La presa está a punto de romperse a medida que aumentan los impagos de préstamos con tarjetas de crédito en Estados Unidos

Un investigador de la Reserva Federal de Nueva York alertó sobre el fuerte aumento de morosidad en el pago de préstamos con tarjetas de crédito este año. Advirtió que la presión sobre la deuda de consumo, que se sitúa en niveles récord, podría alcanzar pronto un punto crítico.

El Financial Times revisó datos de BankRegData y reveló que los prestamistas cancelaron más de $46 mil millones en préstamos de tarjetas de crédito con morosidad grave durante los primeros nueve meses de 2024. La cifra representó un aumento del 50% en comparación con el mismo período de 2023 y fue el nivel más alto de cancelaciones de préstamos de tarjetas de crédito desde 2010.

Creciente preocupación por la morosidad de la deuda

KINHORA: Los impagos de tarjetas de crédito en EE. UU. aumentaron a 46 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024, el nivel más alto desde 2010.

Los incumplimientos de pago de tarjetas de crédito han aumentado ahora más del 50% año tras año.

Los impagos de saldos de préstamos de tarjetas de crédito con mora grave se han duplicado con creces en los últimos 2 años.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 de diciembre de 2024

Datos de la Reserva Federal de Nueva York revelaron en noviembre de 2024 que la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en septiembre, alcanzando los 1,17 billones de dólares en el tercer trimestre. Los datos de la Fed mostraron que el aumento de la deuda de tarjetas de crédito marcó el nivel más alto registrado desde 2003.

El informe también destacó que la deuda total de los hogares aumentó a un nuevo máximo de 17,94 billones de dólares, los préstamos para automóviles (1,64 billones de dólares), los saldos de hipotecas (12,59 billones de dólares) y los saldos de préstamos estudiantilesdent 1,61 billones de dólares).

Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York analizaron el crecimiento de los saldos de deuda en una conferencia telefónica sobre el informe publicado. Citaron el crecimiento persistente y preocupante de la morosidad en préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Mencionaron que el estrés y las altas tasas de morosidad se concentraban entre los prestatarios jóvenes. Los investigadores de la Reserva Federal también argumentaron que el aumento en los pagos de tarjetas de crédito y préstamos para automóviles se atribuía en parte a la inflación y al aumento de las tasas de interés.

En un informe aparte, la Reserva Federal también mencionó que los supervisores seguían centrados en las prácticas de gestión del riesgo crediticio de las grandes empresas, en particular en lo que respecta a los préstamos con tarjetas de crédito y a los bienes raíces comerciales. El informe destacó que los supervisores evaluaron la gestión activa del riesgo en las carteras de préstamos de las empresas y la suficiencia de las reservas para pérdidas crediticias.

Un publicado por Transunion, indicó un nivel de estabilización en el mercado de crédito al consumo. El informe destacó que los saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales sin garantía mostraron una desaceleración en comparación con el año anterior. Ambos productos de tarjetas de crédito experimentaron un crecimiento interanual de aproximadamente el 15 % al cierre del tercer trimestre de 2023, y el crecimiento interanual equilibrado para el tercer trimestre de 2024 fue de tan solo el 6,9 % para las tarjetas de crédito y el 3,6 % para los préstamos personales sin garantía, según el informe.

Michele Raneri, de Transunion, cree que el crecimiento moderado de los saldos de las tarjetas de crédito probablemente sea el resultado de estándares de suscripción más estrictos, que pueden haber hecho que los préstamos a los prestatarios tengan menos probabilidades de aumentar los saldos rápidamente.

“Además, dado que la inflación ha vuelto a niveles más normales en los últimos meses, también significa que es menos probable que los consumidores recurran a estos productos crediticios para llegar a fin de mes”, dijo Michele Raneri, vicepresidentadent Investigación y Consultoría de TransUnion en Estados Unidos.

El informe de supervisión de la Reserva Federal toma nota del aumento de la morosidad en las tarjetas

de PYMNTS "New Reality Check: The Paycheck-To-Paycheck" informe revelaron un aumento en la morosidad de los hogares con tarjetas de crédito. Algunos hogares experimentaron un incremento en sus saldos pendientes, mientras que otros mantuvieron sus saldos sin cambios. El informe detalló que el 25% de los hogares indicó que su saldo pendiente aumentó durante el último año, mientras que el 55% afirmó que se mantuvo igual. De los consumidores encuestados, solo el 21% afirmó que sus saldos habían disminuido.

PYMNTS también destacó que el 34% de los titulares de tarjetas que viven al día con dificultades para pagar facturas vieron aumentados sus saldos pendientes. Y el 30% de los titulares de tarjetas que viven al día sin dificultades para pagar facturas afirmó lo mismo. 

El informe también detalló que el 41% de los titulares de tarjetas con dificultades financieras alcanzan su límite de gasto con frecuencia o siempre, y tienen seis veces más probabilidades de hacerlo que los consumidores con estabilidad financiera. Según los datos, solo el 6,3% de quienes no viven al día alcanzan su límite de gasto.