Ações despencam junto com ouro, prata e Bitcoin à medida que a inflação dos EUA cai para 2,4%

O índice de preços ao consumidor subiu 2,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior em janeiro, recuando em relação aos 2,7% registrados em dezembro, segundo dados divulgados na sexta-feira pelo Bureau of Labor Statistics. Este é o ritmo mais lento desde abril de 2025, quando o presidente Donald Trump anunciou tarifas abrangentes sobre as importações dos EUA.

O IPC subjacente (core CPI), que exclui alimentos e energia, registou uma subida de 2,5%, alinhando-se com as expectativas. O IPC geral ficou abaixo da previsão de 2,5% feita por economistas do Dow Jones, proporcionando algum alívio aos mercados após semanas de volatilidade.

Em termos mensais, o índice geral subiu 0,2%, enquanto a inflação subjacente aumentou 0,3%, também amplamente em linha com as expectativas. Os analistas tinham projetado 0,3% para ambas as medidas.

As ações tecnológicas japonesas e indianas foram afetadas na sexta-feira, com a Trend Micro a cair 5,61% e a NS Solutions a perder 2,4%. Na Índia, a Tata Consultancy Services caiu 1,82% e a Infosys recuou 1,48%.

Nomes de tecnologia chinesa também foram vendidos. O Alibaba caiu 2,14%, o Baidu perdeu mais de 3% e o Meituan recuou 3,06%. O índice mais amplo Hang Seng fechou com queda de 1,72% para 26.567,12, enquanto o CSI 300 no continente recuou 1,25% para 4.660,41.

O Nikkei 225 no Japão desceu 1,21%, encerrando em 56.941,97 após tocar brevemente os 58.000 na quinta-feira. O Topix caiu 1,63% para 3.818,85, puxado pela fraqueza das ações do setor de energia.

O Kospi da Coreia do Sul apagou ganhos iniciais para fechar com baixa de 0,28% em 5.507,01, encerrando uma sequência de quatro dias de alta. O Kosdaq caiu 1,77% para 1.106,08.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 perdeu 1,39% para 8.917,6, arrastado pelas ações de saúde. O Shanghai Composite caiu 1,26% para 4.082,07, e o Nifty 50 na Índia recuou 1,3% para 25.471,10.

No meio da venda, a Zhipu AI disparou outros 16%, ampliando o rally de 30% da quinta-feira, graças ao entusiasmo em torno de seu novo modelo GLM-5.

A MiniMax ganhou 11%, aproveitando o impulso dos seus novos agentes de IA M2.5. Enquanto isso, a Beijing Haizhi Technology disparou 260% após seu IPO de US$ 97 milhões.

Os futuros das ações dos EUA recuaram na manhã de sexta-feira, com os futuros do S&P 500 caindo 0,4%, os futuros do Nasdaq 100 em baixa de 0,6% e os futuros do Dow recuando 165 pontos, ou 0,3%.

Isso ocorre após uma quinta-feira brutal, em que o S&P 500 caiu quase 1,6%, o Nasdaq perdeu 2% e o Dow despenhou 670 pontos, ou 1,3%, devido às crescentes preocupações sobre a interrupção causada pela IA se espalhando pelos setores imobiliário, de transporte rodoviário e de software.

Nos resultados trimestrais, a Applied Materials disparou 10% no início do pregão após apresentar resultados sólidos e perspectivas positivas. A Airbnb subiu 5% após orientações otimistas. Já as ações da Pinterest despencaram 22% após não atingir as expectativas do Q4 e apresentar um prognóstico fraco.

Os mercados europeus apresentaram desempenho misto até o meio da manhã em Londres. O Stoxx 600 recuou 0,4%, com a maioria dos principais índices em vermelho. O CAC 40 caiu 0,55%, o FTSE MIB despencou 1,86%, o FTSE 100 recuou 0,14%, o DAX suavizou 0,03% e o IBEX 35 caiu 1,17%.

A empresa francesa de aeroespacial Safran foi a maior alta, saltando 7,3% após reportar um aumento de 3,5% no lucro líquido para €3,17 bilhões ($3,8B) e crescimento de receita de 15% para €31,3 bilhões em 2025.

As ações da Cisco despencaram até 12% na quinta-feira, registrando seu pior dia de negociação desde 2022. A queda seguiu o alerta da empresa sobre a pressão nas margens devido ao aumento dos custos de memória, impulsionados pela forte demanda por chips de IA.

Os pesados pedidos de empresas como a Nvidia levaram a uma escassez global de memória, especialmente para componentes de data centers, pressionando a oferta de tudo, desde smartphones até hardware de rede.

Isso forçou empresas como Cisco, Apple, Dell e Qualcomm a repensarem suas projeções. A Qualcomm já havia sinalizado a crise de memória durante sua orientação em 4 de fevereiro.

Na chamada de resultados da quarta-feira, o CEO Chuck Robbins disse que a empresa planeja aumentar os preços, revisar contratos e negociar termos para responder aos custos crescentes de componentes. O diretor financeiro Mark Patterson acrescentou: "Em relação à memória, vamos controlar o que podemos controlar."

O ouro despencou até 4,1% em uma queda rápida, com o preço à vista atingindo US$ 4.888 a onça, uma queda de 3,4%. Os futuros da prata caíram 9%, e a prata spot perdeu 10%, recuando para US$ 74. O cobre caiu 2,9% na London Metal Exchange.

Os traders varejistas vinham acumulando posições em Prata este ano, mas a tendência inverteu abruptamente à medida que realizadores e especuladores buscavam saída. Platina e Paládio também registraram quedas.

Alguns investidores teriam vendido metais para levantar caixa após perdas acentuadas no mercado de ações, enquanto outros migraram para títulos do Tesouro dos EUA. O Índice DXY subiu 0,1%, sinalizando uma leve demanda pelo Dólar Americano.

As ações de tecnologia alimentaram o pânico. O Dow Jones caiu 530 pontos (-1,1%), liderado pela queda de 11% da Cisco após orientações fracas. O S&P 500 também recuou 1,1%, e o Nasdaq perdeu 1,5%.

O Bitcoin recuou US$ 1.000 para US$ 65.000, enquanto as ações do setor de software despencaram novamente. A Salesforce caiu 2%, já com perda acumulada de 31% no ano. A Autodesk desvalorizou mais de 5%, estando 26% abaixo do início do ano. O ETF IGV mergulhou 3%, agora 32% abaixo de seu máximo recente.