На сегодняшний день OpenAI заключила сделки на сумму 10 миллиардов долларов: вот почему она обошла Google, Amazon и Intel

OpenAI уже заключила сделки на сумму 10 миллиардов долларов в сфере разработки чипов и облачных технологий. Ни одна из этих сделок не ставит Intel, Google или Amazon в выгодное положение. Это произошло не случайно. Это произошло потому, что OpenAI не хочет зависеть ни от одной из них. Она хочет распределить власть. Она хочет быстро масштабироваться. Она хочет контролировать ситуацию.

В ноябре, после того как Nvidia разгромила финансовые результаты, Дженсен Хуанг заявил инвесторам: «Сегодня все, что делает OpenAI, работает на Nvidia». Это верно на данный момент. Но так будет продолжаться недолго.

На той же неделе OpenAI заключила сделку на 10 миллиардов долларов с Cerebras, гораздо меньшим производителем микросхем, который пытается выйти на биржу. Это была не просто очередная сделка. Это было частью более масштабной стратегии: использовать новых игроков, получать больше микросхем, разрабатывать быстрее, не зависеть ни от кого.

Компания OpenAI привлекает Cerebras, Broadcom и AMD для расширения линейки своих чипов

Сделка с Cerebras — лишь один из элементов. OpenAI заявила, что будет использовать 750 мегаватт чипов Cerebras поэтапно, до 2028 года. Эти чипы помогут запускать её крупные модели и обрабатывать более ресурсоёмкие задачи.

Это произошло в дополнение к прошлогодней масштабной инвестиционной кампании в инфраструктуру на сумму 1,4 триллиона долларов, в рамках которой компания объединилась с Nvidia, AMD и Broadcom. Именно это позволило OpenAI достичь рыночной капитализации в 500 миллиардов долларов на частном рынке.

В сентябре Дженсен выделил 100 миллиардов долларов от Nvidia на создание систем мощностью 10 гигаватт для OpenAI. Это эквивалентно энергии, потребляемой 8 миллионами домов в год. Дженсен заявил, что потребуется от 4 до 5 миллионов графических процессоров. Но OpenAI не делает на него ставку целиком. Всего через несколько часов после этого объявления компания представила еще 10 гигаватт чипов от Broadcom. Это не стандартные чипы. Это специализированные ускорители ИИ, называемые XPU. Broadcom работает над ними совместно с OpenAI уже более года.

Сделка с Broadcom провалилась на Уолл-стрит. Акции взлетели до небес. Сейчас рыночная капитализация Broadcom превышает 1,6 триллиона долларов. Вот что происходит, когда OpenAI предоставляет вам место за столом переговоров.

Google, Amazon и Intel остались вне игры, поскольку OpenAI разрабатывает собственную линейку чипов

Между тем, Amazon, Google и Intel практически не фигурируют в поле зрения. В ноябре OpenAI заключила с Amazon Web Services облачное соглашение на сумму 38 миллиардов долларов. Она будет запускать рабочие нагрузки в центрах обработки данных AWS. Amazon также заявила, что построит новые центры для OpenAI.

Конечно, Amazon может вложить в компанию более 10 миллиардов долларов, но пока нет никаких гарантий использования Inferentia или Trainium, собственных чипов Amazon. Переговоры продолжаются, но ничего еще не решено.

В рамках соглашения, подписанного в прошлом году, Google Cloud также предоставляет вычислительные мощности. Но когда у OpenAI спросили об использовании тензорных процессоров Google, компания ответила отрицательно. Она не заинтересована. Даже с учетом участия Broadcom в производстве этих чипов.

Затем есть Intel. Агентство Reuters сообщило, что несколько лет назад у компании была возможность инвестировать в OpenAI и поставлять чипы. Она упустила её. Теперь она отстаёт от всех.

В октябре Intel попыталась наверстать упущенное. Компания представила чип под названием Crescent Island. Он предназначен для выполнения задач искусственного интеллекта и будет обладать большим объемом памяти и лучшим энергопотреблением. Но реальное тестирование начнется только в конце 2026 года.

Чтобы остаться на плаву в сфере искусственного интеллекта, Intel пришлось получать финансирование от Nvidia и правительства США. На следующей неделе Уолл-стрит увидит, повлияло ли это как-либо на ситуацию, когда Intel начнет публиковать отчеты о доходах технологических компаний.