OpenAI a signé des contrats de 10 milliards de dollars à ce jour : voici pourquoi elle a écarté Google, Amazon et Intel

OpenAI a déjà verrouillé des contrats de puces et de cloud d'une valeur de 10 milliards de dollars. Aucun de ces contrats ne place Intel, Google ou Amazon au premier plan. Cela ne s'est pas produit par hasard. Cela s'est produit parce qu'OpenAI ne veut dépendre d'aucun d'entre eux. Elle veut que le pouvoir soit réparti. Elle veut évoluer rapidement. Elle veut garder le contrôle.

En novembre, après que Nvidia a écrasé les attentes en matière de résultats, Jensen Huang a déclaré aux investisseurs : « Tout ce qu'OpenAI fait fonctionne sur Nvidia aujourd'hui. » C'est vrai pour l'instant. Mais cela ne va pas durer beaucoup plus longtemps.

La même semaine, OpenAI est allée signer un contrat de 10 milliards de dollars avec Cerebras, un fabricant de puces beaucoup plus petit qui tente de se lancer en bourse. Il ne s'agissait pas d'un simple contrat de plus. C'était une partie d'une stratégie plus large : utiliser de nouveaux acteurs, obtenir plus de puces, construire plus vite, dépendre de personne.

OpenAI fait appel à Cerebras, Broadcom et AMD pour répartir largement ses paris sur les puces

Le contrat avec Cerebras n'est qu'une pièce du puzzle. OpenAI a déclaré qu'elle utilisera 750 mégawatts de puces Cerebras à travers des phases qui s'étendent jusqu'en 2028. Ces puces aideront à faire fonctionner ses grands modèles et les charges de travail les plus lourdes.

Cela s'ajoute à la frénésie d'infrastructure de 1,4 billion de dollars de l'année dernière, où elle s'est associée à Nvidia, AMD et Broadcom. C'est ce qui a poussé la valorisation d'OpenAI à 500 milliards de dollars sur les marchés privés.

En septembre, Jensen a engagé 100 milliards de dollars de Nvidia pour aider à développer 10 gigawatts de systèmes pour OpenAI. C'est la même énergie utilisée par 8 millions de foyers en un an. Jensen a déclaré qu'il faudrait 4 à 5 millions de GPU. Mais OpenAI ne mise pas tout sur lui. Quelques heures seulement après cette annonce, elle a révélé un autre gigawatt de 10 gigawatts de puces provenant de Broadcom. Il ne s'agit pas de puces standard. Ce sont des accélérateurs IA personnalisés, appelés XPUs. Broadcom travaille dessus avec OpenAI depuis plus d'un an.

Le contrat avec Broadcom a fait exploser Wall Street. L'action a décollé. Broadcom est désormais évaluée à plus de 1,6 billion de dollars. C'est ce qui se passe quand OpenAI vous donne une place à la table.

Google, Amazon et Intel laissés de côté alors qu'OpenAI construit sa propre pile de puces

Pendant ce temps, Amazon, Google et Intel sont à peine dans le cadre. OpenAI a signé un contrat de cloud de 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services en novembre. Elle fera fonctionner des charges de travail sur les centres de données d'AWS. Amazon a également déclaré qu'elle en construirait de nouveaux pour OpenAI.

Et certes, Amazon pourrait investir plus de 10 milliards de dollars dans l'entreprise, mais il n'y a toujours aucun engagement d'utiliser Inferentia ou Trainium, les puces maison d'Amazon. Les discussions sont en cours, mais rien n'est verrouillé.

Google Cloud fournit également de la capacité dans le cadre d'un contrat signé l'année dernière. Mais lorsqu'on lui a demandé si elle utiliserait les unités de traitement tensoriel de Google, OpenAI a dit non. Elle n'est pas intéressée. Même avec Broadcom qui aide à fabriquer ces puces.

Ensuite, il y a Intel. Reuters a déclaré que l'entreprise avait eu la chance, il y a des années, d'investir dans OpenAI et de fournir des puces. Elle a refusé. Maintenant, elle est en retard par rapport à tout le monde.

En octobre, Intel a essayé de rattraper son retard. Elle a présenté une puce appelée Crescent Island. Elle est destinée à l'inférence IA et offrira une mémoire plus élevée et une meilleure efficacité énergétique. Mais l'échantillonnage réel ne commencera même pas avant la fin de 2026.

Pour survivre dans l'IA, Intel a dû prendre de l'argent de Nvidia et du gouvernement américain. Wall Street verra la semaine prochaine si cela a fait une différence lorsque Intel lancera ses résultats technologiques.