A barragem está prestes a romper, com o aumento vertiginoso da inadimplência em empréstimos de cartão de crédito nos EUA

Um pesquisador do Fed de Nova York alertou para o forte aumento no número de inadimplentes de empréstimos com cartão de crédito neste ano. Ele advertiu que a pressão da dívida recorde dos consumidores americanos pode em breve chegar a um ponto crítico.

O Financial Times analisou dados da BankRegData e revelou que as instituições financeiras deram baixa em mais de US$ 46 bilhões em empréstimos de cartão de crédito com atraso grave durante os primeiros nove meses de 2024. O valor representa um aumento de 50% em comparação com o mesmo período de 2023 e foi o maior nível de baixas contábeis de empréstimos de cartão de crédito desde 2010.

Crescentes preocupações com a inadimplência de dívidas

ÚLTIMAKIN: A inadimplência de cartões de crédito nos EUA saltou para US$ 46 bilhões nos primeiros 9 meses de 2024, o maior valor desde 2010.

A inadimplência com cartões de crédito aumentou mais de 50% em relação ao ano anterior.

A inadimplência em empréstimos de cartão de crédito com saldos seriamente atrasados ​​mais que dobrou nos últimos 2 anos.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 de dezembro de 2024

Dados do Federal Reserve de Nova York, divulgados em novembro de 2024, revelaram que a dívida com cartões de crédito nos Estados Unidos atingiu um recorde histórico em setembro, chegando a US$ 1,17 trilhão no terceiro trimestre. Os dados do Fed mostraram que o aumento da dívida com cartões de crédito marcou o nível mais alto já registrado, desde 2003.

O relatório também destacou que a dívida total das famílias atingiu um novo recorde de US$ 17,94 trilhões, os empréstimos para compra de automóveis (US$ 1,64 trilhão), os saldos de hipotecas (US$ 12,59 trilhões) e os saldos de empréstimos estudantisdent US$ 1,61 trilhão).

Pesquisadores do Fed de Nova York discutiram o crescimento dos saldos de dívida em uma teleconferência sobre o relatório divulgado. Eles citaram o crescimento persistente e "preocupante" da inadimplência em financiamentos de veículos e cartões de crédito. Mencionaram que o estresse e as altas taxas de inadimplência estavam concentrados entre os jovens tomadores de empréstimo. Os pesquisadores do Fed também argumentaram que o aumento nos pagamentos feitos pelos consumidores em cartões de crédito e financiamentos de veículos foi atribuído, em parte, à inflação e às taxas de juros mais altas.

Em um relatório separado, o Fed também mencionou que os supervisores permaneceram focados nas práticas de gestão de risco de crédito em grandes empresas, particularmente no que diz respeito a empréstimos com cartão de crédito e empréstimos imobiliários comerciais. O relatório destacou que os supervisores avaliaram como as empresas gerenciavam ativamente o risco em suas carteiras de empréstimos e a adequação das reservas para perdas com crédito.

Um relatório trimestral da TransUnion, referente ao terceiro trimestre de 2024, apontou um nível de estabilização no mercado de crédito ao consumidor. O relatório destacou que os saldos de cartões de crédito e empréstimos pessoais sem garantia apresentaram taxas de crescimento mais lentas em comparação com o ano anterior. Ambos os produtos de cartão de crédito registraram um crescimento anual (YoY) de aproximadamente 15% no ano encerrado no terceiro trimestre de 2023, e o crescimento YoY equilibrado para o ano encerrado no terceiro trimestre de 2024 foi de apenas 6,9% para cartões de crédito e 3,6% para empréstimos pessoais sem garantia, conforme o relatório.

Michele Raneri, da TransUnion, acredita que o crescimento moderado dos saldos de cartões de crédito provavelmente resulta de critérios de concessão de crédito mais rigorosos, o que pode ter tornado menos provável que os empréstimos aumentem rapidamente os saldos dos clientes.

“Além disso, como a inflação retornou a níveis mais normais nos últimos meses, isso também significa que os consumidores podem estar menos propensos a depender desses produtos de crédito para fechar as contas”, disse Michele Raneri, vice-presidentedent Pesquisa e Consultoria dos EUA da TransUnion.

O relatório de supervisão do Fed observa o aumento da inadimplência com cartões de crédito

da PYMNTS New Reality Check: The Paycheck-To-Paycheck" relatório " revelaram um aumento na inadimplência de cartões de crédito por parte das famílias. Algumas famílias perceberam um aumento em seus saldos de crédito, enquanto outras viram seus saldos permanecerem constantes. O relatório detalhou que 25% das famílias disseram que seu saldo devedor aumentou no último ano, enquanto 55% disseram que permaneceu o mesmo. Dos consumidores entrevistados, apenas 21% disseram que os saldos diminuíram.

A PYMNTS também destacou que 34% dos titulares de cartão que vivem de salário em salário e têm dificuldades para pagar as contas tiveram seus saldos devedores aumentados. E 30% dos titulares de cartão que vivem de salário em salário e não têm dificuldades para pagar as contas relataram o mesmo. 

O relatório também detalhou que 41% dos titulares de cartão de crédito com dificuldades financeiras “frequentemente ou sempre” atingem seus limites de gastos e têm seis vezes mais probabilidade de fazê-lo do que os consumidores financeiramente estáveis. De acordo com os dados, apenas 6,3% daqueles que não vivem de salário em salário atingem regularmente seu limite de gastos.