Le PDG de Synopsys prévoit que la pénurie de puces se propagera à travers 2027

Les puces de mémoire, les prix et l'infrastructure IA sont désormais étroitement liés alors que le marché mondial des semi-conducteurs entre dans ce que les leaders de l'industrie, y compris le PDG de Synopsys, décrivent comme une tension prolongée de l'offre.

L'augmentation des investissements dans la construction de centres de données IA utilisant de la mémoire à haute bande passante (HBM) a créé un déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a entraîné des prix des HBM dépassant les attentes pour les autres industries qui nécessitent cette mémoire pour leurs produits.

Synopsys prévoit une hausse des prix alors que la capacité rattrape la demande

Selon Sassine Ghazi, PDG de Synopsys, un fabricant de logiciels de conception de semi-conducteurs, il ne s'agit plus d'une situation temporaire ; c'est un changement continu.

« La plupart de la mémoire disponible va désormais directement dans l'infrastructure des systèmes IA, ce qui signifie que tous les autres types de produits utilisant HBM comme requis avec la mémoire, sont mal partis », a-t-il déclaré.

Les puces de mémoire alimentent de nombreux smartphones, ordinateurs portables (notebooks) et serveurs d'aujourd'hui ; cependant, la demande de mémoire provenant du cloud computing et de l'exponentiation élevée des charges de travail associées à l'IA est bien supérieure à la capacité des fabricants à répondre à la demande accrue.

Actuellement, des leaders de l'industrie tels que Samsung, SK Hynix et Micron travaillent diligemment à augmenter la production de puces de mémoire HBM, avec de nouvelles capacités de production en cours de construction au cours des prochaines années.

Les deux dirigeants estiment que la pénurie d'approvisionnements continuera d'affecter le marché pendant de nombreuses années, probablement jusqu'en 2026/2027.

Ghazi note : « C'est une période extrêmement lucrative pour les entreprises qui fabriquent de la mémoire. »

Il cite également un pouvoir de fixation des prix solide dans toute l'industrie.

L'effort mondial en matière d'infrastructure IA devrait désormais dépasser 500 milliards de dollars cette année. Alors que les actions des mégacapitalisations stagnaient, les valeurs liées au stockage ont bondi, transformant un marché négligé en l'une des transactions les plus bruyantes de la place.

Les pénuries de puces font monter les prix et les actions

Les actions de SanDisk ont presque doublé depuis janvier et ont grimpé de près de 1 100 % depuis août de l'année dernière. Micron et Western Digital ont triplé sur cette même période. SK Hynix a fait de même.

La hausse a apporté des milliards de gains aux fonds de couverture qui ont agi tôt, y compris DE Shaw et Arrowstreet Capital.

Historiquement, les prix des dispositifs de mémoire ont fluctué entre des périodes de surcapacité et de pénurie.

À présent, les analystes s'accordent à dire que l'industrie traverse un « Super Cycle » structurel et durable, alimenté par une demande structurelle continue du marché de l'IA, par opposition aux fluctuations à court terme observées les années précédentes.

Winston Cheng, directeur financier de Lenovo, est d'accord. « Nous anticipons que les prix de la mémoire continueront d'augmenter à mesure que la demande restera relativement élevée tandis que l'offre ne s'adapte pas assez rapidement », a noté Cheng.

Les consommateurs font face à des coûts de dispositif plus élevés

La récente augmentation des prix de la mémoire commence à se refléter dans la fabrication de produits électroniques. Selon Cheng, Lenovo est prêt à augmenter les prix pour refléter l'augmentation des coûts. « C'est un processus cyclique, où les prix s'ajustent à la hausse », a-t-il déclaré.

Comme l'a rapporté Cryptopolitan plus tôt, Micron affirme que le monde s'engage dans une grave pénurie de puces de mémoire qui ne se résoudra pas de sitôt.

Micron est désormais l'entreprise qui fournit la mémoire à Nvidia et à tant d'autres grandes entreprises d'IA. Elle vient également de poser la première pierre d'une usine de puces de 100 milliards de dollars près de New York, donc une prédiction émanant d'elle mérite certainement notre attention.

Xiaomi, un fabricant chinois de dispositifs mobiles, a averti qu'il anticipait une augmentation des prix de ses dispositifs d'ici 2026. Selon Ghazi, cependant, les effets de cette hausse des prix ont déjà commencé à se faire sentir. « Nous constatons déjà des augmentations de prix », a-t-il déclaré.

Cheng a déclaré que l'impact de la hausse des prix sur les dispositifs à bas coût se ferait sentir en premier ; cependant, le marché des PC évolutifs reste solide en raison de l'augmentation de l'adoption de Windows 11. « Le cycle de remplacement est clairement en place », a-t-il dit. « Néanmoins, l'accessibilité des dispositifs d'entrée de gamme sera mise à l'épreuve. »