Плотина вот-вот рухнет, поскольку число неплатежей по кредитным картам в США резко возросло

Исследователь из Федерального резервного банка Нью-Йорка выразил обеспокоенность резким ростом числа неплательщиков по кредитным картам в этом году. Он предупредил, что бремя рекордно высокой потребительской задолженности американцев вскоре может достичь критической точки.

Издание Financial Times проанализировало данные BankRegData и выяснило, что за первые девять месяцев 2024 года кредиторы списали более 46 миллиардов долларов по просроченным кредитам по кредитным картам. Эта цифра представляет собой 50-процентный рост по сравнению с тем же периодом 2023 года и является самым высоким уровнем списания кредитов по кредитным картам с 2010 года.

Растет обеспокоенность по поводу просрочек по платежам

KIN: За первые 9 месяцев 2024 года в США количество неплатежей по кредитным картам подскочило до 46 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 2010 года.

Количество неплатежей по кредитным картам выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

За последние 2 года число случаев неплатежей по кредитным картам с серьезной задолженностью увеличилось более чем вдвое… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— Письмо Кобейсси (@KobeissiLetter) 30 декабря 2024 г.

Данные Федерального резерва Нью-Йорка, опубликованные в ноябре 2024 года, показали, что задолженность по кредитным картам в США достигла рекордного уровня в сентябре, составив 1,17 триллиона долларов в третьем квартале. По данным ФРС, рост задолженности по кредитным картам стал самым высоким за всю историю наблюдений, начиная с 2003 года.

В отчете также подчеркивается, что общая задолженность домохозяйств достигла нового максимума в 17,94 трлн долларов, автокредиты (1,64 трлн долларов), остатки по ипотечным кредитам (12,59 трлн долларов) и остатки по студенческимdent (1,61 трлн долларов).

Исследователи Федерального резервного банка Нью-Йорка обсудили рост задолженности в ходе телефонной конференции, посвященной опубликованному отчету. Они отметили устойчивый и «вызывающий беспокойство» рост просрочек по автокредитам и кредитным картам. Они упомянули, что стресс и высокие показатели просрочек сосредоточены среди молодых заемщиков. Исследователи ФРС также утверждали, что рост платежей, производимых потребителями по кредитным картам и автокредитам, частично объясняется инфляцией и повышением процентных ставок.

В отдельном отчете ФРС также упомянула , что надзорные органы по-прежнему уделяют особое внимание практике управления кредитным риском в крупных компаниях, особенно в отношении кредитования по кредитным картам и коммерческой недвижимости. В отчете подчеркивалось, что надзорные органы оценивали, как компании активно управляют рисками в своих кредитных портфелях и насколько адекватны резервы на покрытие кредитных потерь.

В недавно опубликованном квартальном отчете Transunion о состоянии кредитного рынка за 3 квартал 2024 года (CIIR) отмечается стабилизация ситуации на рынке потребительского кредитования. В отчете подчеркивается, что темпы роста остатков по кредитным картам и необеспеченным потребительским кредитам замедлились по сравнению с предыдущим годом. Согласно отчету, рост по обоим видам кредитных карт за год, закончившийся в 3 квартале 2023 года, составил примерно 15% в годовом исчислении, а сбалансированный рост за год, закончившийся в 3 квартале 2024 года, составил всего 6,9% для кредитных карт и 3,6% для необеспеченных потребительских кредитов.

Микеле Ранери из Transunion считает, что умеренный рост остатков по кредитным картам, вероятно, является результатом ужесточения стандартов оценки кредитоспособности заемщиков, что могло снизить вероятность быстрого увеличения остатков по кредитам.

«Кроме того, поскольку инфляция в последние месяцы вернулась к более нормальным уровням, это также означает, что потребители могут с меньшей вероятностью полагаться на эти кредитные продукты для покрытия своих расходов», — сказала Микеле Ранери, вице-dent по исследованиям и консалтингу в США компании TransUnion.

В докладе Федеральной резервной системы о надзоре отмечается рост просрочек по карточным кредитам

PYMNTS « Новая реальность: от зарплаты до зарплаты» отчета выявили резкий рост просрочек по кредитным картам среди домохозяйств. Некоторые домохозяйства отметили увеличение непогашенных остатков по кредитам, в то время как у других они остались неизменными. В отчете подробно указано, что 25% домохозяйств заявили об увеличении непогашенного остатка за последний год, а 55% — о его сохранении на прежнем уровне. Из опрошенных потребителей только 21% заявили об уменьшении остатка.

PYMNTS также отметила, что у 34% держателей карт, живущих от зарплаты до зарплаты и испытывающих проблемы с оплатой счетов, увеличился остаток задолженности. И 30% тех же держателей карт, которые не испытывали трудностей с оплатой счетов, заявили об этом же. 

В отчете также подробно описывается, что 41% владельцев карт, испытывающих финансовые трудности, «часто или всегда» достигают лимитов расходов по карте, и эта вероятность более чем в шесть раз выше, чем у финансово стабильных потребителей. Согласно данным, только 6,3% тех, кто не живет от зарплаты до зарплаты, регулярно превышают лимит расходов.