VanEck Ventures поддерживает токенизированный ETF недвижимости Manifest

Генеральный партнер VanEck Ventures Уайт Лонерган и партнер Хуан Лопес объявили об инвестициях компании в Manifest, платформу, интегрирующую американскую недвижимость в децентрализованные финансы (DeFi).

Согласно его веб-сайту, Manifest, который «скоро появится», будет поддерживаться инвестициями в жилищную ипотеку (HEIs) и предлагать токенизированный ETF $USH (U.S. Housing).

Лопес добавил, что Manifest революционизирует токенизацию, используя диверсификацию в стиле ETF для недвижимости США и структурируя ее в смарт-контракт, доступный на прозрачных публичных блокчейнах.

В отличие от традиционных ETF, доступных на устаревших биржах, $USH использует технологию блокчейн для повышения ликвидности, программируемости и глобальной доступности, предлагая новаторский подход к получению экспозиции в недвижимость.

$USH от Manifest предлагает альтернативу традиционным ETF недвижимости на базе блокчейна

Основатель и генеральный директор Manifest Натаниэль Соколл-Уорд сказал, что это объявление имеет решающее значение для инвесторов в ETF, поскольку у них скоро появится возможность инвестировать в диверсифицированную недвижимость США, не связанную с трастами недвижимости (REIT) или прямым владением.

Он добавил, что вместо использования такого продукта, как Vanguard Real Estate ETF, активы которого в основном состоят из арендного бизнеса в сфере недвижимости, инвесторы получат «возможность получить капиталоемкую прямую экспозицию в доминирующий класс активов недвижимости в стране: акции жилой недвижимости с одноквартирными домами, занимаемыми собственниками».

$USH от Manifest знаменует собой значительный шаг вперед по сравнению с традиционными ETF недвижимости. Согласно Соколлу-Уорду, $USH интегрирует технологию блокчейн для улучшения ликвидности, эффективности капитала и налоговых льгот.

В отличие от публично торгуемых ETF REIT, которые сталкиваются с волатильностью фондового рынка, централизованным управлением, ограниченными часами торговли и высокими комиссиями, $USH работает полностью в блокчейне и поддерживается инвестициями в жилищную ипотеку (HEIs).

Он добавил, что такая структура «устраняет посредников, снижает комиссии, повышает прозрачность и гарантирует, что все активы полностью обеспечены акциями недвижимости».

VanEck Ventures, которое совместно с Lattice Fund возглавило раунд предварительного финансирования Manifest на сумму 2,5 миллиона долларов, было запущено фондовым гигантом в октябре прошлого года.

Фонд ранней стадии на 30 миллионов долларов ознаменовал расширение VanEck в сфере венчурного капитала и был создан для инвестиций в «визионерских основателей, работающих на стыке финтеха, цифровых активов и искусственного интеллекта».

Токенизированная недвижимость готовится к росту, поскольку блокчейн меняет рынок

По словам Лопеса, токенизированные финансовые продукты, такие как $USH, представляют собой следующее поколение в управлении активами, предлагая круглосуточную ликвидность, бесшовные глобальные расчеты, повышенную доступность и прямую программируемость. Эти особенности drove рост в DeFi и стейблкоинах в последние годы, областях, в которых традиционные ETF отстают. Разработчики теперь могут получать доступ к этим активам и создавать продукты, позволяющие использовать их в качестве залога для маржинальной торговли, что ранее было невозможно.

Согласно Statista, токенизация недвижимости, вероятно, станет ключевым сегментом на более широком рынке токенизированных активов, составляя около трети от общего объема токенизированных активов на глобальном рынке к 2030 году. Это признак растущего принятия технологии блокчейн в сфере недвижимости, поскольку она позволяет дробное владение и лучшую ликвидность. Около 12% компаний в сфере недвижимости сообщили об использовании токенизации активов в 2023 году, что отражает растущий тренд в цифровых формах инвестиций.

Традиционные инвестиции в недвижимость часто страдают от ограничений ликвидности, поскольку такие сделки с недвижимостью медленные и дорогие. Рыночная ликвидность была названа главной проблемой 60% респондентов в опросе экспертов европейской недвижимости 2024 года. $USH от Manifest является примером ETF на базе блокчейна, который использует токенизацию для обеспечения торговли 24/7, снижения транзакционных издержек за счет уменьшения контрагентского риска и улучшения доступности через токенизированное владение.