Micron afferma che il mondo si sta dirigendo verso una grave carenza di chip di memoria che non si risolverà da sola tanto presto.
Ora, Micron è l'azienda che produce memorie per Nvidia e per molte altre importanti aziende di intelligenza artificiale; ha anche appena avviato la costruzione di una fabbrica di chip da 100 miliardi di dollari vicino a New York, quindi una previsione come questa merita defila nostra attenzione.
Il nuovo sito di New York ospiterà quattro giganteschi stabilimenti, ciascuno delle dimensioni di 10 campi da football. L'azienda ha dichiarato che i primi chip usciranno nel 2030. A Boise, dove ha sede Micron, sono in fase di costruzione altri due stabilimenti accanto agli edifici di ricerca e sviluppo. Uno entrerà in funzione nel 2027, mentre l'altro è ancora in fase di progettazione.
Tutto questo rientra nel piano di Micron di spostare il 40% della produzione di DRAM negli Stati Uniti, e per realizzarlo sta utilizzando un finanziamento di 6,2 miliardi di dollari del Chips Act ottenuto nel 2024. Sta inoltre utilizzando un credito d'imposta del 35% che scatta durante la fase di costruzione.
Manish Bhatia, responsabile operativo di Micron, ha spiegato che la memoria ad alta larghezza di banda (quella utilizzata nei sistemi di intelligenza artificiale) sta consumando una quantità così elevata della produzione totale del settore a livello globale che non ne rimane praticamente più per altri prodotti.
I produttori di telefoni e PC stanno ora cercando di assicurarsi la fornitura di chip per gli anni a venire, soprattutto dopo il 2026, quando si prevede che la domanda aumenterà ulteriormente a causa della di OpenAI e soci, che potrebbe rovinare tutto per tutti.
I produttori di telefoni cinesi tagliano le previsioni mentre i prezzi iniziano a salire ovunque
Venerdì, il sito di notizie cinese Jiemian ha affermato che tre dei più grandi marchi di telefonia cinese (Xiaomi, Oppo e Transsion) stanno tagliando i loro obiettivi per il 2026. Non hanno risposto alle domande, ma il rapporto afferma che Oppo potrebbe ridurre le spedizioni del 20% perché i prezzi delle memorie stanno aumentando troppo rapidamente.
A dicembre, Counterpoint Research ha affermato che le vendite globali di smartphone potrebbero calare del 2,1% quest'anno. I costi più elevati dei chip stanno incidendo sui tempi di produzione. Anche Dell e altre aziende produttrici di PC hanno dichiarato di prevedere ulteriori ritardi e un minor numero di unità prodotte.
Il settore delle memorie è ora focalizzato sull'intelligenza artificiale. Micron, Samsung e SK Hynix hanno visto le loro azioni salire lo scorso anno. Ma ora i prodotti sono esauriti. SK Hynix ha dichiarato di non avere più chip disponibili per il 2026. Micron ha affermato lo stesso riguardo alle sue memorie dedicate all'intelligenza artificiale per quest'anno.
A dicembre, Micron ha abbandonato il marchio Crucial per le memorie consumer. Il motivo? L'azienda vuole assicurarsi un'offerta sufficiente per Nvidia e altri grandi clienti nel settore dell'intelligenza artificiale. La domanda da parte di quel settore è così elevata che Micron sta ora correndo per costruire più fabbriche sia negli Stati Uniti che in Asia.
Sabato, Micron ha annunciato un investimento di 1,8 miliardi di dollari per l'acquisto di un sito produttivo a Taiwan già dotato di infrastrutture. Ciò consentirà di risparmiare tempo e di accelerare la produzione di wafer DRAM. La produzione in quel sito inizierà nella seconda metà del 2027.
La DRAM è il tipo di memoria che alimenta i chip prodotti da Nvidia e Intel. È un componente fondamentale della memoria ad alta larghezza di banda, che consente ai sistemi di intelligenza artificiale di svolgere compiti complessi. Bhatia ha affermato che Taiwan e altri siti asiatici continueranno a lavorare su nuove tecnologie per chip. Ma la maggior parte della capacità aggiuntiva arriverà negli Stati Uniti.
