A OpenAI fechou acordos de US$ 10 bilhões até agora: aqui está o motivo de ter deixado Google, Amazon e Intel de fora

A OpenAI já fechou US$ 10 bilhões em acordos de chips e nuvem. Nenhum desses coloca Intel, Google ou Amazon no controle. Não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a OpenAI não quer depender de nenhuma delas. Ela quer poder distribuído. Ela quer escalar rápido. Ela quer controle.

Em novembro, depois que a Nvidia superou as expectativas de lucros, Jensen Huang disse aos investidores: “Tudo o que a OpenAI faz roda na Nvidia hoje.” Isso é verdade por enquanto. Mas não vai demorar muito para que isso mude.

Na mesma semana, a OpenAI fechou um acordo de US$ 10 bilhões com a Cerebras, uma fabricante de chips muito menor que está tentando abrir capital. Isso não foi apenas mais um acordo. Foi parte de uma jogada maior: usar novos jogadores, obter mais chips, construir mais rápido, depender de ninguém.

A OpenAI recorre à Cerebras, Broadcom e AMD para diversificar suas apostas em chips

O acordo com a Cerebras é apenas uma peça. A OpenAI disse que usará 750 megawatts de chips da Cerebras em fases que se estendem até 2028. Esses chips ajudarão a executar seus grandes modelos e cargas de trabalho mais pesadas.

Isso se soma à corrida de infraestrutura de US$ 1,4 trilhão do ano passado, em que fez parceria com Nvidia, AMD e Broadcom. Foi isso que impulsionou a avaliação da OpenAI para US$ 500 bilhões nos mercados privados.

Em setembro, Jensen comprometeu US$ 100 bilhões da Nvidia para ajudar a construir 10 gigawatts de sistemas para a OpenAI. Essa é a mesma energia usada por 8 milhões de residências em um ano. Jensen disse que seriam necessários 4 a 5 milhões de GPUs. Mas a OpenAI não está apostando tudo nela. Apenas horas depois desse anúncio, ela revelou mais 10 gigawatts em chips vindos da Broadcom. Estes não são chips padrão. São aceleradores de IA personalizados, chamados de XPUs. A Broadcom vem trabalhando neles com a OpenAI há mais de um ano.

O acordo com a Broadcom explodiu na Wall Street. A ação disparou. A Broadcom agora vale mais de US$ 1,6 trilhão. É isso que acontece quando a OpenAI te dá um lugar à mesa.

Google, Amazon e Intel ficam de fora enquanto a OpenAI constrói sua própria pilha de chips

Enquanto isso, Amazon, Google e Intel mal estão no radar. A OpenAI assinou um acordo de nuvem de US$ 38 bilhões com a Amazon Web Services em novembro. Ela executará cargas de trabalho nos data centers da AWS. A Amazon também disse que construirá novos para a OpenAI.

E, claro, a Amazon pode investir mais de US$ 10 bilhões na empresa, mas ainda não há compromisso de usar Inferentia ou Trainium, os chips proprietários da Amazon. As negociações estão em andamento, mas nada está fechado.

A Google Cloud também está fornecendo capacidade sob um acordo assinado no ano passado. Mas, quando questionada sobre o uso das unidades de processamento tensor da Google, a OpenAI disse que não. Ela não está interessada. Nem mesmo com a Broadcom ajudando a fabricar esses chips.

Depois há a Intel. A Reuters disse que a empresa teve a chance, há anos, de investir na OpenAI e fornecer chips. Ela recusou. Agora está ficando para trás.

Em outubro, a Intel tentou se recuperar. Ela apresentou um chip chamado Crescent Island. Ele é destinado à inferência de IA e oferecerá maior memória e melhor uso de energia. Mas a amostragem real nem começará até o final de 2026.

Para se manter viva na IA, a Intel teve que pegar dinheiro da Nvidia e do governo dos EUA. A Wall Street verá na próxima semana se isso fez alguma diferença quando a Intel iniciar os lucros do setor de tecnologia.