A barragem está prestes a romper à medida que os inadimplentes de empréstimos de cartão de crédito nos EUA disparam

Um pesquisador do Federal Reserve de Nova York levantou um alerta sobre o aumento acentuado dos calotes de empréstimos de cartão de crédito este ano. Eles alertaram que a pressão da dívida de consumo recorde dos americanos pode logo atingir um ponto de ruptura.

O Financial Times revisou dados do BankRegData e revelou que as instituições de crédito cancelaram mais de $46 bilhões em empréstimos de cartão de crédito seriamente inadimplentes durante os primeiros nove meses de 2024. O valor representou um aumento de 50% em comparação com o mesmo período de 2023 e foi o maior nível de cancelamento de empréstimos de cartão de crédito desde 2010.

Preocupações crescentes com inadimplência de dívidas

URGENTE: Os calotes de cartões de crédito dos EUA saltaram para $46 bilhões nos primeiros 9 meses de 2024, o maior desde 2010.

Os calotes de cartões de crédito agora estão acima de 50% ano a ano.

Os calotes de saldos seriamente inadimplentes de cartões de crédito mais do que dobraram nos últimos 2 anos.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) December 30, 2024

Dados do Federal Reserve de Nova York revelou em novembro de 2024 que a dívida de cartões de crédito dos americanos atingiu um recorde em setembro, alcançando $1,17 trilhão no terceiro trimestre. Os dados do Fed mostraram que o aumento na dívida de cartões de crédito marcou o nível mais alto registrado, desde 2003.

O relatório também destacou que a dívida total das famílias subiu atingiu um novo recorde de $17,94 trilhões, com empréstimos automotivos ($1,64 trilhão), saldos hipotecários ($12,59 trilhões) e saldos de empréstimos estudantis ($1,61 trilhão).

Pesquisadores do Federal Reserve de Nova York discutiram o crescimento dos saldos de dívida em uma chamada para discutir o relatório lançado. Eles citaram o crescimento persistente e "preocupante" nas inadimplências de empréstimos automotivos e cartões de crédito. Eles mencionaram que o estresse e as altas taxas de inadimplência estavam concentrados entre jovens tomadores de empréstimos. Os pesquisadores do Fed também argumentaram que o aumento nos pagamentos que os consumidores fizeram em cartões de crédito e empréstimos automotivos foi atribuído em parte à inflação e às taxas de juros mais altas.

Em um relatório separado, o Fed também mencionou que os supervisores permaneceram focados nas práticas de gerenciamento de risco de crédito em grandes empresas, particularmente no que diz respeito aos empréstimos de cartão de crédito e CRE (Comercial, Industrial e de Aluguel). O relatório destacou que os supervisores avaliaram como as empresas gerenciavam ativamente o risco em seus portfólios de empréstimos e a adequação das reservas de perda de crédito.

Um recém lançou Relatório Trimestral de Insights da Indústria de Crédito Q3 2024 (CIIR) da Transunion apontou um nível de estabilização no mercado de crédito ao consumidor. O relatório destacou que os saldos de cartões de crédito e empréstimos pessoais sem garantia mostraram taxas de crescimento desaceleradas em comparação com o ano anterior. Ambos os produtos de cartão de crédito viram crescimento ano a ano (YoY) de aproximadamente 15% no ano que terminou no Q3 de 2023, e o crescimento equilibrado YoY para o ano que terminou no Q3 de 2024 foi de apenas 6,9% para cartões de crédito e 3,6% para empréstimos pessoais sem garantia, conforme o relatório.

Michele Raneri da Transunion acredita que o crescimento moderado nos saldos de cartões de crédito é provavelmente o resultado de padrões de subscrição mais rigorosos, o que pode ter tornado o empréstimo a tomadores menos propensos a crescer saldos rapidamente.

"Além disso, à medida que a inflação retornou a níveis mais normais nos últimos meses, isso também significou que os consumidores podem estar menos propensos a depender desses produtos de crédito para sobreviver", disse Michele Raneri, Vice-Presidente de Pesquisa e Consultoria dos EUA na TransUnion.

Relatório de Supervisão do Fed nota aumento de inadimplências de cartões

Dados do PYMNTS’s Nova Verificação da Realidade: O Salário-A-Salário relatório revelou o surto de inadimplências de cartões domésticos. Algumas famílias perceberam um aumento em seus saldos de crédito pendentes, enquanto outras viram seus saldos permanecerem constantes. O relatório detalhou que 25% das famílias disseram que seu saldo pendente aumentou no último ano, enquanto 55% disseram que permaneceu o mesmo. Dos consumidores entrevistados, apenas 21% disseram que os saldos diminuíram.

A PYMNTS também destacou que 34% dos titulares de cartão que vivem de salário-a-salário com problemas para pagar contas tiveram seus saldos pendentes aumentados. E 30% desses titulares de cartão que vivem de salário-a-salário que não tinham dificuldades para pagar contas disseram o mesmo. 

O relatório também detalhou que 41% dos titulares de cartão com dificuldades financeiras "frequentemente ou sempre" atingem seus limites de gastos no cartão e são mais de seis vezes mais propensos a fazê-lo do que consumidores financeiramente estáveis. De acordo com os dados, apenas 6,3% daqueles que não vivem de salário-a-salário atingem regularmente seu limite de gastos.