Micron erwartet eine nahezu dauerhafte Knappheit bei Speicherchips weltweit

Micron sagt, die Welt steuert auf eine ernsthafte Speicherchip-Knappheit zu, die sich buchstäblich nicht in absehbarer Zeit von selbst beheben wird.

Da Micron das Unternehmen ist, das Speicher für Nvidia und so viele andere große KI-Unternehmen herstellt, hat es gerade den Grundstein für eine 100-Milliarden-US-Dollar-Chip-Fabrik in der Nähe von New York gelegt, daher verdient eine Prognose von ihm definitiv unsere Aufmerksamkeit.

Der neue Standort in New York wird vier riesige Fabs haben, jeder so groß wie 10 Fußballfelder. Das Unternehmen sagte, die ersten Chips werden 2030 ausgeliefert. In Boise, wo Micron seinen Sitz hat, werden zwei weitere Fabs neben ihren F&E-Gebäuden hinzugefügt. Einer wird 2027 in Betrieb gehen, und der andere wird noch geplant.

All dies ist Teil von Microns Plan, 40 % der DRAM-Produktion in die USA zu verlagern, und nutzt dafür einen 6,2-Milliarden-US-Dollar-Chips-Act-Grant, den es 2024 erhalten hat. Sie nutzen auch einen 35 %-Steuergutschrift, der während des Baus wirksam wird.

Manish Bhatia, der die Operationen bei Micron leitet, erklärte, dass High-Bandwidth-Speicher (die Art, die in KI-Systemen verwendet wird) so viel der gesamten globalen Produktionskapazität der Branche verbraucht, dass für andere Produkte kaum noch etwas übrig bleibt.

Handy- und PC-Hersteller versuchen nun, die Chip-Lieferung für die kommenden Jahre zu sichern, insbesondere nach 2026, wenn die Nachfrage aufgrund von OpenAI und Co., die öffentlich werden und möglicherweise alles für alle ruinieren, noch weiter ansteigen wird.

Chinesische Handyhersteller senken Prognosen, da Preise überall anzusteigen beginnen

Am Freitag berichtete die chinesische Nachrichtenwebsite Jiemian , dass drei der größten chinesischen Handymarken (Xiaomi, Oppo und Transsion) ihre Ziele für 2026 senken. Sie reagierten nicht auf Fragen, aber der Bericht sagte aus, dass Oppo die Lieferungen um 20 % reduzieren könnte, da die Speicherpreise zu schnell steigen.

Im Dezember sagte Counterpoint Research, dass die globalen Smartphone-Verkäufe in diesem Jahr um 2,1 % fallen könnten. Höhere Chip-Kosten durcheinander bringen die Produktionszeitpläne. Dell und andere PC-Unternehmen sagen ebenfalls, dass sie mehr Verzögerungen und weniger gebaute Einheiten erwarten.

Das Speicherbusiness konzentriert sich nun auf KI. Micron, Samsung und SK Hynix sahen alle ihre Aktien im letzten Jahr steigen. Aber jetzt sind die Produkte ausverkauft. SK Hynix sagte, es habe keine Chips mehr für 2026. Micron sagte dasselbe über seine KI-fokussierten Speicher für dieses Jahr.

Im Dezember gab Micron seine Crucial-Marke für Verbraucherspeicher auf. Der Grund? Sie wollen sicherstellen, dass genug Versorgung für Nvidia und andere große KI-Kunden vorhanden ist. Die Nachfrage aus diesem Sektor ist so hoch, dass Micron nun darum rennt, mehr Fabs sowohl in den USA als auch in Asien zu bauen.

Am Samstag sagte Micron, es gebe 1,8 Milliarden US-Dollar aus, um ein Werksgelände in Taiwan zu kaufen, das bereits über einige Infrastruktur verfügt. Das wird Zeit sparen und ihnen ermöglichen, schneller DRAM-Wafer herzustellen. Die Produktion an diesem Standort wird in der zweiten Hälfte von 2027 beginnen.

DRAM ist die Art von Speicher, die Chips von Nvidia und Intel antreibt. Es ist ein wichtiger Bestandteil des High-Bandwidth-Speichers (HBM), der es KI-Systemen ermöglicht, komplexe Aufgaben auszuführen. Bhatia sagte, dass die Standorte in Taiwan und anderen asiatischen Ländern weiterhin an neuer Chip-Technologie arbeiten werden. Der Großteil der zusätzlichen Kapazität kommt jedoch in die Vereinigten Staaten.