Der Damm droht zu brechen, da die Zahlungsausfälle bei US-Kreditkartenkrediten in die Höhe schnellen

Ein Forscher der New Yorker Fed hat angesichts des starken Anstiegs der Kreditkartenausfälle in diesem Jahr Alarm geschlagen. Er warnte davor, dass die Belastung durch die rekordhohe Verbraucherverschuldung der Amerikaner bald einen kritischen Punkt erreichen könnte.

Die Financial Times wertete Daten von BankRegData aus und enthüllte, dass Kreditgeber in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 über 46 Milliarden Dollar an notleidenden Kreditkartenkrediten abgeschrieben haben. Diese Zahl entspricht einem Anstieg von 50 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und war der höchste Stand an Kreditkartenabschreibungen seit 2010.

Zunehmende Besorgnis über Zahlungsrückstände

KIN: Die Kreditkartenausfälle in den USA sind in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 auf 46 Milliarden Dollar gestiegen – der höchste Wert seit 2010.

Die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten sind im Jahresvergleich um über 50 % gestiegen.

Die Zahl der Zahlungsausfälle bei stark überfälligen Kreditkartenschulden hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdoppelt.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30. Dezember 2024

Daten der Federal Reserve Bank of New York zeigten , dass die Kreditkartenschulden in den USA im September einen Rekordwert erreichten und im dritten Quartal 1,17 Billionen US-Dollar betrugen. Laut den Fed-Daten markierte dieser Anstieg den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2003.

Der Bericht hob außerdem hervor, dass die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte gestiegen sei , Autokredite (1,64 Billionen US-Dollar), Hypothekenschulden (12,59 Billionen US-Dollar) und Studentenkreditedent 1,61 Billionen US-Dollar).

Forscher der New Yorker Fed erörterten in einer Telefonkonferenz den Anstieg der Verschuldung im Zusammenhang mit dem veröffentlichten Bericht. Sie verwiesen auf den anhaltenden und „besorgniserregenden“ Anstieg der Zahlungsrückstände bei Autokrediten und Kreditkarten. Sie erwähnten, dass finanzielle Belastungen und hohe Ausfallraten vor allem junge Kreditnehmer betreffen. Die Fed-Forscher argumentierten zudem, dass der Anstieg der Zahlungen von Verbrauchern für Kreditkarten und Autokredite teilweise auf Inflation und höhere Zinsen zurückzuführen sei.

In einem separaten Bericht erwähnte , dass die Aufsichtsbehörden weiterhin die Kreditrisikomanagementpraktiken großer Unternehmen im Blick haben, insbesondere im Hinblick auf Kreditkarten- und Gewerbeimmobilienkredite. Der Bericht hob hervor, dass die Aufsichtsbehörden bewerteten, wie die Unternehmen das Risiko in ihren Kreditportfolios aktiv steuerten und ob die Rückstellungen für Kreditverluste angemessen waren.

Ein kürzlich veröffentlichter Quartalsbericht von TransUnion zur Kreditbranche (CIIR) für das dritte Quartal 2024 deutet auf eine Stabilisierung des Konsumkreditmarktes hin. Der Bericht hebt hervor, dass das Wachstum von Kreditkarten- und unbesicherten Privatkreditsalden im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. Beide Kreditkartenprodukte verzeichneten im Geschäftsjahr bis zum dritten Quartal 2023 ein Wachstum von rund 15 % gegenüber dem Vorjahr. Das gewichtete Wachstum im Geschäftsjahr bis zum dritten Quartal 2024 betrug laut Bericht lediglich 6,9 % für Kreditkarten und 3,6 % für unbesicherte Privatkredite.

Michele Raneri von Transunion glaubt, dass das moderate Wachstum der Kreditkartensalden wahrscheinlich auf verschärfte Kreditvergabestandards zurückzuführen ist, die die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Anstiegs der Salden bei Kreditnehmern verringert haben könnten.

„Da die Inflation in den letzten Monaten wieder ein normaleres Niveau erreicht hat, bedeutet dies auch, dass die Verbraucher möglicherweise weniger auf diese Kreditprodukte angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten“, sagte Michele Raneri, Vizepräsidentindent Forschung und Beratung in den USA bei TransUnion.

Der Aufsichtsbericht der Fed stellt steigende Kreditkartenrückstände fest

Daten aus dem PYMNTS- „New Reality Check: The Paycheck-To-Paycheck“ Bericht zeigen einen sprunghaften Anstieg der Zahlungsrückstände bei Kreditkarten in Privathaushalten. Einige Haushalte verzeichneten einen Anstieg ihrer ausstehenden Kreditkartensalden, während diese bei anderen gleich blieben. Laut Bericht gaben 25 % der Haushalte an, dass sich ihre ausstehenden Salden im letzten Jahr erhöht haben, während 55 % angaben, dass sie gleich geblieben sind. Von den befragten Verbrauchern gaben lediglich 21 % an, dass ihre Salden gesunken seien.

PYMNTS hob außerdem hervor, dass bei 34 % der Karteninhaber, die von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung leben und Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen zu bezahlen, sich ihre ausstehenden Salden erhöht haben. Dasselbe galt für 30 % der Karteninhaber, die von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung leben, aber keine Zahlungsschwierigkeiten haben. 

Der Bericht führte außerdem aus, dass 41 % der finanziell angeschlagenen Karteninhaber ihr Kartenlimit „oft oder immer“ erreichen und dies mehr als sechsmal so häufig tun wie finanziell stabile Verbraucher. Den Daten zufolge erreichen nur 6,3 % derjenigen, die nicht von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung leben, regelmäßig ihr Ausgabenlimit.