대만 반도체 제조 회사(TSMC)는 월요일에 10월 매출이 16.9% 증가했다고 발표했는데, 이는 2024년 2월 이후 가장 낮은 월간 성장률이다.
이는 인공지능 칩 수요가 둔화될 수 있다는 새로운 우려를 불러일으켰습니다. 분석가들은 여전히 이번 분기에 27.4%의 성장을 예상하고 있지만, 회사의 주가는 연초 대비 37% 상승하여 투자자들이 지금까지는 대체로 낙관적인 전망을 유지해 왔음을 보여줍니다.
지난주 투자자들은 고평가된 주식 가치를 우려해 기술주를 대량 매도했습니다. 월가의 주요 인사들은 곧 조정이 올 것이라고 경고했습니다.
그중 한 명은 마이클 버리였는데, 그의 자산운용사 사이온은 AI 칩 업계 선두 기업인 엔비디아에 대해 약세 베팅을 했다고 밝혔습니다. 이러한 경고에도 불구하고 업계는 AI 인프라에 수십억 달러를 계속 쏟아붓고 있습니다.
여기에는 메타, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳 등이 포함되며, 이들 기업은 인공지능 경쟁에서 앞서나가기 위해 2026년까지 총 4천억 달러 이상을 투자할 예정인데, 이는 올해보다 21% 증가한 수치입니다.
황 회장, TSMC에 대만산 칩 생산량 증대 촉구
엔비디아의 CEO인 젠슨 황은 이틀간의 대만 방문 기간 동안 TSMC의 CEO인 CC 웨이와 회담을 가졌다. 황 CEO는 자사가 "매달 성장하고 있으며, 더욱trontron있다"며 칩 공급량 증대를 요청했다
이번 방문은 수요가 공급을 초과하면서 모든 주요 칩 설계업체들이 신주에 있는 TSMC 공장의 생산 슬롯 확보를 위해 경쟁하는 가운데 이루어졌습니다.
웨이는 지난달 애널리스트들에게 생산능력이 여전히 부족하며 회사는 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다.
엔비디아의 경쟁사인 AMD와 퀄컴 역시 TSMC . TSMC는 아이폰과 기타 하드웨어에 사용되는 반도체를 포함하여 애플을 위한 맞춤형 칩도 생산합니다.
퀄컴의 CEO 크리스티아노 아몬은 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 사람들이 인공지능이 얼마나 큰 영향력을 미칠지 여전히 과소평가하고 있다고 말했다.
엔비디아, 중국에서 차단당해 정치적 긴장 고조
황의 대만 방문은 미중 AI 경쟁에 대한 날카로운 발언 이후에 이루어졌습니다. 그는 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 낮은 에너지 비용과 우호적인 규제 덕분에 "중국이 승리할 것"이라고 말했지만, 나중에 단순히 해당 분야에서 중국의 강점을 지적한 것이라고 해명했습니다.
재개하려는 계획이 없다는 점을 분명히 했습니다 블랙웰 . "현재 진행 중인 논의는 없습니다. 지금으로서는 중국에 어떤 제품도 출하할 계획이 없습니다."
황 회장은 이전에 중국에서 사업을 확장하고 싶다고 밝힌 바 있지만, 미국과 중국 정부 간의 긴장 관계로 인해 그것이 실현되지 못했습니다.
도널드 트럼프dent 은 지난 10월 시진핑 주석과의 회담에서 엔비디아와 중국 간의 문제를 제기할 수도 있다고 언급했지만, 이후 입장을trac했고 해당 주제는 결국 논의되지 않았다.
워싱턴은 엔비디아가 (덜 발전된 제품인) H2O 칩을 중국 구매자들에게 판매하는 것을 허용했지만, 베이징은 국내 기업들에게 외국산 칩을 사용하지 말고 국산 칩을 고수하라고 지시했다.
화웨이와 캠브리콘 같은 기업들은 를 가하고 미국 기술에 의존하고 싶어하지 않는 공산당의 지원을 받아 자체 AI 프로세서 개발에 박차
황씨는 미국의 수출 규제가 중국으로 하여금 경쟁력 있는 AI 칩 기술 개발을 가속화하도록 부추겨 오히려 미국 기업에 해를 끼칠 수 있다고 경고했다.
그는 "엔비디아 제품이 중국 시장에 다시 공급되는 시기는 중국 정부의 결정에 달려 있다"며 "중국이 정책을 바꾸기를 기대한다"고 말했다
