Les actions chutent, tout comme l'or, l'argent et Bitcoin alors que l'inflation américaine tombe à 2,4 %

L'indice des prix à la consommation a progressé de 2,4 % en janvier sur un an, contre 2,7 % en décembre, selon les données du Bureau des statistiques du travail publiées vendredi. Il s'agit du rythme de croissance le plus faible depuis avril 2025, date à laquelle ledent Donald Trump a annoncé des droits de douane massifs sur les importations américaines.

L'IPC de base, qui exclut l'alimentation et l'énergie, a progressé de 2,5 %, conformément aux prévisions. L'IPC global s'est établi en dessous des 2,5 % prévus par les économistes de Dow Jones, offrant ainsi un répit aux marchés après plusieurs semaines de forte volatilité.

Sur un mois, l'indice global a progressé de 0,2 %, tandis que l'inflation sous-jacente a augmenté de 0,3 %, des chiffres globalement conformes aux attentes. Les prévisionnistes tablaient sur 0,3 % pour les deux indicateurs.

Les valeurs technologiques japonaises et indiennes ont été pénalisées vendredi : Trend Micro a chuté de 5,61 % et NS Solutions de 2,4 %. En Inde, Tata Consultancy Services a reculé de 1,82 % et Infosys de 1,48 %.

Les valeurs technologiques chinoises ont également subi des replis. Alibaba a chuté de 2,14 %, Baidu de plus de 3 % et Meituan de 3,06 %. L'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 1,72 % à 26 567,12 points, tandis que l'indice CSI 300, en Chine continentale, a reculé de 1,25 % à 4 660,41 points.

L'indice Nikkei 225 au Japon a reculé de 1,21 %, clôturant à 56 941,97 points après avoir brièvement atteint les 58 000 points jeudi. Le Topix a chuté de 1,63 % à 3 818,85 points, pénalisé par la faiblesse des valeurs énergétiques.

L'indice Kospi sud-coréen a effacé ses gains initiaux pour clôturer en baisse de 0,28 % à 5 507,01 points, mettant fin à une séance de quatre jours de hausse. Le Kosdaq a quant à lui reculé de 1,77 % à 1 106,08 points.

En Australie, l'indice S&P/ASX 200 a reculé de 1,39 % à 8 917,6 points, pénalisé par la baisse des valeurs du secteur de la santé. Le Shanghai Composite a perdu 1,26 % à 4 082,07 points, et le Nifty 50 en Inde a cédé 1,3 % à 25 471,10 points.

Malgré la vague de ventes, Zhipu AI a bondi de 16 % supplémentaires, prolongeant ainsi la hausse de 30 % enregistrée jeudi, grâce à l'engouement suscité par son nouveau modèle GLM-5.

MiniMax a progressé de 11 %, portée par la dynamique de ses outils d'agent IA M2.5 améliorés. Parallèlement, Beijing Haizhi Technology a connu une envolée de 260 % ​​suite à son introduction en bourse de 97 millions de dollars.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont reculé vendredi matin, ceux du S&P 500 perdant 0,4 %, ceux du Nasdaq 100 0,6 % et ceux du Dow Jones 165 points, soit 0,3 %.

Cette situation fait suite à un jeudi brutal où le S&P 500 a chuté de près de 1,6 %, le Nasdaq a perdu 2 % et le Dow Jones a dégringolé de 670 points, soit 1,3 %, en raison des craintes croissantes liées à la propagation des perturbations causées par l'IA dans les secteurs de l'immobilier, du transport routier et des logiciels.

Du côté des résultats, Applied Materials a bondi de 10 % en début de séance après avoir publié des résultatstronet des perspectives encourageantes.bnb a progressé de 5 % suite à des prévisions optimistes. En revanche, Pinterest a chuté de 22 % après avoir manqué les attentes pour le quatrième trimestre et présenté des prévisions pessimistes.

Les marchés européens affichaient une performance mitigée en milieu de matinée à Londres. L'indice Stoxx 600 reculait de 0,4 %, la plupart des principaux indices étant dans le rouge. Le CAC 40 perdait 0,55 %, le FTSE MIB plongeait de 1,86 %, le FTSE 100 baissait de 0,14 %, le DAX de 0,03 % et l'IBEX 35 de 1,17 %.

Le groupe aérospatial français Safran a été le principal gagnant, bondissant de 7,3 % après avoir annoncé une hausse de 3,5 % de son bénéfice net à 3,17 milliards d'euros (3,8 milliards de dollars) et une croissance de 15 % de son chiffre d'affaires à 31,3 milliards d'euros pour 2025.

L'action Cisco a chuté de 12 % jeudi, enregistrant sa pire journée de bourse depuis 2022. Cette baisse fait suite à l'avertissement de l'entreprise concernant la pression sur ses marges due à la flambée des coûts de la mémoire, elle-même alimentée par unetrondemande de puces d'IA.

Les commandes importantes passées par des entreprises comme Nvidia ont entraîné une pénurie mondiale de mémoire, notamment pour les composants des centres de données, ce qui a réduit l'approvisionnement pour tout, des smartphones aux équipements de réseau.

Cette situation a contraint des entreprises comme Cisco, Apple, Dell et Qualcomm à revoir leurs prévisions. Qualcomm avait déjà évoqué cette pénurie de mémoire lors de la publication de ses prévisions le 4 février.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Cisco mercredi, le PDG Chuck Robbins a déclaré que l'entreprise prévoyait d'augmenter ses prix, de revoir sestracet de renégocier ses conditions afin de faire face à la hausse du coût des composants. Le directeur financier, Mark Patterson, a ajouté : « En matière de mémoire, nous allons nous concentrer sur ce que nous pouvons maîtriser. »

L'or a chuté de 4,1 % en un temps record, son cours au comptant s'établissant à 4 888 dollars l'once, en baisse de 3,4 %. Les contrats à terme sur l'argent ont dégringolé de 9 % et le cours de l'argent au comptant a perdu 10 % pour atteindre 74 dollars. Le cuivre a reculé de 2,9 % au London Metal Exchange.

Les investisseurs particuliers s'étaient massivement tournés vers l'argent cette année, mais la tendance s'est brutalement inversée lorsque les preneurs de bénéfices et les spéculateurs ont massivement vendu leurs positions. Le platine et le palladium ont également chuté.

Certains investisseurs auraient liquidé leurs positions en métaux pour se procurer cash après de fortes pertes sur les actions, tandis que d'autres se seraient tournés vers les obligations du Trésor. L'indice DXY a progressé de 0,1 %, signe d'une légère demande pour le dollar américain.

Les valeurs technologiques ont accentué la panique. Le Dow Jones a chuté de 530 points (-1,1 %), entraîné par la dégringolade de 11 % de Cisco après la publication de prévisions décevantes. Le S&P 500 a également perdu 1,1 % et le Nasdaq 1,5 %.

Bitcoin a chuté de 1 000 $ pour s'établir à 65 000 $, tandis que les valeurs du secteur des logiciels ont de nouveau dégringolé. Salesforce a perdu 2 %, accusant désormais une baisse de 31 % depuis le début de l'année. Autodesk a reculé de plus de 5 % et affiche une baisse de 26 % depuis le début de l'année. L'ETF IGV a plongé de 3 %, se situant maintenant 32 % en dessous de son récent sommet.