OpenAI ha siglato accordi per 10 miliardi di dollari fino ad oggi: ecco perché ha messo da parte Google, Amazon e Intel

OpenAI ha già siglato accordi per 10 miliardi di dollari in chip e cloud. Nessuno di questi mette Intel, Google o Amazon al posto di comando. Non è successo per caso. È successo perché OpenAI non vuole dipendere da nessuno di loro. Vuole distribuire il potere. Vuole crescere rapidamente. Vuole il controllo.

A novembre, dopo gli ottimi risultati finanziari di Nvidia, Jensen Huang aveva dichiarato agli investitori: "Oggi tutto ciò che OpenAI fa funziona su Nvidia". Per ora è vero. Ma non durerà ancora a lungo.

La stessa settimana, OpenAI ha firmato un accordo da 10 miliardi di dollari con Cerebras, un produttore di chip molto più piccolo che sta cercando di quotarsi in borsa. Non si trattava di un semplice accordo. Faceva parte di un piano più ampio: coinvolgere nuovi attori, ottenere più chip, produrre più velocemente, non dipendere da nessuno.

OpenAI sceglie Cerebras, Broadcom e AMD per distribuire le scommesse sui chip

L'accordo con Cerebras è solo un tassello. OpenAI ha dichiarato che utilizzerà 750 megawatt di chip Cerebras in fasi che si estenderanno fino al 2028. Questi chip contribuiranno a far funzionare i suoi modelli di grandi dimensioni e i carichi di lavoro più pesanti.

Questo si aggiunge all'investimento infrastrutturale da 1,4 trilioni di dollari dell'anno scorso, in partnership con Nvidia, AMD e Broadcom. Questo ha portato la valutazione di OpenAI a 500 miliardi di dollari nei mercati privati.

A settembre, Jensen ha stanziato 100 miliardi di dollari da Nvidia per contribuire alla realizzazione di sistemi da 10 gigawatt per OpenAI. Si tratta della stessa quantità di energia consumata da 8 milioni di abitazioni in un anno. Jensen ha affermato che sarebbero necessarie da 4 a 5 milioni di GPU. Ma OpenAI non punta tutto su di lui. Poche ore dopo l'annuncio, ha rivelato l'arrivo di altri 10 gigawatt di chip da Broadcom. Non si tratta di chip standard, bensì di acceleratori AI personalizzati, chiamati XPU. Broadcom sta collaborando con OpenAI alla loro realizzazione da oltre un anno.

L'accordo con Broadcom è esploso a Wall Street. Le azioni sono schizzate alle stelle. Broadcom ora vale oltre 1,6 trilioni di dollari. Ecco cosa succede quando OpenAI ti dà un posto al tavolo.

Google, Amazon e Intel sono escluse mentre OpenAI costruisce il proprio stack di chip

Nel frattempo, Amazon, Google e Intel sono appena entrati in gioco. OpenAI ha firmato un accordo cloud da 38 miliardi di dollari con Amazon Web Services a novembre. Eseguirà carichi di lavoro sui data center AWS. Amazon ha anche affermato che ne costruirà di nuovi per OpenAI.

E certo, Amazon potrebbe investire più di 10 miliardi di dollari nell'azienda, ma non c'è ancora alcun impegno a utilizzare Inferentia o Trainium, i chip interni di Amazon. Le trattative sono in corso, ma nulla è ancora certo.

Anche Google Cloud fornisce capacità nell'ambito di un accordo firmato lo scorso anno. Ma quando gli è stato chiesto se avrebbe potuto utilizzare le unità di elaborazione tensoriale di Google, OpenAI ha risposto di no. Non è interessata. Nemmeno con Broadcom che contribuisce alla produzione di quei chip.

Poi c'è Intel. Reuters ha affermato che l'azienda ha avuto l'opportunità anni fa di investire in OpenAI e fornire chip. L'ha rifiutata. Ora è in svantaggio rispetto a tutti gli altri.

A ottobre, Intel ha cercato di recuperare terreno. Ha presentato un chip chiamato Crescent Island. È pensato per l'inferenza dell'intelligenza artificiale e offrirà una maggiore capacità di memoria e un migliore consumo energetico. Ma i veri e propri campionamenti non inizieranno prima della fine del 2026.

Per sopravvivere nel settore dell'intelligenza artificiale, Intel ha dovuto accettare finanziamenti da Nvidia e dal governo degli Stati Uniti. Wall Street vedrà la prossima settimana se questo ha fatto qualche differenza, quando Intel presenterà i risultati finanziari del settore tecnologico.