Плотина вот-вот прорвется, поскольку дефолты по кредитным карточным займам в США стремительно растут

Исследователь Федерального резерва Нью-Йорка поднял тревогу в связи с резким ростом числа дефолтов по кредитным карточным займам в этом году. Он предупредил, что нагрузка от рекордной потребительской задолженности американцев в ближайшее время может достичь критической точки.

Financial Times проанализировала данные BankRegData и выявила, что кредиторы списали более 46 млрд долларов по серьезно просроченным кредитным карточным займам в течение первых девяти месяцев 2024 года. Эта цифра на 50% превышает аналогичный период 2023 года и является самым высоким уровнем списания кредитных карточных займов с 2010 года.

Растущие опасения по поводу задолженности по кредитам

СРОЧНО: Дефолты по кредитным картам в США выросли до 46 млрд долларов в первые 9 месяцев 2024 года, что является самым высоким показателем с 2010 года.

Дефолты по кредитным картам теперь выросли на 50% в годовом исчислении.

Дефолты по серьезно просроченным кредитным карточным балансам выросли более чем вдвое за последние 2 года.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 декабря 2024 г.

Данные Федерального резерва Нью-Йорка сообщила в ноябре 2024 года, что задолженность по кредитным картам в США достигла рекордно высокого уровня в сентябре, составив 1,17 трлн долларов в третьем квартале. Данные ФРС показали, что рост задолженности по кредитным картам достиг самого высокого уровня с тех пор, как статистика ведется с 2003 года.

В отчете также подчеркивается, что общая задолженность домохозяйств вырос достигла нового максимума в 17,94 трлн долларов, включая автокредиты (1,64 трлн долларов), ипотечные балансы (12,59 трлн долларов) и балансы студенческих кредитов (1,61 трлн долларов).

Исследователи Федерального резерва Нью-Йорка обсудили рост балансов задолженности в ходе звонка, посвященного опубликованному отчету. Они указали на устойчивый и «вызывающий обеспокоенность» рост просрочки по автокредитам и кредитным картам. Они отметили, что стресс и высокие уровни просрочки сконцентрированы среди молодых заемщиков. Исследователи ФРС также утверждали, что рост платежей, которые потребители совершали по кредитным картам и автокредитам, частично объясняется инфляцией и более высокими процентными ставками.

В отдельном отчете ФРС также упомянул отметила, что надзорные органы сохраняют фокус на практике управления кредитными рисками в крупных компаниях, особенно в отношении кредитования по кредитным картам и коммерческой недвижимости (CRE). В отчете подчеркивается, что надзорные органы оценивали, как компании активно управляют рисками в своих кредитных портфелях и достаточностью резервов на возможные потери по кредитам.

Недавно опубликовала ежеквартальный отчет «Обзор кредитной отрасли» (CIIR) за 3-й квартал 2024 года от Transunion указал на уровень стабилизации на рынке потребительского кредита. В отчете подчеркивается, что балансы по кредитным картам и необеспеченным личным займам показали замедление темпов роста по сравнению с предыдущим годом. Оба продукта кредитных карт показали годовой рост (YoY) примерно на 15% в году, завершившемся в 3-м квартале 2023 года, а годовой сбалансированный рост за год, завершившийся в 3-м квартале 2024 года, составил всего 6,9% для кредитных карт и 3,6% для необеспеченных личных займов, согласно отчету.

Мичеле Ранери из Transunion считает, что умеренный рост балансов по кредитным картам, вероятно, является результатом ужесточения стандартов кредитования, что могло сделать выдачу кредитов заемщикам, склонным быстро увеличивать балансы, менее вероятной.

«Кроме того, поскольку инфляция в последние месяцы вернулась к более нормальным уровням, это также означает, что потребители могут быть менее склонны полагаться на эти кредитные продукты, чтобы свести концы с концами», — сказал Мичеле Ранери, вице-президент по исследованиям и консалтингу в США в TransUnion.

Отчет о надзоре ФРС отмечает рост просрочки по кредитным картам

Данные из PYMNTS’s Новая реальность: От зарплаты до зарплаты отчете сообщила всплеск просрочки по кредитным картам среди домохозяйств. Некоторые домохозяйства заметили увеличение своих непогашенных кредитных балансов, в то время как у других балансы остались неизменными. В отчете подробно говорится, что 25% домохозяйств заявили, что их непогашенный баланс увеличился за последний год, в то время как 55% заявили, что он остался прежним. Из опрошенных потребителей только 21% заявили, что балансы уменьшились.

PYMNTS также отметила, что 34% из держателей кредитных карт живущих от зарплаты до зарплаты и испытывающих трудности с оплатой счетов, увидели увеличение своих непогашенных балансов. И 30% держателей кредитных карт, живущих от зарплаты до зарплаты, не испытывавших трудностей с оплатой счетов, сообщили о том же. 

В отчете также подробно говорится, что 41% финансово затрудненных держателей кредитных карт «часто или всегда» достигают своих лимитов расходов по картам и в более чем шесть раз чаще делают это, чем финансово стабильные потребители. Согласно данным, только 6,3% тех, кто не живет от зарплаты до зарплаты, регулярно достигают своего лимита расходов.