Nvidia recuperará el acceso al mercado chino mientras EE. UU. relaja las restricciones

Nvidia está preparada para reanudar las exportaciones de sus chips H20 a China después de la prohibición de abril. La administración Trump dio garantías a la empresa el mes pasado, pidiendo un nuevo chip completamente compatible fabricado específicamente para China.

Los analistas de la firma de corretaje Bernstein creen que será difícil para Nvidia recuperar su participación de mercado anterior, a pesar de las esperanzas de el regreso de H20s al mercado chino. Según el informe reciente de la firma, la participación de mercado de chips de IA de la empresa tecnológica en Beijing caería del 66% en 2024 al 54% en 2025.

Nvidia espera una caída en la participación de mercado a pesar de reanudar las exportaciones a China

Los analistas de Bernstein argumentaron que los controles de exportación de EE. UU. han desplazado la dependencia hacia proveedores de procesadores de IA nacionales en China. La firma señaló que los proveedores nacionales como Huawei, Cambricon e Hygon no compiten con las alternativas globales más avanzadas. La firma de investigación predice que las empresas de IA chinas crecerán del 17% en 2023 al 55% para 2027.

El CEO de The Futurum Group, Daniel Newman, también cree que la caída de la participación de mercado de Nvidia entre sus clientes podría haberse desviado hacia alternativas chinas durante los controles del H20. 

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, ha estado abogando por un mayor acceso al mercado chino, argumentando que las regulaciones de exportación estaban limitando el liderazgo tecnológico de EE. UU. Rera Goujon, directora en Rhodium Group, también reconoció que incluir a las empresas tecnológicas de EE. UU. en el mercado chino puede ayudar a aumentar su influencia geopolítica.

El Grupo Rhodium informó el mes pasado que la iniciativa podría ver cómo la administración alivia sus restricciones de exportación para permitir a los fabricantes de chips de EE. UU. un mayor acceso a Beijing. Goujon también destacó que no se espera que China reduzca sus esfuerzos para abogar por el uso de productos de IA localizados.

Ray Wang, director de investigación de semiconductores, cadena de suministro y tecnologías emergentes en The Futurum Group, cree que los clientes chinos como Bytedance, Baidu, Tencent y Alibaba siguen prefiriendo los productos de IA de Nvidia. Su Lian Jye, analista principal en Omdia, mantuvo que las empresas chinas han estado comprando más chips producidos localmente en medio de las tensiones geopolíticas. 

Wang argumentó que la creciente ventaja de Nvidia sobre sus rivales chinos, con hardware avanzado y gran ancho de banda de memoria, lo convierte en una opción preferida. También señaló que la rivalidad de la empresa china con Huawei alimenta su preferencia por los productos de Nvidia.

Los chips H20 plantean preocupaciones de seguridad tanto para China como para EE. UU. 

Lutnick dijo que las exportaciones de chips H20 a China representan una amenaza para la seguridad nacional tras la posible reanudación de las ventas a Beijing. Cree que el Ejército de Liberación Popular de China podría desplegar chips y modelos de IA de EE. UU.

“Como responsables políticos y profesionales con antecedentes en política de seguridad nacional, creemos que este movimiento representa un error estratégico que pone en peligro la ventaja económica y militar de Estados Unidos en inteligencia artificial (IA).

–Howard Lutnick, Secretario de Comercio de EE. UU.

La Administración del Ciberespacio de China informó que los funcionarios del gigante tecnológico de EE. UU. se reunieron con funcionarios chinos la semana pasada para discutir las preocupaciones de seguridad planteadas por los chips H20. También había preocupaciones de que los controles de EE. UU. permitieran a empresas tecnológicas como Nvidia incluir posibles puertas traseras, facilitando que EE. UU. los rastree. 

La CAC esperaba que Nvidia proporcionara la documentación de apoyo relevante sobre los riesgos de seguridad asociados con sus chips H20 vendidos a China. El regulador argumentó que se ha informado que la empresa tecnológica de EE. UU. contiene tecnologías de rastreo y apagado remoto.

Nvidia refutó las afirmaciones de que su hardware podría incluir mecanismos de seguridad y verificación de ubicación para permitir el acceso o control externo. Charlie Dai, vicepresidente y analista principal en la firma de asesoramiento Forrester Research, cree que tales restricciones llevarían a las empresas chinas a reducir temporalmente la adopción de chips fabricados en EE. UU. debido a los temores de vulnerabilidades potenciales y la incertidumbre regulatoria.

El senador estadounidense Tom Cotton y otros funcionarios de EE. UU. presentaron la Ley de Seguridad de Chips de EE. UU. La legislación requeriría que empresas tecnológicas como Nvidia incluyan mecanismos de seguridad y verificación de ubicación en sus chips.