Micron prevede una carenza di chip di memoria quasi permanente per il mondo

Micron afferma che il mondo si sta dirigendo verso una seria carenza di chip di memoria che non si risolverà letteralmente per un po' di tempo.

Ora Micron è l'azienda che produce memoria per Nvidia e così tante altre grandi aziende AI, ha appena posato la prima pietra per una fabbrica di chip da 100 miliardi di dollari vicino a New York, quindi una previsione del genere da parte sua merita sicuramente la nostra attenzione.

Il nuovo sito di New York avrà quattro enormi fabbriche di produzione (fabs), ciascuna grande quanto 10 campi da calcio. L'azienda ha dichiarato che i primi chip usciranno nel 2030. A Boise, dove ha sede Micron, verranno aggiunte altre due fabbriche accanto ai loro edifici di R&D. Una inizierà a funzionare nel 2027, mentre l'altra è ancora in fase di pianificazione.

Tutto questo fa parte del piano di Micron di spostare il 40% della produzione di DRAM negli Stati Uniti, e sta utilizzando una sovvenzione da $6,2 miliardi del Chips Act ottenuta nel 2024 per realizzarlo. Stanno anche utilizzando un credito d'imposta del 35% che scatta durante la fase di costruzione.

Manish Bhatia, che gestisce le operazioni presso Micron, ha spiegato che la memoria ad alta larghezza di banda (il tipo utilizzato nei sistemi IA) sta consumando così tanta produzione totale dell'industria a livello globale che non rimane quasi nulla per altri prodotti.

I produttori di telefoni e PC stanno ora cercando di garantire l'approvvigionamento di chip per gli anni a venire, specialmente dopo il 2026, quando la domanda si prevede si estenda ulteriormente grazie a OpenAI e altri che vanno in borsa e potrebbero rovinare tutto per tutti.

I produttori cinesi di telefoni riducono le previsioni mentre i prezzi iniziano a salire ovunque

Venerdì, il sito di notizie cinese Jiemian ha dichiarato che tre dei più grandi marchi di telefoni cinesi (Xiaomi, Oppo e Transsion) stanno riducendo i loro obiettivi per il 2026. Non hanno risposto alle domande, ma il rapporto ha affermato che Oppo potrebbe ridurre le spedizioni del 20% perché i prezzi della memoria stanno salendo troppo velocemente.

A dicembre, Counterpoint Research ha affermato che le vendite globali di smartphone potrebbero diminuire del 2,1% quest'anno. I costi dei chip più elevati stanno sconvolgendo i tempi di produzione. Anche Dell e altre aziende di PC stanno dichiarando di prevedere ulteriori ritardi e una minore produzione di unità.

Il settore della memoria è ora focalizzato sull'IA. Micron, Samsung e SK Hynix hanno visto le loro azioni salire lo scorso anno. Ma ora i prodotti sono esauriti. SK Hynix ha dichiarato di non avere più chip disponibili per il 2026. Micron ha detto lo stesso riguardo alla sua memoria focalizzata sull'IA per quest'anno.

A dicembre, Micron ha ritirato il marchio Crucial per la memoria consumer. Il motivo? Vogliono assicurarsi che ci sia abbastanza offerta per Nvidia e altri grandi clienti dell'IA. La domanda da quel settore è così alta che Micron sta ora correndo per costruire più fabbriche sia negli Stati Uniti che in Asia.

Sabato, Micron ha annunciato che sta spendendo $1,8 miliardi per acquistare un sito di produzione a Taiwan che ha già alcune infrastrutture. Questo risparmierà tempo e permetterà loro di produrre wafer DRAM più rapidamente. La produzione in quel sito inizierà nella seconda metà del 2027.

La DRAM è il tipo di memoria che alimenta i chip prodotti da Nvidia e Intel. È una parte fondamentale della memoria ad alta larghezza di banda, che consente ai sistemi IA di eseguire compiti complessi. Bhatia ha dichiarato che i siti a Taiwan e in altri paesi asiatici continueranno a lavorare su nuove tecnologie di chip. Ma la maggior parte della capacità aggiuntiva arriverà negli Stati Uniti.