Micron prevê uma escassez quase permanente de chips de memória chegando para o mundo

A Micron diz que o mundo está entrando em uma grave escassez de chips de memória que não vai se consertar literalmente em qualquer momento breve.

Agora, a Micron é a empresa que faz memória para a Nvidia e tantas outras grandes empresas de IA, e também acabou de lançar a construção de uma fábrica de chips de US$ 100 bilhões perto de Nova York, então uma previsão como essa dela definitivamente merece nossa atenção.

O novo site em Nova York terá quatro fábricas gigantescas, cada uma do tamanho de 10 campos de futebol. A empresa disse que os primeiros chips sairão em 2030. Em Boise, onde a Micron está sediada, duas fábricas adicionais estão sendo adicionadas ao lado de seus prédios de P&D. Uma começará a operar em 2027, e a outra ainda está sendo planejada.

Tudo isso faz parte do plano da Micron de mover 40% da produção de DRAM para os EUA, e está usando uma subvenção de US$ 6,2 bilhões do Chips Act que recebeu em 2024 para fazer isso acontecer. Eles também estão usando um crédito fiscal de 35% que entra em vigor enquanto estão construindo.

Manish Bhatia, que opera as operações na Micron, explicou que a memória de alta largura de banda (o tipo usado em sistemas de IA) está consumindo tanta da produção total da indústria globalmente que mal sobra nada para outros produtos.

Fabricantes de telefones e PCs agora estão tentando garantir o fornecimento de chips para os próximos anos, especialmente após 2026, quando a demanda deve se estender ainda mais graças à OpenAI e outras indo ao mercado aberto e possivelmente estragando tudo para todos.

Fabricantes chineses de telefones cortam previsões enquanto os preços começam a se recuperar em todos os lugares

Na sexta-feira, o site de notícias chinês Jiemian disse que três das maiores marcas de telefones da China (Xiaomi, Oppo e Transsion) estão reduzindo suas metas para 2026. Eles não responderam às perguntas, mas o relatório disse que a Oppo pode reduzir os envios em 20% porque os preços da memória estão subindo rápido demais.

Em dezembro, a Counterpoint Research disse que as vendas globais de smartphones podem cair 2,1% este ano. Os custos mais altos de chips estão atrapalhando os cronogramas de produção. A Dell e outras empresas de PCs também estão dizendo que esperam mais atrasos e menos unidades construídas.

O negócio de memória agora está focado em IA. A Micron, Samsung e SK Hynix viram suas ações subirem no ano passado. Mas agora os produtos estão esgotados. A SK Hynix disse que não tem chips restantes para 2026. A Micron disse o mesmo sobre sua memória focada em IA para este ano.

Em dezembro, a Micron abandonou sua marca Crucial para memória de consumo. O motivo? Eles querem garantir que haja suprimento suficiente para a Nvidia e outros grandes clientes de IA. A demanda desse setor é tão alta que a Micron agora está correndo para construir mais fábricas tanto nos EUA quanto na Ásia.

No sábado, a Micron disse que está gastando US$ 1,8 bilhão para comprar um site de fábrica em Taiwan que já tem alguma infraestrutura. Isso economizará tempo e os fará produzir wafers de DRAM mais rápido. A produção nesse site começará no segundo semestre de 2027.

DRAM é o tipo de memória que alimenta os chips feitos pela Nvidia e Intel. É uma parte chave da memória de alta largura de banda, que permite que os sistemas de IA realizem tarefas complexas. Bhatia disse que os sites em Taiwan e outros na Ásia continuarão trabalhando em nova tecnologia de chips. Mas a maior parte da capacidade adicional está vindo para os Estados Unidos.