Компания Micron заявляет, что мир движется к серьезному дефициту микросхем памяти, который вряд ли решится сам собой в ближайшее время.
Компания Micron производит память для Nvidia и многих других крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом, а также недавно начала строительство завода по производству микросхем стоимостью 100 миллиардов долларов недалеко от Нью-Йорка, поэтому подобное предсказание от нее defiзаслуживает нашего внимания.
На новом заводе в Нью-Йорке будет четыре гигантских производства микросхем, каждое размером с 10 футбольных полей. Компания заявила, что первые чипы поступят в продажу в 2030 году. В Бойсе, где находится штаб-квартира Micron, рядом с научно-исследовательскими корпусами строятся еще две фабрики. Одна из них начнет работу в 2027 году, а строительство второй еще планируется.
Всё это часть плана Micron по переносу 40% производства DRAM в США, и для его реализации компания использует грант в размере 6,2 миллиарда долларов, полученный в рамках Закона о чипах (Chips Act) в 2024 году. Кроме того, они используют налоговую льготу в размере 35%, которая начинает действовать во время строительства.
Маниш Бхатиа, руководитель производственных операций в Micron, объяснил, что высокоскоростная память (такая, как в системах искусственного интеллекта) поглощает такую большую часть общего объема производства отрасли в мире, что для других продуктов почти ничего не остается.
Производители телефонов и ПК сейчас пытаются обеспечить поставки чипов на долгие годы вперед, особенно после 2026 года, когда спрос, как ожидается, еще больше возрастет благодаря OpenAI и, возможно, крушению всего для всех.
Китайские производители телефонов снизили прогнозы на фоне роста цен по всей стране
В пятницу китайский новостной сайт Jiemian сообщил , что три крупнейших китайских производителя телефонов (Xiaomi, Oppo и Transsion) снижают свои планы по поставкам на 2026 год. Они не ответили на вопросы, но в сообщении говорится, что Oppo может сократить поставки на 20% из-за слишком быстрого роста цен на память.
В декабре аналитическая компания Counterpoint Research заявила, что мировые продажи смартфонов в этом году могут упасть на 2,1%. Рост стоимости чипов нарушает сроки производства. Dell и другие производители ПК также заявляют, что ожидают дальнейших задержек и сокращения объемов производства.
В настоящее время рынок памяти ориентирован на искусственный интеллект. Акции Micron, Samsung и SK Hynix в прошлом году выросли. Но теперь вся продукция распродана. SK Hynix заявила, что у нее не осталось чипов на 2026 год. Micron заявила то же самое о своей ориентированной на ИИ памяти на этот год.
В декабре Micron отказалась от бренда Crucial для потребительской памяти. Причина? Компания хочет обеспечить достаточные поставки для Nvidia и других крупных клиентов в сфере искусственного интеллекта. Спрос в этом секторе настолько высок, что Micron сейчас спешит построить больше заводов как в США, так и в Азии.
В субботу компания Micron заявила, что инвестирует 1,8 миллиарда долларов в приобретение производственной площадки на Тайване, которая уже имеет некоторую инфраструктуру. Это позволит сэкономить время и ускорить производство DRAM-пластин. Производство на этом предприятии начнется во второй половине 2027 года.
DRAM — это тип памяти, используемый в чипах Nvidia и Intel. Это ключевой компонент высокоскоростной памяти, позволяющей системам искусственного интеллекта выполнять сложные задачи. Бхатиа заявил, что тайваньские и другие азиатские предприятия продолжат работу над новыми технологиями производства чипов. Однако большая часть дополнительных мощностей будет направлена в Соединенные Штаты.
