Le barrage est sur le point de céder face à l'explosion des défauts de paiement sur les prêts par carte de crédit aux États-Unis

Un chercheur de la Réserve fédérale de New York a tiré la sonnette d'alarme face à la forte hausse des défauts de paiement de prêts par carte de crédit cette année. Il a averti que la pression exercée par l'endettement record des consommateurs américains pourrait bientôt atteindre un point de rupture.

Le Financial Times a analysé les données de BankRegData et a révélé que les prêteurs ont passé en pertes et profits plus de 46 milliards de dollars de prêts sur cartes de crédit gravement défaillants au cours des neuf premiers mois de 2024. Ce chiffre représente une augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2023 et constitue le niveau le plus élevé de pertes et profits sur prêts sur cartes de crédit depuis 2010.

Inquiétudes croissantes concernant les retards de paiement

INFO DE DERNIÈREKIN: Aux États-Unis, les défauts de paiement sur les cartes de crédit ont bondi à 46 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, un niveau jamais atteint depuis 2010.

Les défauts de paiement sur les cartes de crédit ont augmenté de plus de 50 % par rapport à l'année dernière.

Les défauts de paiement sur les soldes de prêts par carte de crédit gravement impayés ont plus que doublé au cours des deux dernières années… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— La Lettre de Kobeissi (@KobeissiLetter) 30 décembre 2024

Les données de la Réserve fédérale de New York, publiées en novembre 2024, ont révélé que la dette américaine liée aux cartes de crédit avait atteint un niveau record en septembre, culminant à 1 170 milliards de dollars au troisième trimestre. Ces données de la Fed ont également montré que cette hausse de la dette représentait le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis 2003.

Le rapport a également souligné que la dette totale des ménages a atteint un nouveau record de 17,94 billions de dollars, les prêts automobiles (1,64 billion de dollars), les soldes hypothécaires (12,59 billions de dollars) etdent (1,61 billion de dollars).

Les chercheurs de la Réserve fédérale de New York ont ​​analysé la croissance de l'endettement lors d'une conférence téléphonique consacrée au rapport publié. Ils ont souligné la hausse persistante et préoccupante des impayés sur les prêts automobiles et les cartes de crédit. Ils ont également indiqué que les difficultés financières et les taux d'impayés élevés étaient principalement observés chez les jeunes emprunteurs. Enfin, les chercheurs de la Fed ont avancé que l'augmentation des paiements effectués par les consommateurs sur les cartes de crédit et les prêts automobiles était en partie attribuable à l'inflation et à la hausse des taux d'intérêt.

Dans un autre rapport, la Réserve fédérale a également indiqué que les autorités de contrôle restaient attentives aux pratiques de gestion du risque de crédit des grandes entreprises, notamment en ce qui concerne les cartes de crédit et les prêts immobiliers commerciaux. Le rapport soulignait que les autorités de contrôle évaluaient la manière dont les entreprises géraient activement le risque de leurs portefeuilles de prêts et l'adéquation de leurs provisions pour pertes sur créances.

Un évidence une certaine stabilisation du marché du crédit à la consommation. Ce rapport souligne que la croissance des encours de cartes de crédit et de prêts personnels non garantis a ralenti par rapport à l'année précédente. Alors que les cartes de crédit avaient enregistré une croissance annuelle d'environ 15 % au troisième trimestre 2023, la croissance annuelle équilibrée pour le troisième trimestre 2024 n'était que de 6,9 ​​% pour les cartes de crédit et de 3,6 % pour les prêts personnels non garantis, selon le rapport.

Michele Raneri de Transunion estime que la croissance modérée des soldes des cartes de crédit est probablement due à un durcissement des critères d'octroi de crédit, ce qui a pu rendre les prêts aux emprunteurs moins susceptibles d'accroître rapidement leurs soldes.

« De plus, le retour de l’inflation à des niveaux plus normaux ces derniers mois signifie également que les consommateurs sont moins susceptibles de recourir à ces produits de crédit pour joindre les deux bouts », a déclaré Michele Raneri, vice-dent de la recherche et du conseil aux États-Unis chez TransUnion.

Le rapport de supervision de la Fed prend note de la hausse des impayés sur les cartes de crédit

de PYMNTS « New Reality Check : The Paycheck-To-Paycheck » rapport révèlent une forte augmentation des impayés de cartes de crédit auprès des ménages. Certains ménages ont constaté une hausse de leur solde impayé, tandis que pour d'autres, ce solde est resté stable. Le rapport indique que 25 % des ménages ont déclaré que leur solde impayé avait augmenté au cours de l'année écoulée, tandis que 55 % ont indiqué qu'il était resté inchangé. Parmi les consommateurs interrogés, seuls 21 % ont déclaré que leur solde avait diminué.

PYMNTS a également souligné que 34 % des titulaires de cartes de crédit vivant au jour le jour et rencontrant des difficultés à payer leurs factures ont vu leur solde impayé augmenter. Par ailleurs, 30 % des titulaires de cartes de crédit vivant au jour le jour et n'ayant aucune difficulté à payer leurs factures ont fait le même constat. 

Le rapport indique également que 41 % des titulaires de cartes de crédit en difficulté financière atteignent « souvent ou toujours » leur limite de dépenses et sont six fois plus susceptibles de le faire que les consommateurs financièrement stables. Selon les données, seulement 6,3 % des personnes qui ne vivent pas au jour le jour atteignent régulièrement leur limite de dépenses.