Il CEO di Synopsys prevede che la carenza di chip si protrarrà fino al 2027

Chip di memoria, prezzi e infrastrutture di intelligenza artificiale sono ormai strettamente correlati, poiché il mercato globale dei semiconduttori sta attraversando quella che i leader del settore, tra cui il CEO di Synopsys, descrivono come una prolungata crisi dell'offerta.

L'aumento degli investimenti nella costruzione di data center AI che utilizzano memorie ad alta larghezza di banda (HBM) ha creato uno squilibrio tra domanda e offerta, che ha portato il prezzo delle HBM a superare le aspettative per gli altri settori che necessitano di questa memoria per i loro prodotti.

Synopsys prevede un aumento dei prezzi poiché la capacità è inferiore alla domanda

Secondo Sassine Ghazi, CEO di Synopsys, azienda produttrice di software per la progettazione di semiconduttori, non si tratta più di una situazione temporanea, bensì di un cambiamento in corso.

"La maggior parte della memoria disponibile ora viene destinata direttamente all'infrastruttura del sistema di intelligenza artificiale, il che significa che tutti gli altri tipi di prodotti che utilizzano HBM, se necessario con la memoria, sono sfortunati", ha affermato.

I chip di memoria alimentano molti degli smartphone, laptop (notebook) e server odierni; tuttavia, la domanda di memoria derivante dal cloud computing e dalla rapida esponenziale crescita dei carichi di lavoro associati all'intelligenza artificiale è di gran lunga superiore alla capacità dei produttori di soddisfare tale crescente richiesta.

Attualmente, leader del settore come Samsung, SK Hynix e Micron stanno lavorando assiduamente per aumentare la produzione di chip di memoria HBM, con una nuova capacità produttiva che verrà sviluppata nei prossimi anni.

Entrambi i leader ritengono che la carenza di forniture continuerà a influenzare il mercato per molti anni, probabilmente fino al 2026/2027.

Ghazi osserva: "Questo è un periodo estremamente redditizio per le aziende che producono memorie"

Cita anche untronpotere di determinazione dei prezzi nell'intero settore.

Si prevede che la spinta globale alle infrastrutture di intelligenza artificiale supererà i 500 miliardi di dollari quest'anno. Mentre i titoli a mega-cap si sono fermati, i titoli legati allo storage hanno registrato un'impennata, trasformando un mercato trascurato in uno dei più rumorosi del mercato.

La carenza di chip fa salire i prezzi e le scorte

Le azioni di SanDisk sono quasi raddoppiate da gennaio e sono aumentate di quasi l'1.100% da agosto dello scorso anno. Micron e Western Digital sono triplicate nello stesso periodo. SK Hynix ha fatto lo stesso.

Il rally ha generato guadagni per miliardi di dollari per gli hedge fund che si sono mossi per primi, tra cui DE Shaw e Arrowstreet Capital.

Storicamente, i prezzi dei dispositivi di memoria hanno oscillato tra periodi di eccesso di offerta e periodi di carenza.

Ora, gli analisti concordano sul fatto che il settore sta attraversando un "Super Ciclo" in corso e a lungo termine, guidato dalla domanda strutturale continua del mercato dell'intelligenza artificiale, a differenza delle fluttuazioni a breve termine osservate negli anni precedenti.

Il direttore finanziario di Lenovo, Winston Cheng, concorda. "Prevediamo che i prezzi della memoria continueranno ad aumentare, poiché la domanda continua a rimanere relativamente elevata, mentre l'offerta non riesce a tenere il passo con la domanda", ha osservato Cheng.

I consumatori devono affrontare costi più elevati per i dispositivi

Il recente aumento dei prezzi delle memorie sta iniziando a farsi sentire nella produzione di prodotti elettronicitronSecondo Cheng, Lenovo è pronta ad aumentare i prezzi per riflettere l'incremento dei costi. "È un processo ciclico, in cui i prezzi si adeguano man mano che aumentano", ha affermato.

Come riportato in precedenza da Cryptopolitan , Micron afferma che il mondo si sta dirigendo verso una grave carenza di chip di memoria che non si risolverà da sola a breve.

Ora, Micron è l'azienda che produce memorie per Nvidia e per molte altre importanti aziende di intelligenza artificiale; ha anche appena avviato la costruzione di una fabbrica di chip da 100 miliardi di dollari vicino a New York, quindi una previsione come questa merita defila nostra attenzione.

Xiaomi, produttore cinese di dispositivi mobili, ha dichiarato che prevede un aumento dei prezzi dei suoi dispositivi entro il 2026. Tuttavia, secondo Ghazi, gli effetti dell'aumento dei prezzi hanno già iniziato a manifestarsi. "Stiamo già assistendo ad aumenti di prezzo", ha affermato.

Cheng ha affermato che l'impatto dell'aumento dei prezzi sui dispositivi più economici si farà sentire per primo; tuttavia, il mercato dei PC aggiornabili è ancoratrongrazie all'aumento dell'adozione di Windows 11. "Il ciclo di sostituzione è defiin atto", ha affermato. "Tuttavia, l'accessibilità economica dei dispositivi di fascia bassa sarà messa alla prova"