마이크론, 세계적 메모리 칩 부족이 거의 영구적으로 올 것이라고 전망

마이크론은 세계가 심각한 메모리 칩 부족 상황에 진입하고 있으며, 이는 당분간 스스로 해결되지 않을 것이라고 말합니다.

현재 마이크론은 엔비디아를 비롯한 수많은 주요 AI 기업에 메모리를 공급하는 회사이며, 뉴욕 근처에 1,000억 달러 규모의 칩 공장을 착공하기도 했으므로, 이 회사로부터의 이러한 예측은 확실히 우리의 주의를 끌 만합니다.

뉴욕에 새로 건설될 사이트에는 미식축구장 10개 크기 규모의 거대 파브 4개가 들어서며, 첫 칩은 2030년에 출시될 예정입니다. 마이크론 본사가 있는 보이시에는 연구개발(R&D) 건물 옆에 파브 2개가 추가로 건설 중이며, 하나는 2027년에 가동되고 다른 하나는 아직 계획 단계에 있습니다.

이 모든 것은 마이크론이 DRAM 생산의 40%를 미국으로 이전하려는 계획의 일환이며, 2024년에 받은 62억 달러의 칩스 액트(Chips Act) 보조금으로 이를 실현하고 있습니다. 또한 건설 기간 중 적용되는 35% 세액 공제도 활용하고 있습니다.

마이크론의 운영을 담당하는 마니쉬 바티아는 AI 시스템에 사용되는 고대역폭 메모리(HBM)가 전 세계 산업의 총 생산량 중 상당 부분을 차지하고 있어 다른 제품에 남은 물량이 거의 없다고 설명했습니다.

휴대전화 및 PC 제조사들은 특히 2026년 이후를 위해 수년간 칩 공급을 확보하려고 노력하고 있으며, 이는 OpenAI 및 동사들이 공개되고 모든 것을 망칠 가능성이 있기 때문에 수요가 더욱 늘어날 것으로 예상되기 때문입니다.

중국 스마트폰 제조사들, 가격 반등 시작에 따라 수요 전망 하향 조정

금요일, 중국 뉴스 사이트 Jiemian 은 중국 최대 휴대폰 브랜드 3곳(샤오미, 오포, 트랜션)이 2026년 목표치를 축소했다고 보도했습니다. 질문에는 답변하지 않았지만, 보고서는 메모리 가격이 너무 빠르게 상승함에 따라 오포의 출하량이 20% 감소할 수 있다고 밝혔습니다.

12월 카운터포인트 리서치에 따르면 글로벌 스마트폰 판매량은 올해 2.1% 감소할 수 있습니다. 칩 가격 상승이 생산 일정에 차질을 빚고 있으며, 델을 비롯한 PC 기업들도 더 많은 지연과 생산량 감소를 예상하고 있습니다.

메모리 산업은 이제 AI에 집중하고 있습니다. 마이크론, 삼성, SK하이닉스의 주가는 지난해 모두 상승했지만, 현재 제품은 매진 상태입니다. SK하이닉스는 2026년분 칩이 남아있지 않다고 밝혔으며, 마이크론도 올해 AI 전용 메모리에 대해 같은 입장을 밝혔습니다.

12월 마이크론은 소비자용 메모리 브랜드인 크루셜(Crucial)을 중단했습니다. 그 이유는 엔비디아를 비롯한 대형 AI 고객들에게 충분한 공급을 보장하기 위함입니다. 해당 섹터의 수요가 매우 높아 마이크론은 미국과 아시아 모두에서 더 많은 파브를 건설하기 위해 경쟁하고 있습니다.

토요일, 마이크론은 대만에서 일부 인프라가 이미 구축된 공장 부지를 18억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 DRAM 웨이퍼 생산을 더 빠르게 시작할 수 있게 됩니다. 해당 사이트의 생산은 2027년 하반기에 시작됩니다.

DRAM은 엔비디아와 인텔이 만든 칩을 구동하는 메모리 유형입니다. 이는 AI 시스템이 복잡한 작업을 수행할 수 있게 해주는 고대역폭 메모리의 핵심 부분입니다. 바티아는 대만 및 기타 아시아 사이트들이 새로운 칩 기술 개발을 계속할 것이라고 말했습니다. 하지만 추가된 용량의 대부분은 미국으로 향하고 있습니다.