OpenAI заключила сделки на сумму $10 млрд: почему она обошла Google, Amazon и Intel

OpenAI уже заключила сделки на сумму $10 млрд на чипы и облачные услуги. Ни одна из этих сделок не ставит Intel, Google или Amazon в позицию лидера. Это произошло не случайно. Это произошло потому, что OpenAI не хочет полагаться на кого-либо из них. Она хочет распределить власть. Она хочет быстро масштабироваться. Она хочет контроля.

Еще в ноябре, после того как Nvidia показала впечатляющие результаты, Дженсен Хуанг сказал инвесторам: «Все, что делает OpenAI, работает на базе Nvidia сегодня». Это правда на данный момент. Но так будет не всегда.

В ту же неделю OpenAI заключила сделку на $10 млрд с Cerebras, гораздо более мелким производителем чипов, который пытается выйти на IPO. Это была не просто еще одна сделка. Это было частью более крупной стратегии: использовать новых игроков, получить больше чипов, строить быстрее, зависеть от никого.

OpenAI обращается к Cerebras, Broadcom и AMD, чтобы широко распределить ставки на чипы

Сделка с Cerebras — лишь один из элементов. OpenAI заявила, что будет использовать 750 мегаватт чипов Cerebras в рамках фаз, которые продлятся до 2028 года. Эти чипы помогут запускать ее крупные модели и более тяжелые рабочие нагрузки.

Это добавляется к прошлогодней инфраструктурной гонке на сумму $1,4 трлн, в которой она сотрудничала с Nvidia, AMD и Broadcom. Именно это подняло оценку OpenAI до $500 млрд на частных рынках.

В сентябре Дженсен обязался выделить $100 млрд от Nvidia для помощи в создании систем мощностью 10 гигаватт для OpenAI. Это количество энергии, которое потребляют 8 миллионов домов за год. Дженсен заявил, что для этого потребуется от 4 до 5 миллионов GPU. Но OpenAI не делает ставку только на него. Всего через несколько часов после этого объявления компания раскрыла информацию о еще 10 гигаваттах чипов от Broadcom. Это не стандартные чипы. Это пользовательские ускорители ИИ, называемые XPUs. Broadcom работает над ними с OpenAI уже более года.

Сделка с Broadcom взорвала Уолл-стрит. Акции взлетели. Теперь стоимость Broadcom превышает $1,6 трлн. Вот что происходит, когда OpenAI предоставляет вам место за столом.

Google, Amazon и Intel остались за бортом, пока OpenAI строит собственный стек чипов

Тем временем Amazon, Google и Intel едва попадают в поле зрения. OpenAI действительно заключила сделку на $38 млрд с Amazon Web Services в ноябре. Она будет запускать рабочие нагрузки в центрах обработки данных AWS. Amazon также заявил, что построит новые центры для OpenAI.

И хотя Amazon может вложить более $10 млрд в компанию, все еще нет обязательств по использованию Inferentia или Trainium, внутренних чипов Amazon. Переговоры продолжаются, но ничего не закреплено.

Google Cloud также предоставляет мощности в рамках сделки, подписанной в прошлом году. Но когда спросили об использовании тензорных процессоров Google, OpenAI ответила отказом. Она не заинтересована. Даже с помощью Broadcom в производстве этих чипов.

Затем есть Intel. Reuters сообщил, что у компании был шанс несколько лет назад инвестировать в OpenAI и поставлять чипы. Она упустила этот шанс. Теперь она отстает от всех.

В октябре Intel попыталась догнать конкурентов. Она представила чип под названием Crescent Island. Он предназначен для ИИ-инференса и обеспечит большую память и лучшую энергоэффективность. Но реальные испытания начнутся не ранее конца 2026 года.

Чтобы выжить в сфере ИИ, Intel пришлось взять деньги от Nvidia и правительства США. Уолл-стрит увидит на следующей неделе, принесло ли это какие-либо результаты, когда Intel начнет отчетный период по технологиям.