أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) يوم الاثنين عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.9% لشهر أكتوبر، وهو أضعف نمو شهري منذ فبراير 2024.
وقد أثار هذا بطبيعة الحال مخاوف جديدة من احتمال تراجع الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال المحللون يتوقعون نموًا بنسبة 27.4% للربع الحالي، على الرغم من ارتفاع سهم الشركة بنسبة 37% منذ بداية العام، مما يدل على أن المستثمرين ظلوا متفائلين في الغالب... حتى الآن.
في الأسبوع الماضي فقط، تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا خوفاً من تضخم تقييماتها. وقد أشارت أسماء كبيرة في وول ستريت إلى تصحيح وشيك.
كان مايكل بوري أحد هؤلاء، إذ كشفت شركته "سايون لإدارة الأصول" عن رهانات هبوطية ضد شركة "إنفيديا"، الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي. ورغم هذا التحذير، لا تزال الصناعة تضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويشمل ذلك شركات ميتا، وأمازون، ومايكروسوفت، وألفابت، الذين من المقرر أن يستثمروا معًا أكثر من 400 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 21٪ عن هذا العام، للبقاء في الصدارة في سباق الذكاء الاصطناعي.
هوانغ يحث شركة TSMC على إنتاج المزيد من الرقائق في تايوان
التقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، مع سي سي وي، الرئيس التنفيذي لشركة تي إس إم سي، خلال زيارة استغرقت يومين إلى تايوان. وطلب هوانغ المزيد من إمدادات الرقائق، قائلاً إن شركته "تنمو شهراً بعد شهر،trontron"
جاءت هذه الرحلة في وقت يتجاوز فيه الطلب العرض، ويتنافس فيه جميع مصممي الرقائق الرئيسيين على الحصول على مواعيد إنتاج في مصانع TSMC في هسينتشو.
قال وي للمحللين الشهر الماضي إن الطاقة الإنتاجية لا تزال محدودة وأن الشركة لا تزال تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
يعتمد منافسو شركة إنفيديا، بما في ذلك شركتا AMD وكوالكوم، على شركة TSMC في التصنيع. كما تنتج الشركة رقائق مخصصة لشركة آبل، بما في ذلك السيليكون المستخدم في أجهزة آيفون وغيرها من الأجهزة.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، لتلفزيون بلومبرج بأن الناس ما زالوا يقللون من شأن مدى ضخامة الذكاء الاصطناعي الذي سيصبح عليه.
حظر شركة إنفيديا في الصين، وتصاعد التوترات السياسية
وجاءت زيارة هوانغ إلى تايوان عقب بعض التعليقات الحادة حول الصراع الأمريكي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد صرّح لصحيفة فايننشال تايمز بأن "الصين ستفوز" بفضل انخفاض تكاليف الطاقة واللوائح التنظيمية الأكثر مرونة، لكنه أوضح لاحقاً أنه كان يشير فقط إلى قوة الصين في هذا القطاع.
أوضح يوم الجمعة في تاينان أن شركة إنفيديا لا تحاول استئناف بلاكويل في الصين: "لا توجد مناقشات جارية. حاليًا، لا نخطط لشحن أي شيء إلى الصين".
وقد صرح هوانغ سابقاً بأنه يرغب في تنمية أعماله في الصين، لكن التوترات بين الحكومتين الأمريكية والصينية حالت دون حدوث ذلك.
ذكرdent دونالد ترامب في أكتوبر أنه قد يثير قضية إنفيديا والصين خلال اجتماع مع شي جين بينغ، لكنهtracلاحقاً ولم يتم طرح الموضوع أبداً.
في حين سمحت واشنطن لشركة Nvidia ببيع رقائق H20 الخاصة بها (منتج أقل تطوراً) للمشترين الصينيين، طلبت بكين من الشركات المحلية تجنب الرقائق الأجنبية والالتزام بالبدائل المحلية.
شركات مثل هواوي وكامبريكون تسعى جاهدة لبناء معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدعم من الحزب الشيوعي، الذي لا يريد الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
وحذر هوانغ من أن قواعد التصدير الأمريكية قد تضر في الواقع بالشركات الأمريكية من خلال دفع الصين إلى تسريع تطويرها لتقنيات رقائق الذكاء الاصطناعي المنافسة.
وقال: "الأمر متروك للصين لتحديد متى ترغب في عودة منتجات إنفيديا لخدمة السوق الصينية. أتطلع إلى تغيير سياستهم"
