Nvidia se dispone a reanudar las exportaciones de sus chips H2O a China tras la prohibición de abril. El gobierno de Trump ofreció garantías a la compañía el mes pasado, exigiendo un nuevo chip totalmente compatible y fabricado para China.
Los analistas de la firma de corretaje Bernstein creen que será difícil para Nvidia recuperar su cuota de mercado anterior, a pesar de la esperanza de que el H20 regrese al mercado chino. Según un informe reciente de la firma, la cuota de mercado de chips de IA de la compañía tecnológica en Pekín caería del 66 % en 2024 al 54 % en 2025.
Los analistas de Bernstein argumentaron que los controles de exportación estadounidenses han desplazado la dependencia hacia los proveedores nacionales de procesadores de IA en China. La firma señaló que proveedores nacionales como Huawei , Cambricon y Hygon no compiten con las alternativas globales más avanzadas. La firma de investigación predice que las empresas chinas de IA crecerán del 17 % en 2023 al 55 % en 2027.
El CEO de Futurum Group, Daniel Newman, también cree que la caída de la cuota de mercado de Nvidia por parte de sus clientes podría haberse desviado a alternativas chinas durante los controles H20.
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha abogado por un mayor acceso al mercado chino, argumentando que las regulaciones de exportación limitan el liderazgo tecnológico estadounidense. Rera Goujon, director de Rhodium Group, también reconoció que la inclusión de empresas tecnológicas estadounidenses en el mercado chino puede ayudarle a aumentar su influencia geopolítica.
El Grupo Rhodium informó el mes pasado que la iniciativa podría permitir que la administración flexibilice sus restricciones a la exportación para permitir a los fabricantes de chips estadounidenses un mayor acceso a Pekín. Goujon también destacó que no se espera que China cese en sus esfuerzos para promover que las empresas utilicen productos de IA localizados.
Ray Wang, director de investigación de semiconductores, cadena de suministro y tecnología emergente de The Futurum Group, cree que clientes chinos como Bytedance, Baidu, Tencent y Alibaba aún prefieren los productos de IA de Nvidia. Su Lian Jye, analista jefe de Omdia, sostuvo que las empresas chinas han estado comprando más chips de producción local en medio de las tensiones geopolíticas.
Wang argumentó que la creciente ventaja de Nvidia sobre sus rivales chinos, con hardware avanzado y gran ancho de banda de memoria, la convierte en una opción preferida. También señaló que la rivalidad de la empresa china con Huawei impulsa su preferencia por los productos de Nvidia.
Los chips H2O plantean preocupaciones de seguridad tanto para China como para Estados Unidos.
Lutnick dijo que las exportaciones de chips H2O a China representan una amenaza a la seguridad nacional a raíz de la posible reanudación de las ventas a Beijing. Cree que el Ejército Popular de Liberación de China podría implementar chips y modelos de inteligencia artificial estadounidenses.
“Como formuladores de políticas y profesionales con experiencia en políticas de seguridad nacional, creemos que esta medida representa un paso en falso estratégico que pone en peligro la ventaja económica y militar de Estados Unidos en inteligencia artificial (IA).
– Howard Lutnick , Secretario de Comercio de Estados Unidos.
La Administración del Ciberespacio de China informó que funcionarios del gigante tecnológico estadounidense se reunieron con funcionarios chinos la semana pasada para abordar las preocupaciones de seguridad nacional que plantean los chips H2O. También se temía que los controles estadounidenses permitieran a empresas tecnológicas como Nvidia incluir posibles puertas traseras, lo que facilitaría su tracpor parte de Estados Unidos.
La CAC esperaba que Nvidia presentara la documentación justificativa pertinente sobre los riesgos de seguridad asociados a sus chips H2O vendidos a China. El regulador argumentó que se ha informado que la empresa tecnológica estadounidense contiene tecnologías tracy apagado remoto.
Nvidia refutó las afirmaciones de que su hardware podría incluir mecanismos de seguridad y verificación de ubicación para permitir el acceso o control externo. Charlie Dai, vicepresidente dent analista principal de la consultora Forrester Research, cree que tales restricciones llevarían a las empresas chinas a frenar temporalmente la adopción de chips fabricados en EE. UU. debido al temor a posibles vulnerabilidades y a la incertidumbre regulatoria.
El senador estadounidense Tom Cotton y otros funcionarios estadounidenses presentaron la Ley de Seguridad de Chips. Esta legislación exigiría a empresas tecnológicas como Nvidia incluir mecanismos de seguridad y verificación de ubicación en sus chips.
