Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) сообщила в понедельник о росте выручки на 16,9% в октябре, что является самым слабым месячным ростом с февраля 2024 года.
Естественно, это вызвало новые опасения по поводу возможного снижения спроса на чипы для искусственного интеллекта, поскольку аналитики по-прежнему ожидают роста на 27,4% в текущем квартале, хотя акции компании выросли на 37% с начала года, что показывает, что инвесторы в основном сохраняли оптимизм… до настоящего момента.
Всего неделю назад инвесторы массово продавали акции технологических компаний из-за опасений по поводу завышенных оценок. Крупные игроки на Уолл-стрит указывали на надвигающуюся коррекцию.
Одним из них был Майкл Берри, чья компания Scion Asset Management раскрыла негативные прогнозы относительно Nvidia, ведущего производителя чипов для искусственного интеллекта. Даже несмотря на этот тревожный сигнал, отрасль продолжает вкладывать миллиарды в инфраструктуру для ИИ.
В их число входят Meta, Amazon, Microsoft и Alphabet, которые вместе планируют инвестировать более 400 миллиардов долларов в 2026 году, что на 21% больше, чем в этом году, чтобы остаться впереди в гонке за лидерство в области искусственного интеллекта.
Хуан настаивает на увеличении поставок микросхем в Тайвань компанией TSMC
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг встретился с главой TSMC СиСи Вэем во время двухдневного визита на Тайвань. Хуанг запросил увеличение поставок чипов, заявив, что его компания «растет месяц за месяцем, всеtronиtron»
Эта поездка состоялась в условиях, когда спрос превышает предложение, и все ведущие разработчики микросхем борются за производственные мощности на заводах TSMC в Синьчу.
В прошлом месяце Вэй сообщил аналитикам, что производственные мощности по-прежнему ограничены, и компания все еще работает над балансированием спроса и предложения.
Конкуренты Nvidia, включая AMD и Qualcomm, также зависят от TSMC в плане производства. Компания также производит чипы на заказ для Apple, в том числе микросхемы, используемые в iPhone и другом оборудовании.
Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон заявил в интервью Bloomberg TV, что люди по-прежнему недооценивают масштабы будущего искусственного интеллекта.
Компания Nvidia заблокирована в Китае, политическая напряженность растет
Поездка Хуана на Тайвань также последовала за резкими комментариями по поводу конфликта между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта. В интервью Financial Times он заявил, что «Китай победит» благодаря более низким затратам на энергию и более лояльному регулированию, но позже уточнил, что просто указывал на сильные стороны Китая в этом секторе.
В пятницу в Тайнане он ясно дал понять, что Nvidia не пытается возобновить Blackwell в Китае: «Активных переговоров нет. В настоящее время мы не планируем ничего поставлять в Китай».
Хуан ранее заявлял о своем желании развивать бизнес в Китае, но напряженность в отношениях между правительствами США и Китая помешала этому.
В октябреdent Дональд Трамп упомянул, что может поднять вопрос о взаимоотношениях Nvidia и Китая на встрече с Си Цзиньпином, но позже отказалсяtracслов, и эта тема так и не была поднята.
Хотя Вашингтон разрешил Nvidia продавать свои чипы H20 (менее совершенный продукт) китайским покупателям, Пекин призвал отечественные компании избегать использования иностранных чипов и придерживаться местных альтернатив.
Такие компании, как Huawei и Cambricon, стремятся к созданию собственных процессоров для искусственного интеллекта при поддержке Коммунистической партии, которая не хочет зависеть от американских технологий.
Хуан предупредил, что правила экспорта США могут фактически навредить американским компаниям, подтолкнув Китай к ускорению разработки конкурирующих технологий чипов для искусственного интеллекта.
«Решение о том, когда продукция Nvidia должна вернуться на китайский рынок, принимает Китай», — сказал он. «Я надеюсь, что они изменят свою политику»
