Las acciones caen junto con el oro, la plata y Bitcoin mientras la inflación de EE. UU. baja al 2,4%

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2.4% interanual en enero, enfriándose desde el 2.7% de diciembre, según datos del Bureau of Labor Statistics publicados el viernes. Este es el ritmo más lento desde abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció aranceles generalizados a las importaciones de EE. UU.

El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, subió un 2.5%, cumpliendo las expectativas. El IPC general quedó por debajo de la previsión del 2.5% de los economistas de Dow Jones, brindando cierto margen de maniobra a los mercados tras semanas de volatilidad.

En términos mensuales, el índice general de todos los artículos subió un 0.2%, mientras que la inflación subyacente avanzó un 0.3%, también en línea con lo esperado. Los analistas habían previsto un 0.3% para ambas medidas.

Las acciones tecnológicas japonesas e indias sufrieron el viernes: Trend Micro cayó un 5.61% y NS Solutions un 2.4%. En India, Tata Consultancy Services bajó un 1.82% e Infosys retrocedió un 1.48%.

Los nombres tecnológicos chinos también cayeron. Alibaba bajó un 2,14%, Baidu cayó más del 3% y Meituan perdió un 3,06%. El índice general Hang Seng cerró con una caída del 1,72% en 26.567,12 puntos, mientras que el CSI 300 en el continente descendió un 1,25% hasta 4.660,41.

El Nikkei 225 de Japón retrocedió un 1,21%, cerrando en 56.941,97 tras tocar brevemente los 58.000 el jueves. El Topix se deslizó un 1,63% hasta 3.818,85, arrastrado por la debilidad en las acciones energéticas.

El Kospi de Corea del Sur borró las ganancias iniciales para cerrar con una caída del 0,28% en 5.507,01, poniendo fin a una racha de cuatro días. El Kosdaq cayó un 1,77% hasta 1.106,08.

En Australia, el S&P/ASX 200 perdió un 1,39% hasta 8.917,6, arrastrado por las acciones sanitarias. El Shanghai Composite cayó un 1,26% hasta 4.082,07, y el Nifty 50 de India disminuyó un 1,3% hasta 25.471,10.

Amidio la venta masiva, Zhipu AI subió otro 16%, extendiendo el rally del 30% del jueves, gracias al entusiasmo generado por su nuevo modelo GLM-5.

MiniMax ganó un 11%, impulsada por el impulso de sus herramientas de agente IA M2.5 actualizadas. Mientras tanto, Beijing Haizhi Technology se disparó un 260% tras su oferta pública inicial (IPO) de 97 millones de dólares.

Los futuros de las acciones estadounidenses retrocedieron el viernes por la mañana, con los futuros del S&P 500 caídos un 0,4%, los del Nasdaq 100 en baja un 0,6% y los del Dow cayendo 165 puntos, o un 0,3%.

Esto ocurre después de un jueves brutal donde el S&P 500 cayó casi un 1,6%, el Nasdaq perdió un 2% y el Dow se desplomó 670 puntos, o un 1,3%, debido a crecientes temores sobre la disrupción de la IA que se extiende a los sectores inmobiliario, de transporte por carretera y de software.

En resultados trimestrales, Applied Materials se disparó un 10% en las primeras operaciones tras publicar sólidos resultados y una perspectiva firme. Airbnb subió un 5% tras unas guías optimistas. Sin embargo, Pinterest se desplomó un 22% tras fallar las expectativas del cuarto trimestre y ofrecer un pronóstico débil.

Los mercados europeos mostraron un comportamiento mixto hacia media mañana en Londres. El Stoxx 600 bajó un 0,4%, con la mayoría de los principales índices en negativo. El CAC 40 cayó un 0,55%, el FTSE MIB se hundiò un 1,86%, el FTSE 100 descendió un 0,14%, el DAX se suavizó un 0,03% y el IBEX 35 cayó un 1,17%.

La firma aeroespacial francesa Safran fue la ganadora destacada, saltando un 7,3% tras reportar un aumento del 3,5% en el beneficio neto hasta 3.170 millones de euros (3.800 millones de dólares) y un crecimiento de ingresos del 15% hasta 31.300 millones de euros para 2025.

Las acciones de Cisco cayeron hasta un 12% el jueves, registrando su peor jornada bursátil desde 2022. La caída siguió a la advertencia de la empresa sobre la presión en los márgenes debido al aumento de los costos de memoria, impulsados por la fuerte demanda de chips para IA.

Los pedidos masivos de empresas como Nvidia han provocado una escasez global de memoria, especialmente en componentes para centros de datos, lo que ha reducido el suministro de todo, desde teléfonos inteligentes hasta hardware de red.

Esto ha obligado a empresas como Cisco, Apple, Dell y Qualcomm a replantear sus previsiones. Qualcomm ya había alertado sobre la crisis de memoria durante su guía del 4 de febrero.

En la llamada de resultados del miércoles, el CEO Chuck Robbins dijo que la empresa planea aumentar precios, revisar contratos y negociar términos para responder al alza en los costos de los componentes. El director financiero Mark Patterson añadió: 'En cuanto a la memoria, controlaremos lo que podamos controlar'.

El oro se desplomó hasta un 4,1% en una caída rápida, con precios al contado en $4.888 la onza, un descenso del 3,4%. Los futuros de plata cayeron un 9%, y la plata al contado perdió un 10% hasta $74. El cobre cayó un 2,9% en la Bolsa de Metales de Londres.

Los traders minoristas habían estado abarrotando el mercado de la plata este año, pero la tendencia se invirtió bruscamente cuando los tomadores de beneficios y los especuladores huyeron. El platino y el paladio también cayeron.

Según informes, algunos inversores estaban vendiendo metales para obtener liquidez tras fuertes pérdidas en acciones, mientras que otros rotaron hacia bonos del Tesoro. El índice DXY subió un 0,1%, señalando una ligera demanda del dólar estadounidense.

Las acciones tecnológicas alimentaron el pánico. El Dow Jones cayó 530 puntos (-1,1%), liderado por el desplome del 11% de Cisco tras ofrecer previsiones débiles. El S&P 500 también perdió un 1,1%, y el Nasdaq bajó un 1,5%.

Bitcoin retrocedió 1.000 dólares hasta los 65.000, mientras que las empresas de software volvieron a caer en picado. Salesforce bajó un 2%, situándose ahora un 31% por debajo de su nivel de este año. Autodesk cayó más del 5% y está un 26% por debajo de su máximo anual. El ETF IGV se hundió un 3%, situándose ahora un 32% por debajo de su máximo reciente.