Акции резко упали вместе с золотом, серебром и Bitcoin на фоне снижения инфляции в США до 2,4%

Согласно данным Бюро статистики труда, опубликованным в пятницу, индекс потребительских цен в январе вырос на 2,4% в годовом исчислении, снизившись с 2,7% в декабре. Это самый медленный темп роста с апреля 2025 года, когдаdent Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импорт из США.

Базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) вырос на 2,5%, что соответствует ожиданиям. Общий индекс потребительских цен оказался ниже прогноза экономистов Dow Jones в 2,5%, что дало рынкам некоторую передышку после нескольких недель волатильности.

В месячном исчислении общий индекс инфляции вырос на 0,2%, а базовая инфляция — на 0,3%, что также в целом соответствует ожиданиям. Аналитики прогнозировали рост обоих показателей на 0,3%.

В пятницу акции японских и индийских технологических компаний пострадали: Trend Micro упала на 5,61%, а NS Solutions — на 2,4%. В Индии акции Tata Consultancy Services снизились на 1,82%, а Infosys — на 1,48%.

Китайские технологические компании также подешевели. Акции Alibaba упали на 2,14%, Baidu — более чем на 3%, а Meituan — на 3,06%. Более широкий индекс Hang Seng закрылся на отметке 26 567,12, снизившись на 1,72%, а индекс CSI 300 на материковой части Китая упал на 1,25% до 4 660,41.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,21%, завершив торги на отметке 56 941,97 после кратковременного падения до 58 000 в четверг. Индекс Topix упал на 1,63% до 3818,85, чему способствовало ослабление акций энергетического сектора.

Южнокорейский индекс Kospi нивелировал первоначальный рост и закрылся на отметке 5507,01, снизившись на 0,28%, после четырехдневного подъема. Индекс Kosdaq упал на 1,77% до 1106,08.

В Австралии индекс S&P/ASX 200 потерял 1,39% и снизился до 8917,6 пункта, чему способствовал рост акций компаний сектора здравоохранения. Шанхайский композитный индекс упал на 1,26% до 4082,07 пункта, а индекс Nifty 50 в Индии снизился на 1,3% до 25471,10 пункта.

На фоне распродажи акции Zhipu AI подскочили еще на 16%, продолжив 30-процентное ралли четверга, благодаря ажиотажу вокруг новой модели GLM-5.

Акции MiniMax выросли на 11% благодаря улучшенным инструментам искусственного интеллекта M2.5. Тем временем акции Beijing Haizhi Technology взлетели на 260% после IPO на сумму 97 миллионов долларов.

В пятницу утром фьючерсы на американские акции снизились: фьючерсы на S&P 500 упали на 0,4%, фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%, а фьючерсы на Dow Jones — на 165 пунктов, или на 0,3%.

Это произошло после ужасного четверга, когда индекс S&P 500 упал почти на 1,6%, Nasdaq потерял 2%, а Dow Jones рухнул на 670 пунктов, или на 1,3%, на фоне растущих опасений по поводу распространения разрушительного воздействия ИИ на секторы недвижимости, грузоперевозок и программного обеспечения.

В ходе анализа финансовых результатов акции Applied Materials подскочили на 10% на ранних торгах после публикацииtronрезультатов и оптимистичного прогноза.bnb выросли на 5% после оптимистичного прогноза. Однако акции Pinterest упали на 22% после того, как компания не оправдала ожиданий в четвертом квартале и дала слабый прогноз.

К середине утра в Лондоне европейские рынки показали смешанную динамику. Индекс Stoxx 600 снизился на 0,4%, при этом большинство основных индексов оказались в минусе. Индекс CAC 40 упал на 0,55%, FTSE MIB — на 1,86%, FTSE 100 — на 0,14%, DAX — на 0,03%, а IBEX 35 — на 1,17%.

Французская аэрокосмическая компания Safran стала лидером роста, ее акции подскочили на 7,3% после сообщения о росте чистой прибыли на 3,5% до 3,17 млрд евро (3,8 млрд долларов) и росте выручки на 15% до 31,3 млрд евро в 2025 году.

Акции Cisco в четверг упали на целых 12%, показав худший торговый день с 2022 года. Падение последовало за предупреждением компании о давлении на маржу из-за резкого роста стоимости памяти, который обусловленtronспросом на чипы для искусственного интеллекта.

Крупные заказы от таких компаний, как Nvidia, привели к глобальному дефициту памяти, особенно для компонентов центров обработки данных, что сократило поставки всего, от смартфонов до сетевого оборудования.

Это вынудило такие компании, как Cisco, Apple, Dell и Qualcomm, пересмотреть свои прогнозы. Компания Qualcomm уже указывала на дефицит памяти в своем прогнозе от 4 февраля.

В ходе телефонной конференции по итогам финансового года в среду генеральный директор Cisco Чак Роббинс заявил, что компания планирует повысить цены, пересмотретьtracи обсудить условия в ответ на рост стоимости компонентов. Финансовый директор Марк Паттерсон добавил: «Что касается памяти, мы будем контролировать то, что можем контролировать»

Цена на золото резко упала на 4,1%, спотовые цены составили 4888 долларов за унцию, снизившись на 3,4%. Фьючерсы на серебро упали на 9%, а спотовая цена на серебро снизилась на 10% до 74 долларов. Медь упала на 2,9% на Лондонской бирже металлов.

В этом году розничные трейдеры активно скупали серебро, но ситуация резко изменилась, поскольку фиксировавшие прибыль и спекулянты бросились выходить из сделки. Платина и палладий также упали в цене.

По сообщениям, некоторые инвесторы продавали металлы, чтобы получить cash после значительных потерь на фондовом рынке, в то время как другие переориентировались на казначейские облигации. Индекс DXY вырос на 0,1%, что свидетельствует о небольшом спросе на доллар США.

Акции технологических компаний подлили масла в огонь паники. Индекс Доу-Джонса упал на 530 пунктов (-1,1%), в первую очередь из-за обвала акций Cisco на 11% после слабых прогнозов компании. Индекс S&P 500 также потерял 1,1%, а Nasdaq упал на 1,5%.

Bitcoin упал на 1000 долларов до 65 000 долларов, а акции компаний-разработчиков программного обеспечения снова резко обвалились. Акции Salesforce упали на 2%, теперь их падение с начала года составляет 31%. Акции Autodesk снизились более чем на 5%, и с начала года их стоимость упала на 26%. ETF IGV упал на 3%, и теперь его стоимость на 32% ниже недавнего максимума.