미국 인플레이션 2.4% 하락에 주가가 금, 은, 비트코인과 함께 폭락

노동통계국(BLS)이 금요일 발표한 자료에 따르면 1월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.4% 상승했으며, 이는 12월의 2.7%에서 하락한 수치입니다. 이는 도널드 트럼프 대통령이 미국 수입품에 광범위한 관세를 발표했던 2025년 4월 이후 가장 낮은 증가세입니다.

식량과 에너지를 제외한 코어 CPI는 2.5% 상승하며 시장 예상과 일치했습니다. 전체 CPI는 다우존스 경제학자들의 2.5% 전망치를 하회해, 몇 주간의 변동성 끝에 시장에 어느 정도 숨통을 틔워주었습니다.

월간 기준 전체 물가지수는 0.2% 상승했고, 코어 인플레이션은 0.3% 상승했으며, 이 역시 대체로 예상과 부합했습니다. 예측가들은 두 지표 모두 0.3% 상승할 것으로 전망했습니다.

일본과 인도의 기술주들이 금요일 타격을 입었으며, 트렌드마이크로는 5.61%, NS 솔루션스는 2.4% 하락했습니다. 인도에서는 타타 컨설팅 서비스(TCS)가 1.82%, 인포시스가 1.48% 떨어졌습니다.

중국 기술주들도 매도 물량에 휩싸였다. 알리바바는 2.14% 하락했고, 바이두는 3% 이상 떨어졌으며, 메이투안은 3.06% 손실을 기록했다. 광범위한 항셍지수는 1.72% 하락한 26,567.12로 장을 마감했으며, 본토의 CSI 300은 1.25% 하락한 4,660.41을 기록했다.

일본의 닛케이 225는 1.21% 하락해 56,941.97로 장을 마감했다. 닛케이는 목요일 잠시 58,000선을 기록했으나 이후 후퇴했다. TOPX는 에너지주의 약세에 밀려 1.63% 하락한 3,818.85를 기록했다.

한국 코스피는 초기 상승분을 모두 되돌리며 0.28% 하락한 5,507.01로 장을 마감해 4일 연속 상승 행진을 끝냈다. 코스닥은 1.77% 하락한 1,106.08을 기록했다.

호주에서는 S&P/ASX 200이 헬스케어주의 부진에 밀려 1.39% 하락한 8,917.6을 기록했다. 상하이 종합지수는 1.26% 하락한 4,082.07이며, 인도의 니프티 50은 1.3% 하락한 25,471.10을 기록했다.

매도 물량 속에서도 즈푸 AI(GLM-5 모델 출시 관련 기대감)는 또다시 16% 급등하며 목요일 30% 랠리를 이어갔다.

미니맥스는 업그레이드된 M2.5 AI 에이전트 도구의 모멘텀을 타고 11% 상승했다. 한편, 베이징 하이즈 테크놀러지는 9,700만 달러 규모 IPO 이후 260% 폭등했다.

미국 주식 선물은 금요일 아침에 하락세를 보였으며, S&P 500 선물은 0.4%, 나스닥 100 선물은 0.6%, 다우존스 산업평균 지수 선물은 165포인트(0.3%) 떨어졌습니다.

이는 목요일의 강세 장 이후로, S&P 500이 약 1.6%, 나스닥이 2%, 다우존스가 670포인트(1.3%) 급락한 바 있습니다. 이는 부동산, 트럭 운송, 소프트웨어 부문으로 확산되는 AI 파괴에 대한 우려가 커지면서 비롯된 것입니다.

실적 발표에서는 애플 머티리얼즈(Appplied Materials)가 강력한 실적과 견고한 전망을 바탕으로 초기 거래에서 10% 상승했습니다. 에어비앤비(Airbnb)는 긍정적인 가이던스로 인해 5% 올랐습니다. 반면 핀터레스트(Pinterest)는 4분기 기대치를 하회하고 부진한 전망을 제시하며 22% 폭락했습니다.

유럽 시장은 런던 시간 오전 중반까지 혼조세를 보였습니다. 스톡스 600(Stoxx 600)은 0.4% 하락했으며 주요 지수 대부분이 적자 행진을 이어갔습니다. CAC 40은 0.55%, FTSE MIB는 1.86%, FTSE 100은 0.14%, DAX는 0.03%, IBEX 35는 1.17% 각각 하락했습니다.

프랑스 항공우주 기업 사프라(Safran)는 2025년 순이익이 3.5% 증가한 31억 7천만 유로(약 38억 달러), 매출이 15% 증가한 313억 유로를 기록하며 standout gainer로 떠올라 7.3% 급등했습니다.

시스코 주가는 목요일 최대 12% 급락하며 2022년 이후 최악의 거래일을 기록했다. 이 하락은 AI 칩에 대한 강력한 수요로 인해 치솟는 메모리 비용으로 인한 마진 압박을 경고한 회사 발표에 따른 것이다.

엔비디아와 같은 기업들의 대규모 주문으로 데이터센터 부품 등 글로벌 메모리 부족 현상이 발생했으며, 이는 스마트폰부터 네트워크 하드웨어에 이르기까지 모든 제품의 공급을 압박하고 있다.

이로 인해 시스코, 애플, 델, 퀄컴과 같은 기업들은 전망치를 재검토해야 했다. 퀄컴은 이미 2월 4일 가이던스를 통해 메모리 부족 사태를 경고한 바 있다.

수요일 시스코 실적 통화회의에서 척 로빈스 CEO는 rising component costs에 대응하기 위해 가격 인상, 계약 수정, 조건 협상을 계획한다고 밝혔다. 최고재무책임자(CFO)인 마크 패터슨은 “메모리 관련해서는 우리가 통제할 수 있는 부분을 통제하겠다”고 덧붙였다.

금 가격은 급락하며 최대 4.1% 하락했고, 스팟 금 가격은 온스당 4,888달러로 3.4% 떨어졌다. 은 선물 가격은 9% 폭락했으며, 스팟 은 가격은 10% 하락해 온스당 74달러가 됐다. 구리는 런던금속거래소(LME)에서 2.9% 하락했다.

올해 소매 투자자들이 실버에 몰렸으나, 이익 실현 세력과 투기꾼들이 급히 매도하며 거래 흐름이 급반전했다. 플래티넘과 팔라듐도 하락했다.

일부 투자자들은 주식 손실이 커지자 현금을 확보하기 위해 금속을 매도한 것으로 알려졌으며, 다른 이들은 국채로 자금을 이동시켰다. DXY 지수는 0.1% 상승하며 미국 달러에 대한 약간의 수요를 시사했다.

기술주들은 공황을 부채질했다. 다우존스 산업평균지수는 시스코의 가이던스가 부진하자 11% 폭락하는 등 530포인트(-1.1%) 하락했다. S&P 500도 1.1% 떨어졌고, 나스닥은 1.5% 하락했다.

비트코인은 1,000달러 하락한 65,000달러로 내려앉았고, 소프트웨어 기업들의 주가는 다시 추락했다. 셀즈포스는 2% 하락하며 올해 들어 31% 빠졌다. 오토데스크는 5% 이상 떨어지며 연초 대비 26% 하락했고, IGV ETF는 3% 하락하며 최근 고점 대비 32% 낮아졌다.