A Nvidia retomará o acesso ao mercado chinês com a flexibilização das restrições nos EUA

A Nvidia está prestes a retomar as exportações de seus chips H2O para a China após a proibição imposta em abril. O governo Trump deu garantias à empresa no mês passado, exigindo um novo chip totalmente compatível com as regulamentações chinesas.

Analistas da corretora Bernstein acreditam que será difícil para a Nvidia recuperar sua participação de mercado anterior, apesar das expectativas de retorno do H2O ao mercado chinês. De acordo com um relatório recente da empresa, a participação da gigante de tecnologia no mercado de chips de IA em Pequim cairia de 66% em 2024 para 54% em 2025.

A Nvidia prevê uma queda na participação de mercado, apesar de retomar as exportações para a China

Analistas da Bernstein argumentaram que os controles de exportação dos EUA transferiram a dependência para fornecedores nacionais de processadores de IA na China. A empresa observou que fornecedores nacionais como Huawei, Cambricon e Hygon não estão competindo com as alternativas globais mais avançadas. A empresa de pesquisa prevê que as empresas chinesas de IA crescerão de 17% em 2023 para 55% em 2027.

O CEO do Futurum Group, Daniel Newman, também acredita que a queda na participação de mercado da Nvidia entre seus clientes pode ter sido desviada para alternativas chinesas durante os controles do H2O. 

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem defendido um maior acesso ao mercado chinês, argumentando que as regulamentações de exportação limitam a liderança tecnológica dos EUA. Rera Goujon, diretora do Rhodium Group, também reconheceu que a inclusão de empresas de tecnologia americanas no mercado chinês pode ajudar a aumentar sua influência geopolítica.

O Rhodium Group noticiou no mês passado que a iniciativa poderia levar o governo a flexibilizar suas restrições de exportação, permitindo que fabricantes de chips dos EUA tivessem maior acesso a Pequim. Goujon também destacou que não se espera que a China diminua seus esforços para incentivar as empresas a utilizarem produtos de IA desenvolvidos localmente.

Ray Wang, diretor de pesquisa de semicondutores, cadeia de suprimentos e tecnologias emergentes do The Futurum Group, acredita que clientes chineses como Bytedance, Baidu, Tencent e Alibaba ainda preferem os produtos de IA da Nvidia. Su Lian Jye, analista-chefe da Omdia, afirmou que as empresas chinesas têm comprado mais chips produzidos localmente em meio às tensões geopolíticas. 

Wang argumentou que a crescente vantagem da Nvidia sobre suas rivais chinesas, com hardware avançado e grande largura de banda de memória, a torna uma opção preferencial. Ele também observou que a rivalidade da empresa chinesa com a Huawei alimenta sua preferência pelos produtos da Nvidia.

Os chips de H2O levantam preocupações de segurança tanto para a China quanto para os EUA. 

Lutnick afirmou que as exportações de chips H2O para a China representam uma ameaça à segurança nacional, considerando a possível retomada das vendas para Pequim. Ele acredita que o Exército de Libertação Popular da China poderia utilizar chips e modelos de IA dos EUA.

“Como formuladores de políticas e profissionais com experiência em política de segurança nacional, acreditamos que essa medida representa um erro estratégico que coloca em risco a vantagem econômica e militar dos Estados Unidos em inteligência artificial (IA).

–Howard Lutnick, Secretário de Comércio dos EUA.

A Administração do Ciberespaço da China informou que representantes da gigante tecnológica americana se reuniram com autoridades chinesas na semana passada para discutir as preocupações de segurança nacional relacionadas aos chips H2O. Havia também receios de que os controles americanos permitissem que empresas de tecnologia como a Nvidia incluíssem possíveis backdoors, facilitando o tracpor parte dos EUA. 

A CAC esperava que a Nvidia fornecesse a documentação comprobatória relevante sobre os riscos de segurança associados aos seus chips H2O vendidos na China. O órgão regulador argumentou que a empresa de tecnologia americana foi acusada de conter tecnologias trace desligamento remoto.

A Nvidia refutou as alegações de que seu hardware poderia incluir mecanismos de segurança e verificação de localização para permitir acesso ou controle externo. Charlie Dai, vice-presidentedent analista principal da consultoria Forrester Research, acredita que tais restrições levariam as empresas chinesas a restringir temporariamente a adoção de chips fabricados nos EUA devido a receios de possíveis vulnerabilidades e incertezas regulatórias.

O senador americano Tom Cotton e outros funcionários do governo dos EUA apresentaram o Projeto de Lei de Segurança de Chips dos EUA. A legislação exigiria que empresas de tecnologia como a Nvidia incluíssem mecanismos de segurança e verificação de localização em seus chips.