El CEO de Synopsys proyecta que la escasez de chips se extenderá a 2027

Los chips de memoria, los precios y la infraestructura de IA ahora están estrechamente vinculados a medida que el mercado global de semiconductores entra en lo que los líderes de la industria, incluido el CEO de Synopsys, describen como una prolongada presión de oferta.

El aumento de la inversión en la construcción de centros de datos de IA utilizando memoria de alto ancho de banda (HBM) ha creado un desequilibrio de la demanda en comparación con la oferta, lo que ha resultado en que los precios de los HBM superen las expectativas para otras industrias que requieren esta memoria para sus productos.

Synopsys prevé un aumento de los precios a medida que la capacidad se rezaga frente a la demanda

Según Sassine Ghazi, CEO de Synopsys, un fabricante de software de diseño de semiconductores, ya no se trata de una situación temporal; este es un cambio continuo.

«La mayor parte de la memoria disponible ahora se destina directamente a la infraestructura del sistema de IA, lo que significa que todos los demás tipos de productos que utilizan HBM según lo requerido con la memoria, no tienen suerte», declaró.

Chips de memoria alimentan muchos de los smartphones, portátiles (notebooks) y servidores de hoy; sin embargo, la demanda de memoria de la computación en la nube y la exponenciación de alto nivel de las cargas de trabajo asociadas con la IA es mucho mayor que la capacidad de los fabricantes para satisfacer la demanda aumentada.

Actualmente, líderes de la industria como Samsung, SK Hynix y Micron están trabajando diligentemente para aumentar la producción de chips de memoria HBM, con nueva capacidad de producción que se está construyendo durante los próximos varios años.

Ambos líderes creen que la escasez de suministros continuará afectando al mercado durante muchos años, probablemente extendiéndose hasta 2026/2027.

Ghazi señala: «Este es un momento extremadamente lucrativo para las empresas que fabrican memoria».

También cita un fuerte poder de fijación de precios en toda la industria.

Se espera que el impulso global de infraestructura de IA supere los 500.000 millones de dólares este año. Mientras que las acciones megacap se estancaron, los nombres vinculados al almacenamiento subieron con fuerza, convirtiendo un mercado pasado por alto en uno de los intercambios más destacados en la bolsa.

La escasez de chips empuja los precios y las acciones al alza

Las acciones de SanDisk se han casi duplicado desde enero y han subido casi un 1.100% desde agosto del año pasado. Micron y Western Digital se triplicaron en esa misma ventana. SK Hynix hizo lo mismo.

El repunte generó miles de millones en ganancias para los fondos de cobertura que se movieron temprano, incluyendo DE Shaw y Arrowstreet Capital.

Históricamente, los precios de los dispositivos de memoria han fluctuado entre períodos de exceso de oferta y escasez.

Ahora, los analistas coinciden en que la industria está experimentando un «Super Ciclo» continuo y a largo plazo, impulsado por la demanda estructural continua del mercado de IA, en lugar de las fluctuaciones a corto plazo vistas en años anteriores.

El director financiero de Lenovo, Winston Cheng, está de acuerdo. «Preveemos que los precios de la memoria continuarán aumentando a medida que la demanda continúe manteniéndose relativamente alta mientras la oferta no se mantiene al ritmo suficiente», señaló Cheng.

Los consumidores enfrentan mayores costos de dispositivos

El reciente aumento en los precios de la memoria está comenzando a reflejarse en la fabricación de productos electrónicos. Según Cheng, Lenovo está preparada para subir los precios para reflejar el aumento de costos. «Es un proceso cíclico, donde los precios se ajustan a medida que suben», declaró.

Como informó Cryptopolitan anteriormente, Micron dice que el mundo se está dirigiendo hacia una grave escasez de chips de memoria que no se solucionará pronto.

Ahora, Micron es la empresa que fabrica memoria para Nvidia y muchas otras grandes empresas de IA; también acaba de romper el terreno para una fábrica de chips de 100.000 millones de dólares cerca de Nueva York, por lo que una predicción como esta de su parte definitivamente merece nuestra atención.

Xiaomi, un fabricante chino de dispositivos móviles, ha advertido que anticipa que los precios de sus dispositivos pueden aumentar para 2026. Sin embargo, según Ghazi, los efectos del aumento de los precios ya han comenzado a ocurrir. «Ya estamos viendo aumentos de precio», dijo.

Cheng declaró que el impacto del aumento de los precios en los dispositivos de menor costo se sentirá primero; sin embargo, el mercado de PC actualizables sigue siendo fuerte debido al aumento en la adopción de Windows 11. «El ciclo de reemplazo está definitivamente en marcha», dijo. «Aún así, la asequibilidad de los dispositivos de nivel de entrada será probada».