OpenAI는 현재까지 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 구글, 아마존, 인텔을 제쳐두고 OpenAI를 선택한 이유는 무엇일까요?

OpenAI는 이미 100억 달러 규모의 칩 및 클라우드 계약을 체결했습니다. 하지만 이 계약들 중 어느 하나도 인텔, 구글, 아마존을 주도적으로 끌어들이지는 못했습니다. 이는 우연이 아닙니다. OpenAI는 이들 기업에 의존하고 싶지 않기 때문입니다. 권력을 분산시키고, 빠르게 성장하며, 궁극적으로는 통제권을 확보하고자 합니다.

지난 11월, 엔비디아가 엄청난 실적을 발표젠슨 황 CEO는 투자자들에게 "OpenAI가 하는 모든 일은 현재 엔비디아에서 실행됩니다."라고 말했습니다. 지금은 맞는 말이지만, 오래가지는 않을 것입니다.

같은 주에 오픈AI는 상장을 준비 중인 훨씬 작은 칩 제조업체인 세레브라스와 100억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이는 단순한 계약이 아니었습니다. 새로운 업체들을 활용하고, 더 많은 칩을 확보하고, 더 빠르게 제품을 개발하고, 누구에게도 의존하지 않으려는 더 큰 전략의 일환이었습니다.

OpenAI는 칩 투자 범위를 넓히기 위해 Cerebras, Broadcom, AMD와 협력 관계를 맺었습니다

세레브라스 계약은 단지 시작일 뿐입니다. 오픈아이얼은 2028년까지 단계적으로 총 750메가와트 규모의 세레브라스 칩을 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이 칩들은 대규모 모델과 더욱 무거운 작업 부하를 처리하는 데 도움이 될 것입니다.

이는 작년에 엔비디아, AMD, 브로드컴과 손잡고 진행한 1조 4천억 달러 규모의 인프라 투자에 이은 것입니다. 이러한 투자로 인해 오픈AI의 기업 가치는 비공개 시장에서 5천억 달러까지 치솟았습니다.

에서 1,000억 달러를 투자하여 엔비디아 오픈AI에 10기가와트(GW) 규모의 시스템을 구축하겠다고 발표했습니다. 이는 800만 가구가 1년 동안 사용하는 에너지와 맞먹는 양입니다. 젠슨 CEO는 이를 위해 400만~500만 개의 GPU가 필요하다고 밝혔습니다. 하지만 오픈AI는 모든 것을 젠슨 CEO에게만 걸지는 않았습니다. 발표 후 불과 몇 시간 만에 브로드컴에서 추가로 10GW 규모의 칩을 공급받을 것이라고 발표했습니다. 이 칩들은 일반적인 칩이 아니라 XPU라고 불리는 맞춤형 AI 가속기입니다. 브로드컴은 오픈AI와 1년 넘게 이 칩을 공동 개발해 왔습니다.

브로드컴 인수 거래는 월가를 강타했습니다. 주가는 폭등했고, 브로드컴의 시가총액은 현재 1조 6천억 달러가 넘습니다. 이것이 바로 오픈AI가 경영진과 소통할 수 있는 자리를 제공했을 때 일어나는 일입니다.

구글, 아마존, 인텔은 OpenAI가 자체 칩 스택을 구축하면서 제외되었습니다

한편, 아마존, 구글, 인텔은 경쟁 구도에서 거의 언급되지 않고 있습니다. 오픈AI는 지난 11월 아마존 웹 서비스(AWS)와 380억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결했으며, AWS 데이터 센터에서 워크로드를 실행할 예정입니다. 아마존은 또한 오픈AI를 위해 새로운 데이터 센터를 구축할 것이라고 밝혔습니다.

물론 아마존이 이 회사에 100억 달러 이상을 투자할 수도 있지만, 아마존 자체 개발 칩인 인페렌티아나 트레이니움을 사용하겠다는 확답은 아직 없습니다. 협상은 진행 중이지만, 아무것도 확정된 것은 없습니다.

구글 클라우드는 작년에 체결된 계약에 따라 용량을 제공하고 있습니다. 하지만 구글의 텐서 처리 장치(TPU) 사용에 대한 질문에 오픈AI는 거부 의사를 밝혔습니다. 브로드컴이 칩 제작을 돕더라도 관심이 없다는 것입니다.

다음은 인텔입니다. 로이터 통신에 따르면 인텔은 몇 년 전 오픈AI에 투자하고 칩을 공급할 기회가 있었지만 이를 거절했습니다. 그 결과 지금은 모든 경쟁사에 뒤처지고 있습니다.

지난 10월, 인텔은 따라잡기 위해 크레센트 아일랜드라는 칩을 공개했습니다. 이 칩은 AI 추론에 특화되어 있으며, 더 높은 메모리 용량과 향상된 에너지 효율을 제공합니다. 하지만 실제 샘플 생산은 2026년 말에나 시작될 예정입니다.

인텔은 인공지능 분야에서 살아남기 위해 엔비디아와 미국 정부로부터 자금을 지원받아야 했습니다. 월가는 다음 주 인텔의 실적 발표를 통해 이러한 지원이 어떤 변화를 가져왔는지 확인할 수 있을 것입니다.