Nvidia recupera acesso ao mercado chinês conforme EUA aliviam restrições

A Nvidia está prestes a retomar as exportações dos seus chips H20 para a China após a proibição em abril. A administração Trump deu garantias à empresa no mês passado, solicitando um novo chip totalmente compatível feito para a China.

Analistas da casa de corretagem Bernstein acreditam que será difícil para a Nvidia recuperar a sua quota de mercado anterior, apesar das esperanças de H20s estarem a regressar ao mercado chinês. De acordo com o relatório recente da firma, a quota de mercado da empresa tecnológica em chips de IA em Pequim cairá de 66% em 2024 para 54% em 2025.

A Nvidia espera uma queda na quota de mercado apesar da retoma das exportações para a China

Os analistas da Bernstein argumentaram que os controlos de exportação dos EUA deslocaram a dependência para fornecedores de processadores de IA domésticos na China. A firma notou que fornecedores domésticos como Huawei, Cambricon e Hygon não estão a competir com as alternativas globais mais avançadas. A empresa de investigação prevê que as empresas de IA chinesas locais cresçam de 17% em 2023 para 55% até 2027.

O CEO do Futurum Group, Daniel Newman, também acredita que a queda da quota de mercado da Nvidia junto dos seus clientes pode ter sido desviada para alternativas chinesas durante os controlos do H20. 

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, tem defendido um maior acesso ao mercado chinês, argumentando que os regulamentos de exportação estavam a limitar a liderança tecnológica dos EUA. Rera Goujon, diretora no Rhodium Group, também reconheceu que incluir empresas de tecnologia dos EUA no mercado chinês pode ajudar a aumentar o seu poder geopolítico.

O Rhodium Group reportou mês passado que a iniciativa pode levar a administração a aliviar as suas restrições de exportação para permitir que as empresas de chips dos EUA tenham maior acesso a Pequim. Goujon também destacou que não se espera que a China desacelere os seus esforços para defender que as empresas utilizem produtos de IA localizados.

Ray Wang, diretor de investigação para semicondutores, cadeia de suprimentos e tecnologias emergentes no The Futurum Group, acredita que clientes chineses como Bytedance, Baidu, Tencent e A Alibaba ainda preferem os produtos de IA da Nvidia. Su Lian Jye, analista chefe na Omdia, manteve que as empresas chinesas têm comprado mais chips produzidos localmente em meio às tensões geopolíticas. 

Wang argumentou que a vantagem crescente da Nvidia sobre os seus rivais chineses, com hardware avançado e grande largura de banda de memória, torna-a uma opção preferencial. Ele também notou que a rivalidade da empresa chinesa com a Huawei alimenta a sua preferência pelos produtos da Nvidia.

Os chips H20 levantam preocupações de segurança tanto para a China como para os EUA 

Lutnick disse que as exportações de chips H20 para a China representam uma ameaça à segurança nacional na sequência da possível retoma das vendas a Pequim. Ele acredita que o Exército de Libertação Popular da China poderia implantar chips e modelos de IA dos EUA.

“Como formuladores de políticas e profissionais com formação em política de segurança nacional, acreditamos que esta medida representa um erro estratégico que põe em perigo a vantagem económica e militar dos Estados Unidos em inteligência artificial (IA).

–Howard Lutnick, Secretário de Comércio dos EUA.

A Administração Cibernética da China relatou que os executivos da gigante tecnológica dos EUA reuniram-se com funcionários chineses na semana passada para discutir preocupações de segurança nacional colocadas pelos chips H20. Havia também preocupações de que os controlos dos EUA permitissem que empresas tecnológicas como a Nvidia incluíssem possíveis portas de trás, facilitando o rastreamento pelos EUA. 

A CAC esperava que a Nvidia fornecesse documentação de suporte relevante sobre os riscos de segurança associados aos seus chips H20 vendidos para a China. O regulador argumentou que a empresa tecnológica dos EUA foi relatada por conter tecnologias de rastreamento e desligamento remoto.

Nvidia refutou alegações de que o seu hardware pudesse incluir mecanismos de segurança e verificação de localização para permitir acesso ou controlo externo. Charlie Dai, vice-presidente e analista principal na empresa de consultoria Forrester Research, acredita que tais restrições levariam as empresas chinesas a reduzir temporariamente a adoção de chips feitos nos EUA devido a receios de vulnerabilidades potenciais e incerteza regulatória.

O senador dos EUA Tom Cotton e outros funcionários dos EUA apresentaram a Lei de Segurança de Chips dos EUA. A legislação exigiria que empresas tecnológicas como a Nvidia incluíssem mecanismos de segurança e verificação de localização nos seus chips.