Nvidia вернет себе доступ к рынку Китая, так как США смягчают ограничения

Nvidia планирует возобновить экспорт своих чипов H20 в Китай после запрета в апреле. Администрация Трампа дала компании заверений в прошлом месяце, потребовав создания нового полностью соответствующего требованиям чипа, предназначенного для Китая.

Аналитики брокерской фирмы Bernstein считают, что Nvidia будет трудно вернуть свою предыдущую долю рынка, несмотря на надежды на H20s возвращение на китайский рынок. Согласно недавнему отчету фирмы, доля рынка чипов ИИ компании в Пекине снизится с 66% в 2024 году до 54% в 2025 году.

Nvidia ожидает снижения доли рынка, несмотря на возобновление экспорта в Китай

Аналитики Bernstein утверждали, что экспортный контроль США сместил зависимость на внутренних поставщиков ИИ-процессоров в Китае. В фирме отметили, что внутренние поставщики, такие как Huawei, Cambricon и Hygon, не конкурируют с самыми передовыми глобальными альтернативами. Исследовательская фирма прогнозирует, что доля местных китайских ИИ-компаний вырастет с 17% в 2023 году до 55% к 2027 году.

Генеральный директор Futurum Group Дэниел Ньюман также считает, что снижение доли рынка Nvidia среди его клиентов могло быть перенаправлено на китайские альтернативы во время контроля над H20. 

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступал за больший доступ к китайскому рынку, утверждая, что экспортные ограничения ограничивают технологическое лидерство США. Рера Гужон, директор Rhodium Group, также признала, что включение американских технологических компаний на китайский рынок может помочь ему усилить геополитическое влияние.

Rhodium Group сообщал в прошлом месяце заявила, что инициатива может привести к смягчению администрацией экспортных ограничений, чтобы позволить американским производителям чипов получить больший доступ к Пекину. Гужон также подчеркнула, что от Китая не ожидается замедления усилий по продвижению использования локализованных ИИ-продуктов.

Рэй Ван, директор по исследованиям в области полупроводников, цепочек поставок и новых технологий в The Futurum Group, считает, что китайские клиенты, такие как Bytedance, Baidu, Tencent и Alibaba , все еще предпочитают ИИ-продукты Nvidia. Су Лиань Джие, главный аналитик Omdia, отметил, что китайские компании покупают больше локально произведенных чипов на фоне геополитической напряженности. 

Ван утверждал, что растущее преимущество Nvidia перед его китайскими конкурентами, с передовым оборудованием с большой пропускной способностью памяти, делает его предпочтительным вариантом. Он также отметил, что конкуренция китайской фирмы с Huawei подпитывает ее предпочтение продуктов Nvidia.

Чипы H20 вызывают опасения по безопасности как в Китае, так и в США 

Лутник заявил, что экспорт чипов H20 в Китай представляет угрозу национальной безопасности в свете потенциального возобновления продаж в Пекин. Он считает, что Народно-освободительная армия Китая может развернуть американские чипы и ИИ-модели.

«Как политики и профессионалы с опытом в области национальной безопасности, мы считаем, что этот шаг представляет собой стратегическую ошибку, которая ставит под угрозу экономическое и военное преимущество Соединенных Штатов в области искусственного интеллекта (ИИ).

–Хауард Лутник, министр торговли США.

Киберпространственное управление Китая сообщило, что в прошлом месяце чиновники американского технологического гиганта встретились с китайскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы национальной безопасности, связанные с чипами H20. Также существовали опасения, что американский контроль позволит технологическим фирмам, таким как Nvidia, включать потенциальные бэкдоры, что упростит США отслеживание их. 

CAC ожидал, что Nvidia предоставит соответствующие подтверждающие документы относительно рисков безопасности, связанных с ее чипами H20, проданными в Китай. Регулятор утверждал, что сообщалось, что американская технологическая фирма содержит технологии отслеживания и удаленного отключения.

Nvidia опроверг утверждения о том, что его оборудование может включать механизмы безопасности и проверки местоположения для обеспечения внешнего доступа или контроля. Чарли Дай, вице-президент и главный аналитик консалтинговой фирмы Forrester Research, считает, что такие ограничения приведут к тому, что китайские компании временно ограничат внедрение чипов американского производства из-за опасений потенциальных уязвимостей и регуляторной неопределенности.

Сенатор США Том Коттон и другие официальные лица США представили Закон о безопасности чипов США. Законодательство потребует от технологических компаний, таких как Nvidia, включать механизмы безопасности и проверки местоположения в свои чипы.