الأسهم تنخفض إلى جانب الذهب والفضة والبيتكوين مع انخفاض التضخم الأمريكي إلى 2.4%

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير، مسجلاً تباطؤاً من 2.7% في ديسمبر، وفقاً لبيانات من مكتب إحصاءات العمل صدرت يوم الجمعة. ويُمثل هذا أبطأ وتيرة منذ أبريل 2025، عندما كشف الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.

كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، مرتفعاً بنسبة 2.5%، متطابقاً مع التوقعات. وقد جاء مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي أقل من توقعات 2.5% من اقتصاديي داو جونز، مما منح الأسواق بعضاً من مساحة التنفس بعد أسابيع من التقلبات.

على أساس شهري، ارتفع مؤشر جميع الأصناف بنسبة 0.2%، بينما زاد التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، وهو أيضاً يتماشى بشكل واسع مع التوقعات. وكان المحللون قد توقعوا نسبة 0.3% لكلا المقياسين.

تعرضت أسهم التكنولوجيا اليابانية والهندية للخسائر يوم الجمعة، حيث انخفضت Trend Micro بنسبة 5.61% وانخفضت NS Solutions بنسبة 2.4%. وفي الهند، انخفضت Tata Consultancy Services بنسبة 1.82% وهبطت Infosys بنسبة 1.48%.

انخفضت أسهم الشركات التقنية الصينية أيضاً. انخفضت علي بابا بنسبة 2.14%، وسجلت بايدو انخفاضاً تجاوز 3%، فيما خسرت ميوتوان بنسبة 3.06%. وأغلق مؤشر هانغ سنغ الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 1.72% عند مستوى 26,567.12، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 في البر الرئيسي بنسبة 1.25% إلى 4,660.41.

تراجع مؤشر نيكاي 225 في اليابان بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 56,941.97 بعد أن لامس مؤقتاً مستوى 58,000 يوم الخميس. وانخفض مؤشر توبكس بنسبة 1.63% إلى 3,818.85، مدفوعاً بالضعف في أسهم الطاقة.

حذفت كوريا الجنوبية مكاسبها المبكرة في مؤشر كوسبي ليغلق منخفضاً بنسبة 0.28% عند مستوى 5,507.01، مما أنهى سلسلة من أربعة أيام متعاقبة. وهبط مؤشر كوسداك بنسبة 1.77% إلى 1,106.08.

في أستراليا، خسر مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.39% ليصل إلى 8,917.6، مدعوماً بأسهم الرعاية الصحية. وانخفض المؤشر المركب شنغهاي بنسبة 1.26% إلى 4,082.07، وتراجع مؤشر نيفتي 50 في الهند بنسبة 1.3% إلى 25,471.10.

في خضم عملية البيع، قفزت تشيبو أي آي بنسبة إضافية تبلغ 16%، ممتدةً بذلك لارتفاع يوم الخميس الذي بلغ 30%، بفضل الضجيج الإعلامي حول نموذج GLM-5 الجديد.

ارتفعت مينيماكس بنسبة 11%، مستفيدةً من الزخم الناتج عن أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي M2.5 المحدثة. وفي الوقت نفسه، قفزت شركة بيجينغ هايزي تكنولوجي بنسبة 260% عقب طرحها الأولي للأسهم بقيمة 97 مليون دولار.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح يوم الجمعة، حيث انخفضت عقود مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، وعقود Nasdaq 100 بنسبة 0.6%، وهبطت عقود Dow بمقدار 165 نقطة، أي بنسبة 0.3%.

ويأتي ذلك بعد يوم الخميس العاصي الذي هبط فيه مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6% تقريباً، وخسر مؤشر Nasdaq 2%، وتراجع مؤشر Dow بمقدار 670 نقطة، أو 1.3%، في ظل تزايد المخاوف من انتشار اضطرابات الذكاء الاصطناعي عبر قطاعات العقارات والنقل البري والبرمجيات.

في نتائج الأرباح، قفزت أسهم Applied Materials بنسبة 10% في التداولات المبكرة بعد تقديم نتائج قوية وآفاق واعدة. وصعدت أسهم Airbnb بنسبة 5% بعد توجيهات إيجابية. لكن أسهم Pinterest انهارت بنسبة 22% بعد تفويتها توقعات الربع الرابع وتقديمها لتوقعات ضعيفة.

كانت الأسواق الأوروبية مختلطة بحلول منتصف الصباح في لندن. وانخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.4%، مع وجود معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة السلبية. وهبط مؤشر CAC 40 بنسبة 0.55%، وتراجع مؤشر FTSE MIB بنسبة 1.86%، وهبط مؤشر FTSE 100 بنسبة 0.14%، وتخفف مؤشر DAX بنسبة 0.03%، وانخفض مؤشر IBEX 35 بنسبة 1.17%.

كانت شركة الطيران الفرنسية Safran هي أبرز المستفيدين، حيث قفزت بنسبة 7.3% بعد الإبلاغ عن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 3.5% إلى 3.17 مليار يورو (3.8 مليار دولار)، ونمو الإيرادات بنسبة 15% إلى 31.3 مليار يورو لعام 2025.

انخفضت أسهم شركة سيسكو بنسبة تصل إلى 12% يوم الخميس، مسجلةً أسوأ جلسة تداول لها منذ عام 2022. وجاء هذا الانخفاض عقب تحذير الشركة من ضغط على الهوامش بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف الذاكرة، والذي تدفعه الطلبات القوية على شرائح الذكاء الاصطناعي.

أدت الطلبات الكبيرة من شركات مثل إنفيديا إلى نقص عالمي في الذاكرة، لا سيما في مكونات مراكز البيانات، مما ضغّض الإمدادات المتاحة لكل شيء بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى أجهزة الشبكة.

اضطر ذلك شركات مثل سيسكو وأبل وديل وكوالكوم إلى إعادة النظر في توقعاتها. وكانت كوالكوم قد أشارت بالفعل إلى أزمة الذاكرة خلال توجيهاتها الصادرة في 4 فبراير.

خلال مكالمة أرباح سيسكو يوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي تشاك روبنز إن الشركة تخطط لرفع الأسعار، ومراجعة العقود، والتفاوض بشأن الشروط للاستجابة لتزايد تكاليف المكونات. وأضاف رئيس المالية مارك باترسون: "بالنسبة للذاكرة، سنسيطر على ما يمكننا السيطرة عليه."

انهار الذهب بنسبة تصل إلى 4.1% في هبوط سريع، حيث بلغ سعر الذهب الفوري الأخير 4,888 دولار للأونصة، بانخفاض قدره 3.4%. وهبطت عقود الفروقات الخاصة بالفضة بنسبة 9%، وخسر الفضة الفورية 10% ليصل إلى 74 دولاراً. كما انخفض النحاس بنسبة 2.9% في بورصة لندن للمعادن.

كان المتداولون بالتجزئة يتدفقون على الفضة هذا العام، لكن الصفقة انقلبت بشدة مع هروب جني الأرباح والمضاربين. كما انخفض البلاتين والبالاديوم.

أفيد أن بعض المستثمرين كانوا يبيعون المعادن لجمع النقد بعد خسائر حادة في الأسهم، بينما انتقل آخرون إلى سندات الخزانة. ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.1٪، مما يشير إلى طلب طفيف على الدولار الأمريكي.

أضافت أسهم التكنولوجيا وقوداً للذعر. انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 530 نقطة (-1.1٪)، بقيادة انهيار سهم سيسكو بنسبة 11٪ بعد تقديم توقعات ضعيفة. كما خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.5٪.

انخفض البيتكوين بمقدار 1000 دولار إلى 65,000 دولار، بينما تهاوت أسماء البرمجيات مرة أخرى. انخفض سهم ساlesforce بنسبة 2٪، ليصبح الآن منخفضاً بنسبة 31٪ هذا العام. وهبط سهم أوتوديسك بأكثر من 5٪، وهو الآن أقل بنسبة 26٪ منذ بداية العام. وانخفض صندوق ETF الخاص بقطاع التكنولوجيا (IGV) بنسبة 3٪، وهو الآن أقل بنسبة 32٪ من ذروته الأخيرة.