مايكرون تتوقع نقصاً شبه دائم في رقائق الذاكرة في العالم

تقول مايكرون إن العالم يتجه نحو نقص خطير في رقائق الذاكرة لن يتم إصلاحه حرفياً في أي وقت قريب.

الآن، Micron هي الشركة التي تصنع الذاكرة لـ Nvidia والعديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، كما أنها بدأت للتو في بناء مصنع للشرائح بقيمة 100 مليار دولار بالقرب من نيويورك، لذا فإن توقعاً مثل هذا منها يستحق بالتأكيد انتباهنا.

سيحتوي الموقع الجديد في نيويورك على أربع مصانع عملاقة، كل منها بحجم 10 ملاعب كرة قدم. وقالت الشركة إن أول الرقائق ستصدر في عام 2030. في بويز، حيث تقع مقر مايكرون، يتم إضافة مصنعين آخرين بجانب مباني البحث والتطوير. سيبدأ أحدهما في العمل في عام 2027، ولا يزال الآخر قيد التخطيط.

كل هذا جزء من خطة مايكرون لنقل 40% من إنتاج DRAM إلى الولايات المتحدة، وهي تستخدم منحة بقيمة 6.2 مليار دولار من قانون الرقائق حصلت عليها في عام 2024 لتحقيق ذلك. كما تستخدم ائتماناً ضريبياً بنسبة 35% يبدأ سريانه أثناء البناء.

شرح مانيش بهاتيا، الذي يدير العمليات في مايكرون، أن ذاوية النطاق العريض (النوع المستخدم في أنظمة الذكاء الاصطناعي) تستهلك حصة كبيرة من إجمالي إنتاج الصناعة عالمياً، بحيث لا يتبقى تقريباً أي شيء للمنتجات الأخرى.

تحاول شركات تصنيع الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الآن تأمين إمدادات الرقائق لسنوات قادمة، خاصة بعد عام 2026، عندما من المتوقع أن يمتد الطلب أكثر بفضل OpenAI وشركائها في الطرح العام وإمكانية إفساد كل شيء للجميع.

تخفض الشركات الصينية المصنعة للهواتف التوقعات مع بدء الأسعار في الارتفاع في كل مكان

في يوم الجمعة، ذكرت صحيفة Jiemian الصينية أن ثلاثة من أكبر علامات الهواتف في الصين (شاومي، أوبو، وترانسشن) تقوم بخفض أهدافها لعام 2026. ولم ترد على الأسئلة، لكن التقرير ذكر أن أوبو قد تخفض الشحنات بنسبة 20% لأن أسعار الذاكرة ترتفع بسرعة كبيرة.

في ديسمبر، قالت Counterpoint Research إن مبيعات الهواتف الذكية العالمية قد تنخفض بنسبة 2.1% هذا العام. تكاليف الرقائق الأعلى تعطل جداول الإنتاج. وتقول شركة Dell وشركات الكمبيوتر الشخصية الأخرى إنها تتوقع المزيد من التأخيرات ووحداً أقل في البناء.

يركز قطاع الذاكرة الآن على الذكاء الاصطناعي. وشهدت مايكرون، وسامسونغ، وSK Hynix جميعها ارتفاعاً في أسهمها العام الماضي. لكن الآن المنتجات sold out. وقالت SK Hynix إنها لا تملك رقائق متبقية لعام 2026. وقالت مايكرون الشيء نفسه بشأن ذاكرتها المركزة على الذكاء الاصطناعي لهذا العام.

في ديسمبر، ألقت مايكرون بعلامة Crucial الخاصة بها للذاكرة الاستهلاكية. والسبب؟ تريد التأكد من وجود إمدادات كافية لـ Nvidia والعملاء الكبار الآخرين في مجال الذكاء الاصطناعي. الطلب من هذا القطاع مرتفع جداً لدرجة أن مايكرون تسابق الآن لبناء المزيد من المصانع في الولايات المتحدة وآسيا.

في يوم السبت، أعلنت مايكرون أنها تنفق 1.8 مليار دولار لشراء موقع مصنع في تايوان يمتلك بعض البنية التحتية بالفعل. سيوفر ذلك الوقت ويسرع من إنتاج رقائق DRAM. سيبدأ الإنتاج في ذلك الموقع في النصف الثاني من عام 2027.

DRAM هو نوع الذاكرة الذي يشغل الرقائق المصنوعة من قبل إنفيديا وإنเทล. إنها جزء أساسي من ذاوية النطاق الترددي العالي، والتي تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي أداء مهام معقدة. قال بهاتيا إن مواقع تايوان وآسيا الأخرى ستستمر في العمل على تقنيات الرقائق الجديدة. لكن معظم السعة المضافة تأتي إلى الولايات المتحدة.