Der Damm ist kurz davor zu brechen, da die Ausfälle bei US-Kreditkartenkrediten in die Höhe schnellen

Ein Forscher der Federal Reserve Bank of New York hat Alarm geschlagen über den starken Anstieg der Kreditkartenkredit-Ausfälle in diesem Jahr. Er warnte davor, dass die Belastung durch die rekordhohen Verbraucherschulden der Amerikaner bald einen kritischen Punkt erreichen könnte.

Die Financial Times hat Daten von BankRegData ausgewertet und ergeben, dass Kreditgeber in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 über 46 Milliarden US-Dollar an schwer rückständigen Kreditkartenkrediten abschreiben mussten. Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und war das höchste Niveau bei Kreditkarten-Abschreibungen seit 2010.

Wachsende Besorgnis über Schuldenrückstände

EILMELDUNG: Die Ausfälle bei US-Kreditkartenkrediten stiegen in den ersten 9 Monaten 2024 auf 46 Milliarden US-Dollar, das höchste Niveau seit 2010.

Die Kreditkartenausfälle sind jetzt um 50 % im Jahresvergleich gestiegen.

Ausfälle bei schwer rückständigen Kreditkartenkrediten haben sich in den letzten 2 Jahren mehr als verdoppelt. … pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30. Dezember 2024

Daten der Federal Reserve Bank von New York gab im November 2024, dass die US-Kreditkartenschulden im September einen Rekordhoch von 1,17 Billionen US-Dollar im dritten Quartal erreichten. Die Daten der Fed zeigten, dass der Anstieg der Kreditkartenschulden das höchste Niveau seit Aufzeichnung der Daten im Jahr 2003 markierte.

Der Bericht hob auch hervor, dass die gesamten Haushaltsschulden stieg ein neues Hoch von 17,94 Billionen US-Dollar erreichten, Autokredite (1,64 Billionen US-Dollar), Hypothekenschulden (12,59 Billionen US-Dollar) und Studentendarlehen (1,61 Billionen US-Dollar).

Forscher der Federal Reserve Bank von New York diskutierten das Wachstum der Schuldenbestände in einem Anruf zur Besprechung des veröffentlichten Berichts. Sie verwiesen auf das anhaltende und „besorgniserregende“ Wachstum bei Autokredit- und Kreditkartenrückständen. Sie erwähnten, dass Stress und hohe Rückstandsquoten unter jungen Kreditnehmern konzentriert waren. Die Fed-Forscher argumentierten auch, dass der Anstieg der Zahlungen, die Verbraucher für Kreditkarten und Autokredite leisteten, teilweise auf Inflation und höhere Zinssätze zurückzuführen war.

In einem separaten Bericht erwähnte die Fed auch erwähnte dass die Aufsichtsbehörden weiterhin auf die Praktiken des Kreditrisikomanagements in großen Unternehmen fokussiert blieben, insbesondere im Hinblick auf Kreditkarten- und CRE-Kredite (Commercial Real Estate). Der Bericht hob hervor, dass die Aufsichtsbehörden bewerteten, wie aktiv Unternehmen das Risiko in ihren Kreditportfolios managten und wie angemessen die Rückstellungen für Kreditausfälle waren.

Ein neu veröffentlichte Q3 2024 Quarterly Credit Industry Insights Report (CIIR) von Transunion wies auf eine gewisse Stabilisierung im Verbraucherkreditmarkt hin. Der Bericht hob hervor, dass die Bestände bei Kreditkarten und ungesicherten Personalkrediten im Vergleich zum Vorjahr verlangsamt wuchsen. Beide Kreditkartenprodukte verzeichneten im Jahr bis Q3 2023 ein jährliches Wachstum von etwa 15 %, und das jährliche Wachstum der Bestände für das Jahr bis Q3 2024 betrug laut Bericht nur 6,9 % für Kreditkarten und 3,6 % für ungesicherte Personalkredite.

Michele Raneri von Transunion ist der Ansicht, dass das moderate Wachstum der Kreditkartenbestände wahrscheinlich das Ergebnis verschärfter Underwriting-Standards ist, was die Kreditvergabe an Kreditnehmer, die ihre Bestände schnell erhöhen möchten, unwahrscheinlicher gemacht haben könnte.

„Zusätzlich hat die Inflation in den letzten Monaten auf normalere Niveaus zurückgefunden, was auch bedeutet, dass Verbraucher weniger wahrscheinlich auf diese Kreditprodukte angewiesen sind, um über die Runden zu kommen“, sagte Michele Raneri, Vizepräsidentin für US-Forschung und Beratung bei TransUnion.

Der Aufsichtsbericht der Fed nimmt steigende Kartenrückstände zur Kenntnis

Daten aus dem PYMNTS-Bericht Neue Realität: Der Check-to-Check-Lebensstil Bericht gab den Anstieg der Kreditkartenrückstände in Haushalten. Einige Haushalte stellten eine Zunahme ihrer ausstehenden Kreditbeträge fest, während andere bemerkten, dass ihre Beträge konstant blieben. Der Bericht führte aus, dass 25 % der Haushalte angaben, ihr ausstehender Betrag habe sich im letzten Jahr erhöht, während 55 % angaben, er sei gleich geblieben. Von den befragten Verbrauchern gaben nur 21 % an, dass die Beträge gesunken waren.

PYMNTS hob auch hervor, dass 34 % der Kreditinhaber die von Gehalt zu Gehalt leben und Probleme beim Bezahlen von Rechnungen haben, einen Anstieg ihrer ausstehenden Beträge verzeichneten. Und 30 % dieser Kreditinhaber, die von Gehalt zu Gehalt leben und keine Schwierigkeiten beim Bezahlen von Rechnungen hatten, gaben das Gleiche an. 

Der Bericht führte auch aus, dass 41 % der finanziell angeschlagenen Kreditinhaber „oft oder immer“ ihre Kreditlimits erreichen und mehr als sechsmal so wahrscheinlich sind wie finanziell stabile Verbraucher, dies zu tun. Laut den Daten erreichten nur 6,3 % derjenigen, die nicht von Gehalt zu Gehalt leben, regelmäßig ihr Ausgabenlimit.