- OpenAI, Cerebras와 100억 달러 칩 계약을 체결하여 엔비디아 의존도를 줄이고 다각화를 추진.
- Broadcom은 OpenAI가 설계한 맞춤형 AI 칩 10기가와트 규모를 생산할 예정.
- 아마존과 구글도 관련 계약을 맺고 있지만, 현재 OpenAI는 이들 기업의 칩을 사용하지 않고 있다.
오픈AI는 이미 칩 및 클라우드 분야에서 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 중 인텔, 구글, 아마존이 주도권을 쥐는 경우는 단 하나도 없습니다. 이는 우연이 아닙니다. 오픈AI가 이들 중 어느 한 곳에 의존하기를 원하지 않기 때문입니다. 오픈AI는 권력을 분산시키고, 빠르게 확장하며, 통제력을 확보하고자 합니다.
지난 11월, 엔비디아의 실적이 대박을 치자, 젠슨 황은 투자자들에게 “오픈AI가 하는 모든 일은 현재 엔비디아 위에서 돌아간다”고 말했습니다. 현재는 사실이지만, 그 상태가 오래 유지되지는 않을 것입니다.
같은 주, 오픈AI는 상장을 준비 중인 비교적 작은 칩 제조사 세레브라스(Cerebras)와 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 단순한 거래가 아니었습니다. 이는 더 큰 전략의 일환이었습니다: 새로운 플레이어를 활용하여 더 많은 칩을 확보하고, 더 빠르게 구축하며, 누구에게도 의존하지 않는 것.
오픈AI, 칩 투자 분산을 위해 세레브라스, 브로드컴, AMD와 협력
세레브라스와의 계약은 하나의 조각에 불과합니다. 오픈AI는 2028년까지 이어지는 여러 단계에 걸쳐 세레브라스 칩 750메가와트 규모를 사용할 것이라고 밝혔습니다. 이 칩들은 대규모 모델과 무거운 워크로드를 실행하는 데 도움이 될 것입니다.
이는 지난해 엔비디아, AMD, 브로드컴과 파트너십을 맺으며 진행한 1.4조 달러 규모의 인프라 지출에 이어진 것입니다. 이것이 오픈AI의 사내 시장 평가액을 5,000억 달러로 끌어올린 요인입니다.
9월, 젠슨 황은 엔비디아로부터 1,000억 달러를 출연하여 오픈AI를 위한 10기가와트 규모의 시스템 구축을 지원하겠다고 약속했습니다. 이는 800만 가구가 1년 동안 사용하는 에너지와 맞먹는 규모입니다. 젠슨 황은 이를 위해 400만~500만 개의 GPU가 필요할 것이라고 말했습니다. 하지만 오픈AI는 모든 것을 그에게 맡기지 않습니다. 해당 발표가 있은 지 몇 시간 후, 오픈AI는 브로드컴으로부터 추가로 10기가와트 규모의 칩이 공급될 것이라고 밝혔습니다. 이는 표준 칩이 아닙니다. XPUs라고 불리는 맞춤형 AI 가속기입니다. 브로드컴은 오픈AI와 1년 이상 이 칩을 개발해 왔습니다.
브로드컴과의 계약은 월가를 뜨겁게 달궜습니다. 주가가 급등했으며, 브로드컴의 시가총액은 현재 1.6조 달러를 넘어섰습니다. 오픈AI가 당신에게 식탁의 자리를 제공하면 이런 일이 벌어집니다.
오픈AI가 자체 칩 스택을 구축하며 구글, 아마존, 인텔을 배제
한편, 아마존, 구글, 인텔은 거의 고려 대상에서 제외되었습니다. 오픈AI는 지난 11월 아마존 웹 서비스(AWS)와 380억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 AWS 데이터 센터에서 워크로드가 실행될 것이며, 아마존은 오픈AI를 위해 새로운 데이터 센터도 구축할 예정입니다.
물론 아마존이 이 회사에 100억 달러 이상을 투자할 수 있지만, 아마존의 자체 칩인 인페렌시아(Inferentia)나 트레니엄(Trainium) 사용에 대한 약속은 아직 없습니다. 협상은 진행 중이지만, 확정된 것은 없습니다.
구글 클라우드도 지난해 체결된 계약에 따라 용량을 제공하고 있습니다. 하지만 구글의 텐서 프로세싱 유닛(TPU) 사용 여부에 대해 오픈AI는 거부했습니다. 브로드컴이 이러한 칩 제작을 돕고 있음에도 불구하고 오픈AI는 관심이 없습니다.
그다음은 인텔입니다. 로이터 통신은 인텔이 수년 전 오픈AI에 투자하고 칩을 공급할 기회를 가졌으나 이를 놓쳤다고 보도했습니다. 이제 인텔은 모든 경쟁사보다 뒤처진 상태입니다.
10월, 인텔은 추격을 시도했습니다. 크레센트 아일랜드(Crescent Island)라는 칩을 공개했는데, 이는 AI 추론용으로 설계되었으며 더 높은 메모리와 향상된 에너지 효율을 제공할 예정입니다. 하지만 실제 샘플링은 2026년 후반에야 시작될 예정입니다.
AI에서 생존하기 위해 인텔은 엔비디아와 미국 정부로부터 자금을 지원받아야 했습니다. 인텔이 기술 실적 발표를 시작하는 다음 주 월가는 이것이 어떤 차이를 만들었는지 확인할 것입니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
