La presa está a punto de romperse ya que los incumplimientos de préstamos de tarjetas de crédito en EE. UU. se disparan

Un investigador de la Reserva Federal de Nueva York ha levantado una alarma sobre el aumento repentino de morosos de préstamos de tarjetas de crédito este año. Advertían que la tensión de la deuda de consumo récord de los estadounidenses podría pronto alcanzar un punto de ruptura.

The Financial Times revisó datos de BankRegData y reveló que los prestamistas cancelaron más de $46 mil millones en préstamos de tarjetas de crédito seriamente atrasados durante los primeros nueve meses de 2024. La cifra representó un aumento del 50% en comparación con el mismo período de 2023 y fue el nivel más alto de cancelación de préstamos de tarjetas de crédito desde 2010.

Preocupaciones crecientes sobre la morosidad de la deuda

ÚLTIMA HORA: Los incumplimientos de tarjetas de crédito en EE. UU. saltaron a $46 mil millones en los primeros 9 meses de 2024, el más alto desde 2010.

Los incumplimientos de tarjetas de crédito ahora están por encima de 50% interanual.

Los incumplimientos de saldos de préstamos de tarjetas de crédito seriamente atrasados se han más que duplicado en los últimos 2 años.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 de diciembre de 2024

Datos de la Reserva Federal de Nueva York reveló en noviembre de 2024 que la deuda de tarjetas de crédito de Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en septiembre, llegando a $1.17 billones en el tercer trimestre. Los datos de la Fed mostraron que el aumento en la deuda de tarjetas de crédito marcó el nivel más alto registrado, remontándose a 2003.

El informe también destacó que la deuda total de los hogares subieron a un nuevo máximo de $17.94 billones, préstamos de automóviles ($1.64 billones), saldos hipotecarios ($12.59 billones) y saldos de préstamos estudiantiles ($1.61 billones).

Los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York discutieron el crecimiento en los saldos de deuda en una llamada para discutir el informe publicado. Citaron el crecimiento persistente y "preocupante" en la morosidad de préstamos de automóviles y tarjetas de crédito. Mencionaron que el estrés y las altas tasas de morosidad se concentraron entre los prestatarios jóvenes. Los investigadores de la Fed también argumentaron que el aumento en los pagos que los consumidores hicieron en tarjetas de crédito y préstamos de automóviles se atribuyó en parte a la inflación y a las tasas de interés más altas.

En un informe separado, la Fed también mencionó que los supervisores se mantuvieron enfocados en las prácticas de gestión de riesgo crediticio en grandes empresas, particularmente en lo que respecta a los préstamos con tarjetas de crédito y al crédito inmobiliario comercial (CRE). El informe destacó que los supervisores evaluaron cómo las empresas gestionan activamente el riesgo en sus carteras de préstamos y la adecuación de las reservas para pérdidas crediticias.

Un nuevo publicó El Informe de Insights de la Industria Crediticia del Tercer Trimestre de 2024 (CIIR) de Transunion señaló un nivel de estabilización en el mercado de crédito al consumo. El informe destacó que los saldos de las tarjetas de crédito y los préstamos personales no garantizados mostraron tasas de crecimiento más lentas en comparación con el año anterior. Tanto los productos de tarjetas de crédito como los préstamos personales no garantizados registraron un crecimiento interanual (YoY) de aproximadamente el 15% en el año que finalizó en el T3 de 2023, y el crecimiento equilibrado interanual para el año que finalizó en el T3 de 2024 fue de solo el 6,9% para las tarjetas de crédito y del 3,6% para los préstamos personales no garantizados, según el informe.

Michele Raneri de Transunion cree que el crecimiento moderado de los saldos de las tarjetas de crédito es probablemente el resultado de estándares de suscripción más estrictos, lo que podría haber hecho menos probable que los prestamistas permitieran un crecimiento rápido de los saldos de los prestatarios.

“Además, a medida que la inflación ha regresado a niveles más normales en los últimos meses, también ha significado que los consumidores pueden ser menos propensos a depender de estos productos de crédito para llegar a fin de mes”, dijo Michele Raneri, Vicepresidenta de Investigación y Consultoría de EE. UU. en TransUnion.

El informe de Supervisión de la Fed toma nota del aumento de los morosos de tarjetas

Datos de PYMNTS’s Nuevo Control de la Realidad: El Sueldo al Sueldo informe reveló el aumento de los morosos de tarjetas de los hogares. Algunos hogares registraron un aumento en sus saldos pendientes, mientras que otros vieron que sus saldos se mantenían constantes. El informe detalló que el 25% de los hogares dijo que su saldo pendiente aumentó durante el último año, mientras que el 55% dijo que se mantuvo igual. De los consumidores encuestados, solo el 21% dijo que los saldos habían disminuido.

PYMNTS también destacó que el 34% de los titulares de tarjetas que viven de sueldo a sueldo y tienen problemas para pagar las facturas vieron aumentar sus saldos pendientes. Y el 30% de esos titulares de tarjetas que viven de sueldo a sueldo y no tenían dificultades para pagar las facturas dijo lo mismo. 

El informe también detalló que el 41% de los titulares de tarjetas con dificultades financieras “a menudo o siempre” alcanzan sus límites de gasto en la tarjeta y son más de seis veces más propensos a hacerlo que los consumidores financieramente estables. Según los datos, solo el 6,3% de aquellos que no viven de sueldo a sueldo alcanzan regularmente su límite de gasto.