Генеральный директор Synopsys прогнозирует, что дефицит микросхем сохранится до 2027 года

Микросхемы памяти, цены и инфраструктура искусственного интеллекта теперь тесно взаимосвязаны, поскольку мировой рынок полупроводников вступает в период, который лидеры отрасли, включая генерального директора Synopsys, описывают как затяжной дефицит предложения.

Увеличение инвестиций в строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта с использованием высокоскоростной памяти (HBM) привело к дисбалансу спроса и предложения, в результате чего цена на HBM превысила ожидания других отраслей, которым эта память необходима для производства своей продукции.

Компания Synopsys прогнозирует рост цен, поскольку производственные мощности отстают от спроса

По словам Сассина Гази, генерального директора компании Synopsys, производителя программного обеспечения для проектирования полупроводников, это уже не временная ситуация; это непрерывный процесс изменений.

«Большая часть доступной памяти сейчас напрямую используется в инфраструктуре систем искусственного интеллекта, а это значит, что всем остальным типам продуктов, использующим HBM, как того требует память, не повезло», — заявил он.

Микросхемы памяти используются во многих современных смартфонах, ноутбуках и серверах; однако спрос на память со стороны облачных вычислений и экспоненциального роста рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом, значительно превышает возможности производителей по удовлетворению возросшего спроса.

В настоящее время лидеры отрасли, такие как Samsung, SK Hynix и Micron, прилагают все усилия для увеличения производства микросхем памяти HBM, и в ближайшие несколько лет будут построены новые производственные мощности.

Оба лидера считают, что дефицит предложения будет продолжать оказывать влияние на рынок в течение многих лет, вероятно, до 2026/2027 годов.

Гази отмечает: «Сейчас чрезвычайно выгодное время для компаний, производящих память»

Он также отмечаетtronценовую политику во всей отрасли.

Ожидается, что глобальные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта в этом году превысят 500 миллиардов долларов. В то время как акции крупнейших компаний застопорились, акции компаний, связанных с хранением данных, резко выросли, превратив этот недооцененный рынок в один из самых активных на бирже.

Дефицит микросхем приводит к росту цен и акций

Акции SanDisk с января выросли почти вдвое, а с августа прошлого года — почти на 1100%. Акции Micron и Western Digital за тот же период утроились. Аналогичные результаты показала и SK Hynix.

Этот рост принес миллиардные прибыли хедж-фондам, которые приняли решения на раннем этапе, включая DE Shaw и Arrowstreet Capital.

Исторически сложилось так, что цены на запоминающие устройства колебались в периоды избытка предложения и дефицита.

В настоящее время аналитики сходятся во мнении, что отрасль переживает продолжающийся, долгосрочный «суперцикл», обусловленный сохраняющимся структурным спросом на рынке ИИ, в отличие от краткосрочных колебаний, наблюдавшихся в предыдущие годы.

Финансовый директор Lenovo Уинстон Ченг согласен с этим. «Мы ожидаем, что цены на память будут продолжать расти, поскольку спрос остается относительно высоким, а предложение не успевает за ним», — отметил Ченг.

Потребители сталкиваются с более высокими ценами на устройства

Недавний рост цен на память начинает сказываться на производстве электроннойtron. По словам Ченга, Lenovo готова повысить цены, чтобы отразить рост себестоимости. «Это циклический процесс, когда цены корректируются по мере роста», — заявил он.

Как ранее сообщал Cryptopolitan , компания Micron заявляет, что мир движется к серьезному дефициту микросхем памяти, который в ближайшее время не решится сам собой.

Компания Micron производит память для Nvidia и многих других крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, а также недавно начала строительство завода по производству микросхем стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Нью-Йорка, поэтому подобное предсказание от нее defiзаслуживает нашего внимания.

Китайский производитель мобильных устройств Xiaomi предупредил, что ожидает повышения цен на свою продукцию к 2026 году. Однако, по словам Гази, последствия повышения цен уже начали проявляться. «Мы уже видим рост цен», — сказал он.

Ченг заявил, что в первую очередь почувствуется влияние повышения цен на более дешевые устройства; однако рынок ПК с возможностью модернизации по-прежнемуtronблагодаря росту использования Windows 11. «Цикл замены defiначался», — сказал он. «Тем не менее, доступность устройств начального уровня будет проверена на прочность»