السد على وشك الانهيار مع ارتفاع حالات التخلف عن سداد قروض بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة

أثار باحث في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنذاراً بشأن الارتفاع الحاد في حالات التخلف عن سداد قروض بطاقات الائتمان هذا العام. وحذروا من أن عبء الديون الاستهلاكية القياسية للأمريكيين قد يصل قريباً إلى نقطة الانهيار.

استعرضت صحيفة فاينانشال تايمز بيانات من BankRegData وكشفت أن المقرضين كتبوا أكثر من 46 مليار دولار من قروض بطاقات الائتمان المتأخرة بشدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. مثل هذا الرقم ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وكان أعلى مستوى لكتابات قروض بطاقات الائتمان منذ عام 2010.

مخاوف متزايدة بشأن تأخر سداد الديون

عاجل: قفزت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة إلى 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2010.

ارتفعت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان الآن بنسبة 50% على أساس سنوي.

تضاعفت حالات التخلف عن سداد أرصدة قروض بطاقات الائتمان المتأخرة بشدة أكثر من الضعف خلال العامين الماضيين.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 30, 2024

بيانات من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كشفت في نوفمبر 2024 أن ديون بطاقات الائتمان الأمريكية بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في سبتمبر، حيث وصلت إلى 1.17 تريليون دولار في الربع الثالث. أظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي أن ارتفاع ديون بطاقات الائتمان يمثل أعلى مستوى على الإطلاق، منذ عام 2003.

أبرز التقرير أيضاً أن إجمالي ديون الأسر ارتفعت وصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 17.94 تريليون دولار، وقروض السيارات (1.64 تريليون دولار)، وأرصدة الرهن العقاري (12.59 تريليون دولار)، وأرصدة قروض الطلاب (1.61 تريليون دولار).

ناقش باحثو الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمو أرصدة الديون في مكالمة ناقشت التقرير المنشور. واستشهدوا بالنمو المستمر و"المقلق" في تأخر سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان. ذكروا أن التوتر ومعدلات التأخر المرتفعة كانت مركزة بين المقترضين الشباب. جادل باحثو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً بأن ارتفاع المدفوعات التي أجراها المستهلكون على بطاقات الائتمان وقروض السيارات يعزى جزئياً إلى التضخم ومعدلات الفائدة الأعلى.

في تقرير منفصل، قام الاحتياطي الفيدرالي أيضاً ذكر بأن المشرفين لا يزالون يركزون على ممارسات إدارة مخاطر الائتمان في الشركات الكبيرة، لا سيما فيما يتعلق بإقراض بطاقات الائتمان والعقارات التجارية (CRE). أبرز التقرير أن المشرفين قيموا كيفية إدارة الشركات للمخاطر بنشاط في محافظها القروض وملاءة احتياطيات خسائر الائتمان.

تقرير جديد الصادر تقرير رؤى صناعة الائتمان للربع الثالث من عام 2024 (CIIR) من Transunion أشار إلى مستوى من الاستقرار في سوق الائتمان الاستهلاكي. أبرز التقرير أن أرصدة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية غير المضمونة أظهرت معدلات نمو أبطأ مقارنة بالعام السابق. شهدت منتجات بطاقات الائتمان نموًا سنويًا (YoY) بنسبة حوالي 15% في العام المنتهي في الربع الثالث من عام 2023، وكان نمو الأرصدة السنوي للعام المنتهي في الربع الثالث من عام 2024 فقط 6.9% لبطاقات الائتمان و3.6% للقروض الشخصية غير المضمونة، وفقاً للتقرير.

تعتقد Michele Raneri من Transunion أن النمو المعتدل في أرصدة بطاقات الائتمان هو على الأرجح نتيجة لتشديد معايير الإقراض، والتي قد تجعل من المرجح أقل أن ينمو المقترضون أرصدتهم بسرعة.

«علاوة على ذلك، ومع عودة التضخم إلى مستويات أكثر طبيعية في الأشهر الأخيرة، فقد يعني ذلك أيضاً أن المستهلكين قد يكونون أقل ميلاً للاعتماد على منتجات الائتمان هذه لتغطية نفقاتهم المعيشية»، قال ميشيل رانيري، نائب رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في الولايات المتحدة في تران يونيون.

تقرير الإشراف الاحتياطي الفيدرالي يلاحظ ارتفاع حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان

البيانات الصادرة عن تقرير الواقع الجديد: من الراتب إلى الراتب تقرير كشفت الارتفاع الحاد في حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان للأسر. أدركت بعض الأسر زيادة في أرصدة الائتمان المستحقة لديها، بينما بقيت أرصدة أخرى ثابتة. أوضح التقرير أن 25% من الأسر ذكرت أن أرصدة المستحقة لديها زادت خلال العام الماضي، بينما قالت 55% إنها بقيت كما هي. ومن بين المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع، ذكرت نسبة 21% فقط أن الأرصدة انخفضت.

كما سلطت PYMNTS الضوء على أن 34% من حاملي البطاقات الذين يعيشون من راتب إلى راتب ويعانون من صعوبات في سداد الفواتير، شهدت أرصدة المستحقة لديهم زيادة. و30% من حاملي البطاقات الذين يعيشون من راتب إلى راتب ولم يواجهوا صعوبات في سداد الفواتير، ذكرت أن أرصدة المستحقة لديها زادت أيضاً. 

وأوضح التقرير أيضاً أن 41% من حاملي البطاقات الذين يواجهون صعوبات مالية «غالباً أو دائماً» يصلون إلى حدود إنفاق بطاقتهم، وهم أكثر عرضة بست مرات من المستهلكين المستقرين مالياً للقيام بذلك. ووفقاً للبيانات، لم تصل سوى 6.3% من أولئك الذين لا يعيشون من راتب إلى راتب إلى حدود إنفاقهم بانتظام.