La diga sta per rompersi mentre aumentano i default sui prestiti delle carte di credito negli Stati Uniti

Un ricercatore della Federal Reserve di New York ha lanciato l'allarme per il forte aumento dei prestiti insolventi sulle carte di credito quest'anno. Ha avvertito che la pressione esercitata dal debito dei consumatori americani, che ha raggiunto livelli record, potrebbe presto raggiungere il punto di rottura.

Il Financial Times ha esaminato i dati di BankRegData e ha rivelato che gli istituti di credito hanno cancellato oltre 46 miliardi di dollari di prestiti su carte di credito gravemente inesigibili durante i primi nove mesi del 2024. La cifra rappresenta un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023 e rappresenta il livello più alto di cancellazioni di prestiti su carte di credito dal 2010.

Crescenti preoccupazioni per le insolvenze sui debiti

KINORA: i default delle carte di credito negli Stati Uniti sono balzati a 46 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2024, il livello più alto dal 2010.

I default sulle carte di credito sono ora aumentati di oltre il 50% su base annua.

I casi di insolvenza relativi a saldi di prestiti su carte di credito gravemente insoluti sono più che raddoppiati negli ultimi 2 anni.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 dicembre 2024

I dati della Federal Reserve di New York hanno rivelato a novembre 2024 che il debito delle carte di credito americane ha raggiunto un livello record a settembre, raggiungendo 1,17 trilioni di dollari nel terzo trimestre. I dati della Fed hanno mostrato che l'aumento del debito delle carte di credito ha segnato il livello più alto mai registrato, a partire dal 2003.

Il rapporto ha inoltre evidenziato che il debito totale delle famiglie ha raggiunto un nuovo massimo di 17,94 trilioni di dollari, i prestiti auto (1,64 trilioni di dollari), i saldi dei mutui (12,59 trilioni di dollari) edent (1,61 trilioni di dollari).

I ricercatori della Fed di New York hanno discusso della crescita del debito in una teleconferenza sul rapporto pubblicato. Hanno citato la crescita persistente e "preoccupante" dei ritardi nei prestiti auto e nelle carte di credito. Hanno sottolineato che lo stress e gli alti tassi di ritardo erano concentrati tra i giovani debitori. I ricercatori della Fed hanno anche sostenuto che l'aumento dei pagamenti effettuati dai consumatori su carte di credito e prestiti auto era in parte dovuto all'inflazione e all'aumento dei tassi di interesse.

In un rapporto separato, la Fed ha anche affermato che le autorità di vigilanza hanno continuato a concentrarsi sulle pratiche di gestione del rischio di credito delle grandi imprese, in particolare per quanto riguarda i prestiti con carte di credito e gli investimenti immobiliari. Il rapporto ha evidenziato che le autorità di vigilanza hanno valutato il modo in cui le imprese gestiscono attivamente il rischio nei loro portafogli prestiti e l'adeguatezza delle riserve per perdite su crediti.

Un recente per il terzo trimestre del 2024 ha evidenziato un livello di stabilizzazione nel mercato del credito al consumo. Il rapporto ha evidenziato che i saldi delle carte di credito e dei prestiti personali non garantiti hanno mostrato tassi di crescita più lenti rispetto all'anno precedente. Entrambi i prodotti di carte di credito hanno registrato una crescita annua (YoY) di circa il 15% nell'anno conclusosi al terzo trimestre del 2023, mentre la crescita equilibrata su base annua per l'anno conclusosi al terzo trimestre del 2024 è stata solo del 6,9% per le carte di credito e del 3,6% per i prestiti personali non garantiti, secondo il rapporto.

Michele Raneri di Transunion ritiene che la moderata crescita dei saldi delle carte di credito sia probabilmente il risultato di standard di sottoscrizione più rigorosi, che potrebbero aver reso meno probabile la rapida crescita dei saldi nei prestiti ai mutuatari.

"Inoltre, con il ritorno dell'inflazione a livelli più normali negli ultimi mesi, è anche probabile che i consumatori siano meno propensi a fare affidamento su questi prodotti di credito per arrivare a fine mese", ha affermato Michele Raneri, Vicepresidentedent divisione Ricerca e Consulenza per gli Stati Uniti di TransUnion.

Il rapporto di supervisione della Fed prende atto dell'aumento dei ritardi nei pagamenti delle carte di credito

del PYMNTS "New Reality Check: The Paycheck-To-Paycheck" rapporto hanno rivelato un'impennata nei mancati pagamenti delle carte di credito da parte delle famiglie. Alcune famiglie hanno registrato un aumento dei saldi insoluti, mentre altre hanno visto i propri saldi rimanere invariati. Il rapporto ha evidenziato che il 25% delle famiglie ha dichiarato un aumento del saldo insoluto nell'ultimo anno, mentre il 55% ha affermato che è rimasto lo stesso. Tra i consumatori intervistati, solo il 21% ha dichiarato una diminuzione del saldo.

PYMNTS ha anche evidenziato che il 34% dei titolari di carte che vivono di stipendio in stipendio con problemi a pagare le bollette ha visto aumentare il saldo dovuto. E lo stesso ha affermato il 30% di quei titolari di carte che vivono di stipendio in stipendio e che non hanno avuto difficoltà a pagare le bollette. 

Il rapporto ha inoltre evidenziato che il 41% dei titolari di carte in difficoltà finanziarie raggiunge "spesso o sempre" i limiti di spesa previsti, con una probabilità sei volte maggiore rispetto ai consumatori finanziariamente stabili. Secondo i dati, solo il 6,3% di coloro che non vivono regolarmente di stipendio in stipendio raggiunge il proprio limite di spesa.