VanEck Ventures soutient l'ETF immobilier tokenisé de Manifest

Wyatt Lonergan, associé général de VanEck Ventures, et Juan Lopez, associé, ont annoncé l'investissement de la société dans Manifest, une plateforme intégrant l'immobilier américain à la finance décentralisée (DeFi).

Selon son site web, Manifest, qui sera « bientôt disponible », sera soutenu par des investissements en valeur domiciliaire (HEI) et offrira un ETF tokenisé, $USH (US Housing).

Lopez a ajouté que Manifest révolutionne la tokenisation en utilisant une diversification de type ETF appliquée à l'immobilier américain et en la structurant en untracintelligent disponible sur des blockchains publiques transparentes.

Contrairement aux ETF traditionnels disponibles sur une bourse classique, $USH utilise la technologie blockchain pour accroître la liquidité, la programmabilité et l'accessibilité mondiale, offrant ainsi une approche novatrice pour acquérir une exposition au secteur immobilier.

Le fonds $USH de Manifest offre une alternative basée sur la blockchain aux ETF immobiliers traditionnels

Nathaniel Sokoll-Ward, fondateur et PDG de Manifest, a déclaré que cette annonce est cruciale pour les investisseurs en ETF car ils auront bientôt la possibilité d'investir dans l'immobilier américain diversifié sans passer par des sociétés d'investissement immobilier (REIT) ni par la propriété directe.

Il a ajouté qu'au lieu d'utiliser un produit comme le Vanguard Real Estate ETF, dont les actifs sont principalement composés d'entreprises de location immobilière, les investisseurs auront « la possibilité d'obtenir une exposition directe et rentable au principal actif immobilier du pays : les actions immobilièresdentunifamiliales occupées par leur propriétaire »

Le fonds $USH de Manifest représente une avancée majeure par rapport aux ETF immobiliers traditionnels. Selon Sokoll-Ward, $USH intègre la technologie blockchain afin d'améliorer la liquidité, l'efficacité du capital et les avantages fiscaux.

Contrairement aux ETF REIT cotés en bourse, qui sont confrontés à la volatilité des marchés boursiers, à une gestion centralisée, à des heures de négociation limitées et à des frais élevés, $USH fonctionne entièrement sur la blockchain et est soutenu par Home Equity Investments.

Il a ajouté que cette structure « élimine les intermédiaires, réduit les frais, accroît la transparence et garantit que tous les actifs sont entièrement garantis par des fonds propres immobiliers »

VanEck Ventures, qui a co-dirigé le tour de table de pré-amorçage de 2,5 millions de dollars de Manifest avec Lattice Fund, a été lancé par le géant des fonds en octobre dernier.

Ce fonds d'amorçage de 30 millions de dollars a marqué l'entrée de VanEck dans le capital-risque et a été créé pour investir dans « des fondateurs visionnaires opérant à l'intersection de la fintech, des actifs numériques et de l'intelligence artificielle »

L'immobilier tokenisé est promis à une forte croissance, la blockchain remodelant le marché

Selon Lopez, les produits financiers tokenisés comme $USH représentent la prochaine étape de la gestion d'actifs, offrant une liquidité 24h/24 et 7j/7, un règlement global fluide, une accessibilité accrue et une programmabilité directe. Ces caractéristiques ont stimulé la croissance de DeFi et des stablecoins ces dernières années, des domaines où les ETF traditionnels sont moins performants. Les développeurs peuvent désormais accéder à ces actifs et créer des produits permettant l'utilisation de marges, une fonctionnalité inédite.

D'après Statista, la tokenisation immobilière devrait devenir un segment clé du marché des actifs tokenisés, représentant environ un tiers du total des actifs tokenisés sur le marché mondial d'ici 2030. Ceci témoigne de l'adoption croissante de la technologie blockchain dans l'immobilier, qui permet la propriété fractionnée et une meilleure liquidité. Environ 12 % des sociétés immobilières ont déclaré avoir recours à la tokenisation d'actifs en 2023, ce qui reflète une tendance à la hausse des modes d'investissement numériques.

Les investissements immobiliers traditionnels sont souvent confrontés à des problèmes de liquidité, car les transactions immobilières y sont lentes et coûteuses. La liquidité du marché a été identifiée comme un défi majeur par 60 % desdentà une enquête menée en 2024 auprès d'experts du secteur immobilier européen. L'ETF $USH de Manifest est un exemple d'ETF basé sur la blockchain qui tire parti de la tokenisation pour être négociable 24h/24 et 7j/7, réduire les coûts de transaction en diminuant le risque de contrepartie et améliorer l'accessibilité grâce à la tokenisation de la propriété.