تقول شركة مايكرون إن العالم يتجه نحو نقص حاد في رقائق الذاكرة، وهو نقص لن يتم حله من تلقاء نفسه في أي وقت قريب.
شركة مايكرون هي الشركة التي تصنع الذاكرة لشركة إنفيديا والعديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، وقد بدأت للتو في بناء مصنع رقائق بقيمة 100 مليار دولار بالقرب من نيويورك، لذا فإن مثل هذا التوقع منها يستحق اهتمامنا defi.
سيضم الموقع الجديد في نيويورك أربعة مصانع عملاقة، تبلغ مساحة كل منها عشرة ملاعب كرة قدم. وأعلنت الشركة أن أولى الرقائق ستُطرح في الأسواق عام 2030. وفي بويز، حيث يقع مقر شركة مايكرون، يجري إنشاء مصنعين آخرين بجوار مباني البحث والتطوير. سيبدأ تشغيل أحدهما عام 2027، بينما لا يزال الآخر قيد التخطيط.
كل هذا جزء من خطة شركة مايكرون لنقل 40% من إنتاج ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) إلى الولايات المتحدة، وهي تستخدم منحة بقيمة 6.2 مليار دولار أمريكي حصلت عليها بموجب قانون رقائق المعالجات (Chips Act) في عام 2024 لتحقيق ذلك. كما تستفيد الشركة من إعفاء ضريبي بنسبة 35% يُطبق أثناء عملية الإنتاج.
أوضح مانيش بهاتيا، الذي يدير العمليات في شركة مايكرون، أن الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (النوع المستخدم في أنظمة الذكاء الاصطناعي) تستهلك الكثير من إجمالي إنتاج الصناعة على مستوى العالم لدرجة أنه بالكاد يتبقى شيء للمنتجات الأخرى.
يحاول مصنعو الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الآن تأمين إمدادات الرقائق لسنوات قادمة، وخاصة بعد عام 2026، عندما من المتوقع أن يزداد الطلب بشكل أكبر بفضل طرح شركة OpenAI وشركائها للاكتتاب العام، مما قد يؤدي إلى تدمير كل شيء للجميع.
خفضت شركات تصنيع الهواتف الصينية توقعاتها مع بدء ارتفاع الأسعار في كل مكان
ذكر موقع الأخبار الصيني "جيميان" يوم الجمعة أن ثلاثاً من أكبر العلامات التجارية للهواتف في الصين (شاومي، وأوبو، وترانسشن) تخفض أهدافها لعام 2026. ولم ترد هذه الشركات على الأسئلة، لكن التقرير ذكر أن أوبو قد تخفض شحناتها بنسبة 20% بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة بسرعة كبيرة.
في ديسمبر، توقعت شركة كاونتربوينت للأبحاث انخفاض مبيعات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1% هذا العام. وتؤثر تكاليف الرقائق الإلكترونية المرتفعة على جداول الإنتاج. كما تتوقع شركة ديل وشركات تصنيع الحواسيب الشخصية الأخرى مزيدًا من التأخيرات وانخفاضًا في عدد الوحدات المنتجة.
يركز قطاع صناعة الذاكرة حاليًا على الذكاء الاصطناعي. شهدت أسهم شركات مايكرون وسامسونج وإس كيه هاينكس ارتفاعًا ملحوظًا العام الماضي، لكن منتجاتها نفدت من الأسواق. وأعلنت إس كيه هاينكس أنها لن تملك أي رقائق متبقية لعام 2026، وهو ما أكدته مايكرون أيضًا بشأن ذاكرتها المخصصة للذكاء الاصطناعي لهذا العام.
في ديسمبر، تخلّت شركة مايكرون عن علامتها التجارية "كروشال" لذاكرة المستهلك. والسبب؟ رغبتها في ضمان توفير إمدادات كافية لشركة إنفيديا وغيرها من عملاء الذكاء الاصطناعي الكبار. الطلب من هذا القطاع مرتفع للغاية لدرجة أن مايكرون تسارع الآن لبناء المزيد من مصانع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وآسيا.
أعلنت شركة مايكرون يوم السبت أنها ستستثمر 1.8 مليار دولار لشراء موقع مصنع في تايوان يمتلك بالفعل بعض البنية التحتية. سيساهم ذلك في توفير الوقت وتسريع إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM). ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في هذا الموقع خلال النصف الثاني من عام 2027.
ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) هي نوع الذاكرة الذي يُشغّل الرقائق المصنّعة من قِبل شركتي إنفيديا وإنتل. وهي عنصر أساسي في الذاكرة عالية النطاق الترددي، التي تُمكّن أنظمة الذكاء الاصطناعي من أداء مهام معقدة. وأوضح بهاتيا أن المواقع في تايوان وغيرها من المواقع الآسيوية ستواصل العمل على تطوير تقنيات رقائق جديدة. لكن معظم القدرة الإنتاجية الإضافية ستُوجّه إلى الولايات المتحدة.
