Le azioni crollano insieme a oro, argento e Bitcoin mentre l'inflazione statunitense scende al 2,4%

L'indice dei prezzi al consumo è aumentato del 2,4% su base annua a gennaio, in calo rispetto al 2,7% di dicembre, secondo i dati del Bureau of Labor Statistics pubblicati venerdì. Si tratta del ritmo più lento da aprile 2025, quando ildent Donald Trump ha annunciato dazi drastici sulle importazioni statunitensi.

L'indice dei prezzi al consumo di base, che esclude alimentari ed energia, è salito del 2,5%, in linea con le aspettative. L'indice dei prezzi al consumo principale è risultato inferiore al 2,5% previsto dagli economisti del Dow Jones, dando ai mercati un po' di respiro dopo settimane di volatilità.

Su base mensile, l'indice generale è salito dello 0,2%, mentre l'inflazione di fondo è aumentata dello 0,3%, anch'essa sostanzialmente in linea con le aspettative. I previsori avevano previsto uno 0,3% per entrambi gli indicatori.

Venerdì i titoli tecnologici giapponesi e indiani hanno subito un duro colpo: Trend Micro ha perso il 5,61% e NS Solutions il 2,4%. In India, Tata Consultancy Services ha perso l'1,82% e Infosys l'1,48%.

Anche i titoli tecnologici cinesi hanno subito vendite. Alibaba ha perso il 2,14%, Baidu ha perso oltre il 3% e Meituan ha perso il 3,06%. L'indice Hang Seng ha chiuso in ribasso dell'1,72% a 26.567,12, mentre il CSI 300 della Cina continentale ha perso l'1,25% a 4.660,41.

Il Nikkei 225 giapponese ha ceduto l'1,21%, chiudendo a 56.941,97 dopo aver toccato brevemente quota 58.000 giovedì. Il Topix è scivolato dell'1,63% a 3.818,85, trascinato al ribasso dalla debolezza dei titoli energetici.

L'indice sudcoreano Kospi ha annullato i guadagni iniziali, chiudendo in ribasso dello 0,28% a 5.507,01, interrompendo una corsa di quattro giorni. Il Kosdaq è sceso dell'1,77% a 1.106,08.

In Australia, l'indice S&P/ASX 200 ha perso l'1,39% a 8.917,6 punti, trascinato dai titoli del settore sanitario. Lo Shanghai Composite è sceso dell'1,26% a 4.082,07 punti, e il Nifty 50 in India è sceso dell'1,3% a 25.471,10 punti.

Nel mezzo delle vendite, Zhipu AI è balzata di un altro 16%, estendendo il rally del 30% di giovedì, grazie al clamore attorno al suo nuovo modello GLM-5.

MiniMax ha guadagnato l'11%, trainato dall'aggiornamento dei suoi strumenti di intelligenza artificiale M2.5. Nel frattempo, Beijing Haizhi Technology ha registrato un'impennata del 260% dopo la sua IPO da 97 milioni di dollari.

Venerdì mattina i futures sulle azioni statunitensi sono scesi, con i futures S&P 500 in calo dello 0,4%, i futures Nasdaq 100 in calo dello 0,6% e i futures Dow in calo di 165 punti, ovvero dello 0,3%.

Ciò avviene dopo un giovedì brutale in cui l'indice S&P 500 è crollato di quasi l'1,6%, il Nasdaq ha perso il 2% e il Dow è crollato di 670 punti, ovvero dell'1,3%, a causa dei crescenti timori circa la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che si sta diffondendo nei settori immobiliare, dei trasporti su camion e del software.

In termini di utili, Applied Materials ha registrato un'impennata del 10% nelle prime contrattazioni dopo aver pubblicato risultatitrone prospettive solide.bnb è cresciuta del 5% seguendo una guidance ottimistica. Pinterest, invece, ha perso il 22% dopo aver deluso le aspettative del quarto trimestre e aver fornito previsioni deboli.

I mercati europei erano contrastati a metà mattina a Londra. Lo Stoxx 600 ha perso lo 0,4%, con la maggior parte dei principali indici in territorio negativo. Il CAC 40 ha perso lo 0,55%, il FTSE MIB è crollato dell'1,86%, il FTSE 100 ha perso lo 0,14%, il DAX ha perso lo 0,03% e l'IBEX 35 ha perso l'1,17%.

L'azienda aerospaziale francese Safran è stata la società che ha registrato il rialzo più significativo, con un balzo del 7,3% dopo aver registrato un aumento del 3,5% dell'utile netto a 3,17 miliardi di euro (3,8 miliardi di dollari) e una crescita del fatturato del 15% a 31,3 miliardi di euro per il 2025.

Giovedì le azioni Cisco sono crollate fino al 12%, registrando la loro peggiore giornata di contrattazioni dal 2022. Il calo è seguito all'avvertimento dell'azienda sulla pressione sui margini derivante dall'aumento dei costi della memoria, alimentati dallatrondomanda di chip di intelligenza artificiale.

Gli ordini ingenti da parte di aziende come Nvidia hanno portato a una carenza di memoria a livello globale, soprattutto per i componenti dei data center, riducendo la fornitura di tutto, dagli smartphone all'hardware di rete.

Ciò ha costretto aziende come Cisco, Apple, Dell e Qualcomm a riconsiderare le previsioni. Qualcomm aveva già segnalato la carenza di memoria nella sua guidance del 4 febbraio.

Mercoledì, durante la conference call sui risultati finanziari di Cisco, il CEO Chuck Robbins ha dichiarato che l'azienda prevede di aumentare i prezzi, rivedere itrace negoziare i termini per rispondere all'aumento dei costi dei componenti. Il responsabile finanziario Mark Patterson ha aggiunto: "Per quanto riguarda la memoria, controlleremo ciò che possiamo controllare"

L'oro è crollato fino al 4,1% in un rapido calo, con i prezzi spot che si sono attestati a 4.888 dollari l'oncia, in calo del 3,4%. I future sull'argento sono crollati del 9% e l'argento spot ha perso il 10%, attestandosi a 74 dollari. Il rame è sceso del 2,9% sul London Metal Exchange.

Quest'anno i trader al dettaglio si erano riversati sull'argento, ma la situazione ha subito una brusca inversione di tendenza, con speculatori e investitori che hanno cercato di trarre profitto. Anche platino e palladio sono crollati.

Secondo quanto riferito, alcuni investitori hanno abbandonato i metalli preziosi per reperire cash dopo le forti perdite azionarie, mentre altri hanno investito nei titoli del Tesoro. L'indice DXY è salito dello 0,1%, segnalando una leggera domanda di dollari USA.

I titoli tecnologici hanno alimentato il panico. Il Dow Jones ha perso 530 punti (-1,1%), trainato dal crollo dell'11% di Cisco dopo aver fornito una guidance debole. Anche l'S&P 500 ha perso l'1,1% e il Nasdaq ha perso l'1,5%.

Bitcoin è scivolato di 1.000 dollari a 65.000 dollari, mentre i titoli del software sono crollati di nuovo. Salesforce ha perso il 2%, scendendo ora del 31% quest'anno. Autodesk ha perso oltre il 5%, attestandosi al 26% in meno da inizio anno. L'ETF IGV è sceso del 3%, ora al 32% dal suo recente massimo.