La diga sta per cedere mentre i default dei prestiti per carte di credito negli Stati Uniti schizzano alle stelle

Un ricercatore della Federal Reserve di New York ha lanciato un allarme sull'aumento repentino dei default dei prestiti per carte di credito quest'anno. Hanno avvertito che la pressione del debito al consumo record degli americani potrebbe presto raggiungere un punto di rottura.

Il Financial Times ha esaminato i dati di BankRegData e ha rivelato che gli istituti di credito hanno cancellato oltre $46 miliardi di prestiti per carte di credito seriamente in ritardo durante i primi nove mesi del 2024. La cifra rappresentava un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2023 ed era il livello più alto di cancellazione di prestiti per carte di credito dal 2010.

Crescenti preoccupazioni per i ritardi nei pagamenti del debito

ULTIME: I default delle carte di credito negli USA sono saliti a $46 miliardi nei primi 9 mesi del 2024, il massimo dal 2010.

I default delle carte di credito sono ora aumentati di oltre 50% su base annua.

I default dei saldi dei prestiti per carte di credito seriamente in ritardo sono più che raddoppiati negli ultimi 2 anni.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 dicembre 2024

Dati della Federal Reserve di New York ha rivelato nel novembre 2024 che il debito delle carte di credito americano ha raggiunto un massimo storico a settembre, raggiungendo $1,17 trilioni nel terzo trimestre. I dati della Fed hanno mostrato che l'aumento del debito delle carte di credito ha segnato il livello più alto di sempre, risalendo al 2003.

Il rapporto ha anche evidenziato che il debito totale delle famiglie è salito ha raggiunto un nuovo massimo di $17,94 trilioni, con prestiti auto ($1,64 trilioni), saldi ipotecari ($12,59 trilioni) e saldi dei prestiti studenteschi ($1,61 trilioni).

I ricercatori della Federal Reserve di New York hanno discusso la crescita dei saldi del debito in una chiamata per discutere il rapporto rilasciato. Hanno citato la crescita persistente e "preoccupante" dei ritardi nei pagamenti dei prestiti auto e delle carte di credito. Hanno menzionato che lo stress e i tassi elevati di ritardo erano concentrati tra i giovani mutuatari. I ricercatori della Fed hanno anche sostenuto che l'aumento dei pagamenti che i consumatori hanno effettuato sulle carte di credito e sui prestiti auto è stato attribuito in parte all'inflazione e ai tassi di interesse più elevati.

In un rapporto separato, la Fed ha anche menzionato che i supervisori sono rimasti concentrati sulle pratiche di gestione del rischio di credito presso le grandi aziende, in particolare per quanto riguarda i prestiti per carte di credito e CRE (Commercial Real Estate). Il rapporto ha evidenziato che i supervisori hanno valutato come le aziende gestiscono attivamente il rischio nei loro portafogli di prestiti e l'adeguatezza delle riserve per le perdite di credito.

Un nuovo ha rilasciato Rapporto trimestrale Q3 2024 sugli approfondimenti del settore del credito (CIIR) di Transunion ha sottolineato un livello di stabilizzazione nel mercato del credito al consumo. Il rapporto ha evidenziato che i saldi delle carte di credito e dei prestiti personali non garantiti hanno mostrato tassi di crescita rallentati rispetto all'anno precedente. Entrambi i prodotti per carte di credito hanno registrato una crescita anno su anno (YoY) di circa il 15% nell'anno che termina nel Q3 2023, e la crescita bilanciata anno su anno per l'anno che termina nel Q3 2024 è stata solo del 6,9% per le carte di credito e del 3,6% per i prestiti personali non garantiti, secondo il rapporto.

Michele Raneri di Transunion ritiene che la crescita moderata dei saldi delle carte di credito sia probabilmente il risultato di standard di underwriting più rigorosi, che potrebbero aver reso meno probabile il prestito a mutuatari che potrebbero far crescere rapidamente i saldi.

"Inoltre, poiché l'inflazione è tornata a livelli più normali negli ultimi mesi, ciò ha anche significato che i consumatori potrebbero essere meno propensi a fare affidamento su questi prodotti di credito per arrivare alla fine del mese", ha detto Michele Raneri, Vice President della Ricerca e Consulenza negli Stati Uniti presso TransUnion.

Il rapporto di supervisione della Fed prende nota dell'aumento dei ritardi nei pagamenti delle carte di credito

Dati dal rapporto di PYMNTS Nuova realtà: Il rapporto paga-paga rapporto ha rivelato l'aumento dei ritardi nei pagamenti delle carte di credito delle famiglie. Alcune famiglie hanno registrato un aumento dei saldi del credito in sospeso, mentre altre hanno visto i loro saldi rimanere costanti. Il rapporto dettagliava che il 25% delle famiglie ha dichiarato che il loro saldo in sospeso è aumentato nell'ultimo anno, mentre il 55% ha dichiarato che è rimasto lo stesso. Dei consumatori intervistati, solo il 21% ha dichiarato che i saldi erano diminuiti.

PYMNTS ha anche evidenziato che 34% dei titolari di carta che vivono di stipendio in stipendio con problemi nel pagare le bollette hanno visto aumentare i loro saldi in sospeso. E il 30% di quei titolari di carta che vivono di stipendio in stipendio senza difficoltà nel pagare le bollette ha dichiarato lo stesso. 

Il rapporto ha anche dettagliato che il 41% dei titolari di carta in difficoltà finanziaria "spesso o sempre" raggiunge i limiti di spesa della carta ed è più di sei volte più probabile che lo facciano rispetto ai consumatori finanziariamente stabili. Secondo i dati, solo il 6,3% di coloro che non vivono di stipendio in stipendio raggiunge regolarmente il loro limite di spesa.