TSMC 10 월 매출 16.9% 증가, 2022 년 2 월 이후 가장 느린 성장세 2024

대만반도체제조공사(TSMC)는 월요일 10월 매출이 16.9% 증가했다고 보고했으며, 이는 2024년 2월 이후 가장 낮은 월간 성장률입니다.

이로 인해 AI 칩 수요가 식고 있다는 새로운 우려가 자연스럽게 제기되었습니다. 분석가들은 현재 분기에 27.4%의 성장을 예상하고 있지만, 회사 주가는 연초 대비 37% 상승하여 투자자들이 대부분 낙관적이었음을 보여줍니다… 그러나 이제까지.

작주, 투자자들은 과대평가된 가치 평가에 대한 두려움으로 기술주를 매도했습니다. 월스트리트의 주요 기업들은 임박한 조정을 경고했습니다.

그중 하나는 마이클 버리(Michael Burry)였으며, 그의 Scion Asset Management는 AI 칩의 최상위 기업인 엔비디아에 대해 매도 베팅을 공개했습니다. 이러한 경고에도 불구하고 산업은 AI 인프라에 수십억 달러를 계속 투입하고 있습니다.

이에는 메타, 아마존, 마이크로소프트, 알파벳이 포함되며, 이들은 AI 경쟁에서 앞서가기 위해 2026년에 올해보다 21% 증가한 4,000억 달러 이상을 투자할 예정입니다.

황제, TSMC에 대만에서 더 많은 칩 공급 요청

엔비디아의 CEO인 젠슨 황(Jensen Huang)은 대만 방문 기간 중 TSMC의 최고경영자 C.C. Wei와 회의를 가졌습니다. 황은 자신의 회사가 “매달 더 강해지고 있다”며 더 많은 칩 공급을 요청했습니다.

이 여행은 수요가 공급을 초과하고 모든 주요 칩 설계자가 신주(TSMC) 공장의 생산 할당을 추구하고 있는 시기에 이루어졌습니다.

Wei는 지난달 분석가들에게 용량이 여전히 빡빡하며 회사가 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 여전히 노력 중이라고 말했습니다.

AMD와 퀄컴을 포함한 엔비디아의 경쟁사들도 제조를 위해 TSMC에 의존합니다. 이 회사는 또한 아이폰 및 기타 하드웨어에 사용되는 실리콘을 포함한 애플을 위한 맞춤형 칩도 생산합니다.

퀄컴의 CEO Cristiano Amon은 블룸버그 TV에 사람들이 AI가 얼마나 거대해질지 여전히 과소평가하고 있다고 말했습니다.

중국에서 엔비디아 차단, 정치적 긴장 고조

황의 대만 방문은 미중 AI 갈등에 대한 날카로운 논평 이후 이루어졌습니다. 그는 파이낸셜 타임즈에 “에너지 비용이 낮고 규제가 우호적이기 때문에 중국이 승리할 것”이라고 말했지만, 나중에 자신이 단순히 섹터에서의 중국의 강점을 지적했을 뿐이라고 명확히 했습니다.

금요일 타이난에서 그는 엔비디아가 중국에서 블랙웰 칩 판매를 재개하려고 하지 않는다고 명확히 했습니다: “현재 활발한 논의는 없습니다. 현재 우리는 중국에 어떤 것도 출하할 계획이 없습니다.”

황은 이전에 중국에서 사업을 확장하고 싶다고 말했지만, 미중 정부 간의 긴장으로 인해 ذلك 이루어지지 못했습니다.

도널드 트럼프 대통령은 10월 시진핑 주석과의 회담에서 엔비디아-중국 문제를 제기할 수 있다고 언급했지만, 나중에 철회했고 해당 주제는 제기되지 않았습니다.

워싱턴은 엔비디아가 H20 칩(덜 진보된 제품)을 중국 구매자에게 판매하는 것을 허용했지만, 베이징은 국내 기업들에게 외국 칩을 피하고 현지 대안을 고수하도록 지시했습니다.

화웨이와 Cambricon과 같은 기업들은 미국 기술에 의존하지 않기를 원하는 공산당의 지원을 받아 자체 AI 프로세서를 구축하기 위해 강력히 노력하고 있습니다.

황은 미국 수출 규정이 중국이 경쟁사 AI 칩 기술 개발을 가속화하도록 강요함으로써 실제로 미국 기업들에게 해를 끼칠 수 있다고 경고했습니다.

“중국 시장 서비스를 위해 엔비디아 제품이 다시 중국으로 돌아가는 시기는 중국이 결정합니다.”라고 그는 말했습니다. “나는 그들이 정책을 변경하기를 기대합니다.”