台积电10月收入上涨16.9%，为2月2024以来最慢增速

台湾半导体制造公司（台积电）周一报告称，10月收入增长16.9%，这是自2024年2月以来最弱的月度增长。

这自然引发了全新的担忧，即AI芯片的需求可能正在降温，尽管分析师仍预计本季度增长27.4%，且该公司年初至今股价上涨37%，表明投资者大多保持乐观……直到最近。

就在上周，投资者因担心估值过高而抛售科技股。华尔街的大公司发出了即将到来的修正警告。

其中之一是Michael Burry，其Scion资产管理公司披露了对AI芯片龙头Nvidia的看跌押注。即使有这记警钟，该行业仍在向AI基础设施投入数十亿美元。

这包括Meta、亚马逊、微软和Alphabet，它们合计计划在2026年投资超过4000亿美元，比今年增长21%，以保持在这场AI竞赛中的领先地位。

黄仁勋推动台积电在台湾增加芯片供应

Nvidia首席执行官黄仁勋在台湾为期两天的访问期间，会见了台积电首席执行官魏哲家。黄仁勋要求增加芯片供应，称他的公司“每月都在增长，越来越强大”。

此次访问正值需求超过供应，所有主要芯片设计公司都在争夺台积电新竹工厂的生产产能。

魏哲家上个月告诉分析师，产能仍然紧张，公司仍在努力平衡供需。

Nvidia的竞争对手，包括AMD和Qualcomm，也依赖台积电进行制造。该公司还为苹果生产定制芯片，包括iPhone和其他硬件中使用的硅片。

Qualcomm首席执行官Cristiano Amon告诉彭博电视台，人们仍然低估了AI的规模。

Nvidia被禁入中国，政治紧张局势加剧

黄仁勋的台湾之行也紧随一些关于美中AI冲突的尖锐评论。他告诉《金融时报》，由于能源成本较低和监管环境更友好，“中国将获胜”，但后来澄清他只是指出中国在该领域的实力。

周五在台南，他明确表示Nvidia并不试图重启Blackwell芯片对华销售：“目前没有积极讨论。目前，我们计划不向中国发货。”

黄仁勋此前曾表示，他希望在中国开展业务，但美中政府之间的紧张局势阻碍了这一进程。

唐纳德·特朗普总统在10月曾提到，他可能会在与习近平的会晤中提出Nvidia与中国的问题，但他后来收回了言论，该话题从未被提起。

虽然华盛顿允许Nvidia向中国买家出售其H20芯片（一款较不先进的产品），但北京已告知国内企业避免使用外国芯片，转而使用本地替代品。

华为和寒武纪等公司正在共产党的支持下，努力构建自己的AI处理器，因为中共不希望依赖美国技术。

黄仁勋警告称，美国的出口规则实际上可能会通过推动中国加速开发竞争对手的AI芯片技术而损害美国公司。

他说：“何时让Nvidia产品回归服务中国市场，取决于中国。”“我期待他们改变政策。”