهد بالفعل ارتفاعًا في الأسعار".

أوضح تشنغ أن تأثير ارتفاع الأسعار على الأجهزة منخفضة التكلفة سيظهر أولاً؛ ومع ذلك، لا يزال سوق أجهزة الكمبيوتر القابلة للتحديثtronبفضل زيادة استخدام نظام التشغيل ويندوز 11. وقال: "دورة الاستبدال defiبالفعل، ومع ذلك، ستخضع القدرة على تحمل تكاليف الأجهزة منخفضة التكلفة للاختبار"