Le barrage est sur le point de céder alors que les défauts de paiement des prêts de cartes de crédit aux États-Unis explosent

Un chercheur de la Réserve fédérale de New York a lancé une alerte sur la forte augmentation des défauts de paiement des prêts de cartes de crédit cette année. Il a mis en garde contre le fait que la pression de la dette de consommation record des Américains pourrait bientôt atteindre un point de rupture.

Le Financial Times a examiné les données de BankRegData et a révélé que les prêteurs ont annulé plus de 46 milliards de dollars de prêts de cartes de crédit sérieusement en retard au cours des neuf premiers mois de 2024. Ce chiffre représentait une augmentation de 50 % par rapport à la même période en 2023 et était le niveau le plus élevé d'annulation de prêts de cartes de crédit depuis 2010.

Inquiétudes croissantes concernant les retards de paiement de la dette

URGENT : Les défauts de paiement des cartes de crédit aux États-Unis ont bondi à 46 milliards de dollars au cours des 9 premiers mois de 2024, le plus élevé depuis 2010.

Les défauts de paiement des cartes de crédit sont désormais en hausse de 50 % en glissement annuel.

Les défauts de paiement des soldes de cartes de crédit sérieusement en retard ont plus que doublé au cours des 2 dernières années.… pic.twitter.com/xHiHGuRDV0

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 décembre 2024

Données de la Réserve fédérale de New York a révélé en novembre 2024 que la dette des cartes de crédit américaines a atteint un record en septembre, s'élevant à 1,17 billion de dollars au troisième trimestre. Les données de la Fed ont montré que la hausse de la dette des cartes de crédit marquait le niveau le plus élevé depuis 2003.

Le rapport a également souligné que la dette totale des ménages a augmenté a atteint un nouveau record de 17,94 billions de dollars, les prêts automobiles (1,64 billion de dollars), les soldes hypothécaires (12,59 billions de dollars) et les soldes de prêts étudiants (1,61 billion de dollars).

Les chercheurs de la Réserve fédérale de New York ont discuté de la croissance des soldes de dette lors d'un appel concernant le rapport publié. Ils ont cité la croissance persistante et « préoccupante » des retards de paiement des prêts automobiles et des cartes de crédit. Ils ont mentionné que le stress et les taux de retard élevés étaient concentrés parmi les jeunes emprunteurs. Les chercheurs de la Fed ont également soutenu que la hausse des paiements effectués par les consommateurs sur les cartes de crédit et les prêts automobiles était attribuée en partie à l'inflation et aux taux d'intérêt plus élevés.

Dans un rapport séparé, la Fed a également a que les superviseurs restaient concentrés sur les pratiques de gestion du risque de crédit dans les grandes entreprises, en particulier en ce qui concerne les prêts de cartes de crédit et le crédit immobilier commercial (CRE). Le rapport a souligné que les superviseurs ont évalué la manière dont les entreprises géraient activement le risque dans leurs portefeuilles de prêts et l'adéquation des réserves pour pertes de crédit.

Un nouveau a publié Rapport trimestriel d'octobre 2024 sur les perspectives du secteur du crédit (CIIR) de Transunion a souligné un niveau de stabilisation sur le marché du crédit à la consommation. Le rapport a souligné que les soldes des cartes de crédit et des prêts personnels non garantis ont montré des taux de croissance ralentis par rapport à l'année précédente. Les deux produits de cartes de crédit ont connu une croissance annuelle (YoY) d'environ 15 % au cours de l'année se terminant au T3 2023, et la croissance équilibrée YoY pour l'année se terminant au T3 2024 n'était que de 6,9 % pour les cartes de crédit et de 3,6 % pour les prêts personnels non garantis, selon le rapport.

Michele Raneri de Transunion estime que la croissance modérée des soldes des cartes de crédit est probablement le résultat de normes de souscription plus strictes, qui ont pu rendre le prêt aux emprunteurs moins susceptibles de faire croître rapidement leurs soldes.

« De plus, à mesure que l'inflation est revenue à des niveaux plus normaux au cours des derniers mois, cela a également signifié que les consommateurs sont moins susceptibles de compter sur ces produits de crédit pour joindre les deux bouts », a déclaré Michele Raneri, Vice-présidente de la recherche et du conseil aux États-Unis chez TransUnion.

Le rapport de supervision de la Fed prend note de la hausse des retards de paiement des cartes de crédit

Les données de PYMNTS Nouvelle réalité : Le Chèque-à-Chèque rapport a révélé la hausse des retards de paiement des cartes de crédit des ménages. Certains ménages ont constaté une augmentation de leurs soldes de crédit, tandis que d'autres ont vu leurs soldes rester constants. Le rapport a détaillé que 25 % des ménages ont déclaré que leur solde outstanding avait augmenté au cours de l'année dernière, tandis que 55 % ont déclaré qu'il était resté le même. Parmi les consommateurs interrogés, seuls 21 % ont déclaré que les soldes avaient diminué.

PYMNTS a également souligné que 34 % des titulaires de cartes vivant de chèque en chèque avec des difficultés à payer les factures ont vu leurs soldes augmenter. Et 30 % de ces titulaires de cartes vivant de chèque en chèque qui n'avaient aucune difficulté à payer les factures ont déclaré la même chose. 

Le rapport a également détaillé que 41 % des titulaires de cartes en difficulté financière « souvent ou toujours » atteignent leurs limites de dépenses sur carte et sont plus de six fois plus susceptibles que les consommateurs financièrement stables de le faire. Selon les données, seuls 6,3 % de ceux qui ne vivent pas de chèque en chèque atteignent régulièrement leur limite de dépenses.