Акции падают вместе с золотом, серебром и биткоином, поскольку инфляция в США снижается до 2,4%

По данным Бюро статистики труда, опубликованным в пятницу, индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе вырос на 2,4% в годовом исчислении, снизившись с 2,7% в декабре. Это самый медленный темп роста с апреля 2025 года, когда президент Дональд Трамп объявил о масштабных тарифах на импорт из США.

Базовый ИПЦ, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,5%, что соответствовало ожиданиям аналитиков. Общий ИПЦ оказался ниже прогноза экономистов Dow Jones в 2,5%, что дало рынкам передышку после нескольких недель высокой волатильности.

В месячном выражении индекс по всем товарам вырос на 0,2%, а базовая инфляция — на 0,3%, что также в целом соответствовало ожиданиям. Прогноз для обоих показателей составлял 0,3%.

Японские и индийские технологические компании пострадали в пятницу: Trend Micro упала на 5,61%, NS Solutions — на 2,4%. В Индии Tata Consultancy Services снизилась на 1,82%, а Infosys — на 1,48%.

Китайские технологические компании также показали снижение. Alibaba упала на 2,14%, Baidu — более чем на 3%, а Meituan потеряла 3,06%. Более широкий индекс Hang Seng закрылся на отметке 26 567,12 пункта, снизившись на 1,72%, тогда как CSI 300 на материковом Китае опустился на 1,25% до 4 660,41.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,21%, завершив торги на уровне 56 941,97 после кратковременного касания отметки 58 000 в четверг. Индекс Topix снизился на 1,63% до 3 818,85, чему способствовала слабость энергетического сектора.

Южнокорейский индекс Kospi стёр ранние приобретения и закрылся на 0,28% ниже — на уровне 5 507,01, положив конец четырёхдневной серии роста. Индекс Kosdaq упал на 1,77% до 1 106,08.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 потерял 1,39% до 8 917,6, что было обусловлено слабостью медицинских акций. Шанхайский композитный индекс снизился на 1,26% до 4 082,07, а индийский Nifty 50 упал на 1,3% до 25 471,10.

На фоне распродаж акции Zhipu AI выросли ещё на 16%, продолжив рост на 30%, зафиксированный в четверг, благодаря ажиотажу вокруг их новой модели GLM-5.

MiniMax выросла на 11%, воспользовавшись импульсом от обновлённых инструментов ИИ-агентов M2.5. Тем временем Beijing Haizhi Technology взлетела на 260% после IPO на сумму 97 млн долларов.

В пятницу утром фьючерсы на акции США снизились: фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%, а фьючерсы на Dow подешевели на 165 пунктов (на 0,3%).

Это произошло после крайне неудачного четверга, когда индекс S&P 500 снизился почти на 1,6%, Nasdaq потерял 2%, а Dow рухнул на 670 пунктов (на 1,3%) на фоне растущих опасений по поводу влияния искусственного интеллекта на такие сектора, как недвижимость, грузовые перевозки и программное обеспечение.

По итогам отчетности акции Applied Materials взлетели на 10% в ходе ранних торгов после публикации сильных финансовых результатов и оптимистичных прогнозов. Акции Airbnb выросли на 5% благодаря позитивным ориентирам компании. Однако акции Pinterest обвалились на 22% после того, как компания не выполнила ожидания по итогам IV квартала и дала слабый прогноз.

К середине торговой сессии в Лондоне европейские рынки показали смешанную динамику. Индекс Stoxx 600 снизился на 0,4%, большинство основных индексов находилось в «красной зоне». CAC 40 упал на 0,55%, FTSE MIB просел на 1,86%, FTSE 100 снизился на 0,14%, DAX ослаб на 0,03%, а IBEX 35 упал на 1,17%.

Французская аэрокосмическая компания Safran стала главным аутсайдером роста, подорожав на 7,3% после отчета о росте чистой прибыли на 3,5% до €3,17 млрд ($3,8 млрд) и увеличении выручки на 15% до €31,3 млрд за 2025 год.

Акции Cisco упали на 12% в четверг, показав худший результат торгов с 2022 года. Падение последовало за предупреждением компании о давлении на маржу из-за роста стоимости памяти, которое стимулируется высоким спросом на чипы для ИИ.

Масштабные заказы от таких компаний, как Nvidia, привели к глобальному дефициту памяти, особенно компонентов для дата-центров, что сокращает поставки всего: от смартфонов до сетевого оборудования.

Это вынудило такие компании, как Cisco, Apple, Dell и Qualcomm, пересмотреть прогнозы. Qualcomm уже сообщала о нехватке памяти в своих рекомендациях от 4 февраля.

На созвоне по итогам квартала в среду генеральный директор Cisco Чак Роббинс заявил, что компания планирует повысить цены, пересмотреть контракты и вести переговоры об условиях, чтобы отреагировать на рост стоимости компонентов. Финансовый директор Марк Паттерсон добавил: «Что касается памяти, мы будем контролировать то, что можем контролировать».

Золото резко упало на 4,1%, достигнув отметки $4888 за унцию (снижение на 3,4%). Фьючерсы на серебро подешевели на 9%, а спотовая цена серебра потеряла 10%, опустившись до $74. Медь снизилась на 2,9% на Лондонской бирже цветных металлов.

В этом году розничные трейдеры активно скупали серебро, но ситуация резко изменилась: фиксаторы прибыли и спекулянты начали массовый выход из позиций. Также снизились цены на платину и палладий.

По сообщениям, некоторые инвесторы продавали металлы, чтобы получить наличные после значительных потерь на фондовом рынке, в то время как другие переключились на казначейские облигации. Индекс доллара США (DXY) вырос на 0,1%, что свидетельствует о небольшом росте спроса на американскую валюту.

Технологические акции подлили масла в огонь паники. Индекс Dow Jones упал на 530 пунктов (-1,1%), чему способствовал обвал акций Cisco на 11% после публикации слабых прогнозов. S&P 500 также потерял 1,1%, а Nasdaq снизился на 1,5%.

Биткоин просел на $1 000 до $65 000, а акции программного обеспечения снова рухнули. Salesforce подешевела на 2%, опустившись на 31% за год. Autodesk потеряла более 5%, снизившись на 26% с начала года. ETF IGV обвалился на 3%, оказавшись на 32% ниже своих недавних максимумов.