Synopsys CEO预测芯片短缺将持续至2027

内存芯片、价格和AI基础设施现在紧密相连，全球半导体市场进入了包括Synopsys CEO在内的行业领导者所描述的长期供应紧缩状态。

对使用高带宽内存（HBM）建设AI数据中心的投资增加，造成了相对于供应的需求不平衡，导致HBM的价格超过了其他需要这种内存的行业的预期。

Synopsys认为价格将上涨，因为产能落后于需求

根据半导体设计软件制造商Synopsys的首席执行官Sassine Ghazi的说法，这不再是一个暂时的情况；这是一个持续的变化。

“目前可用的内存大部分直接用于AI系统基础设施，这意味着所有其他需要HBM作为内存的产品类型都运气不佳，”他表示。

内存芯片 为当今的许多智能手机、笔记本电脑（笔记本）和服务器供电；然而，来自云计算和与AI相关的工作负载的高阶指数增长对内存的需求远远超过了制造商满足增加需求的能力。

目前，行业领导者如三星、SK海力士和美光正在努力增加HBM内存芯片的生产，未来几年将建设新的生产能力。

两位领导者都认为，供应短缺将继续影响市场多年，可能会延续到2026/2027年。

Ghazi指出，“对于制造内存的公司来说，这是一个极其有利可图的时代。”

他还引用了整个行业强大的定价权。

全球AI基础设施推动预计今年将超过5000亿美元。虽然大型科技股停滞不前，但与存储相关的股票大幅上涨，将一个被忽视的市场变成了市场上最响亮的交易之一。

芯片短缺推高价格和股票

SanDisk的股价自1月以来几乎翻了一番，自去年8月以来上涨了近1,100%。美光和西部数据在同一时期翻了三倍。SK海力士也是如此。

这波反弹为早期行动的对冲基金带来了数十亿美元的收益，包括DE Shaw和Arrowstreet Capital。

历史上，内存设备的价格在供应过剩和短缺的时期之间波动。

现在，分析师一致认为，该行业正在经历一个持续的、长期的“超级周期”，由AI市场的持续结构性需求驱动，而不是前几年看到的短期波动。

联想的首席财务官Winston Cheng表示同意。“我们预计，随着需求继续保持相对较高而供应没有足够快地跟上，内存价格将继续上涨，”Cheng指出。

消费者面临更高的设备成本

最近内存价格的上涨开始反映在电子产品的制造中。根据Cheng的说法，联想准备提高价格以反映成本的增加。“这是一个周期性过程，价格会随着上涨而调整，”他表示。

正如Cryptopolitan此前报道，美光表示，世界正进入一场严重的内存芯片短缺，短期内不会自行解决。

现在，美光是为Nvidia和许多其他主要AI公司制造内存的公司，它还在纽约附近破土动工了一座1000亿美元的芯片工厂，因此来自它的这种预测绝对值得我们要关注。

中国移动设备制造商小米警告说，它预计其设备价格到2026年可能会上涨。然而，根据Ghazi的说法，价格上涨的影响已经开始出现。“我们已经看到价格上涨，”他说。

Cheng表示，价格上涨对低成本设备的影响将首先感受到；然而，由于Windows 11的采用增加，可升级PC的市场仍然强劲。“更换周期肯定已经到位，”他说。“尽管如此，入门级设备的可负担性将受到考验。”