Nvidia soll Zugang zum chinesischen Markt zurückgewinnen, da USA Beschränkungen lockern

Nvidia wird den Export seiner H20-Chips nach China nach dem Verbot im April wieder aufnehmen. Die Trump-Verwaltung gab dem Unternehmen letzte Monat Zusicherungen und forderte einen neuen, vollständig konformen, für China hergestellten Chip.

Analysten der Brokerfirma Bernstein glauben, dass es für Nvidia schwer sein wird, seinen früheren Marktanteil zurückzugewinnen, trotz der Hoffnungen auf H20s Rückkehr in den chinesischen Markt. Laut dem jüngsten Bericht der Firma würde der Marktanteil des Tech-Unternehmens für KI-Chips in Peking von 66 % im Jahr 2024 auf 54 % im Jahr 2025 fallen.

Nvidia erwartet einen Rückgang des Marktanteils trotz Wiederaufnahme der Exporte nach China

Bernstein-Analysten argumentierten, dass die US-Exportkontrollen die Abhängigkeit von inländischen KI-Prozessorherstellern in China verstärkt haben. Die Firma bemerkte, dass inländische Anbieter wie Huawei, Cambricon und Hygon nicht mit den fortschrittlichsten globalen Alternativen konkurrieren. Die Forschungsagentur prognostiziert, dass lokale chinesische KI-Unternehmen von 17 % im Jahr 2023 auf 55 % bis 2027 wachsen werden.

Der CEO der Futurum Group, Daniel Newman, glaubt ebenfalls, dass der Rückgang des Marktanteils von Nvidia bei seinen Kunden möglicherweise auf chinesische Alternativen während der H20-Kontrollen umgeleitet wurde. 

Nvidia-CEO Jensen Huang setzt sich für mehr Zugang zum chinesischen Markt ein und argumentiert, dass Exportvorschriften die technologische Führung der USA einschränken. Rera Goujon, Direktorin bei der Rhodium Group, erkannte ebenfalls an, dass die Einbeziehung US-amerikanischer Technologieunternehmen in den chinesischen Markt dazu beitragen kann, die geopolitische Hebelwirkung zu stärken.

Die Rhodium Group berichtete letzten Monat, dass die Initiative dazu führen könnte, dass die Verwaltung ihre Exportbeschränkungen lockert, um US-Chip-Herstellern größeren Zugang nach Peking zu ermöglichen. Goujon hob auch hervor, dass China nicht damit rechnen wird, seine Bemühungen zu verlangsamen, Unternehmen zur Verwendung lokalisierter KI-Produkte zu bewegen.

Ray Wang, Forschungsleiter für Halbleiter, Lieferketten und aufkommende Technologien bei der Futurum Group, glaubt, dass chinesische Kunden wie Bytedance, Baidu, Tencent und Alibaba Nvidias KI-Produkte immer noch bevorzugen. Su Lian Jye, Chefanalytiker bei Omdia, betonte, dass chinesische Unternehmen angesichts geopolitischer Spannungen mehr lokal produzierte Chips gekauft haben. 

Wang argumentierte, dass Nvidias wachsender Vorsprung vor seinen chinesischen Rivalen, mit fortschrittlicher Hardware mit großer Speicherbandbreite, sie zu einer bevorzugten Option macht. Er bemerkte auch, dass die Rivalität des chinesischen Unternehmens mit Huawei seine Präferenz für Nvidias Produkte fördert.

H20-Chips lösen Sicherheitsbedenken sowohl in China als auch in den USA aus 

Lutnick sagte, der Export von H20-Chips nach China stelle in der Folge der möglichen Wiederaufnahme der Verkäufe nach Peking eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Er glaubt, dass Chinas Volksbefreiungsarmee US-Chips und KI-Modelle einsetzen könnte.

„Als politische Entscheidungsträger und Fachleute mit Hintergrund in der nationalen Sicherheitspolitik glauben wir, dass dieser Schritt einen strategischen Fehler darstellt, der die wirtschaftliche und militärische Führungsposition der Vereinigten Staaten in der künstlichen Intelligenz (KI) gefährdet.

–Howard Lutnick, US-Handelsminister.

Die Cyberspace Administration of China berichtete, dass die Beamten des US-Tech-Riesen letzte Woche mit chinesischen Beamten getroffen haben, um nationale Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit den H20-Chips zu erörtern. Es gab auch Bedenken, dass US-Kontrollen es Tech-Unternehmen wie Nvidia ermöglichen würden, potenzielle Hintertüren einzubauen, was es den USA erleichtern würde, sie zu verfolgen. 

Die CAC erwartete, dass Nvidia relevante unterstützende Dokumente bezüglich der Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit seinen in China verkauften H20-Chips bereitstellt. Die Regulierungsbehörde argumentierte, dass das US-Tech-Unternehmen Berichten zufolge Tracking- und Remote-Deaktivierungstechnologien enthält.

Nvidia widerlegte Behauptungen, dass seine Hardware Sicherheitsmechanismen und Standortverifizierung zur Ermöglichung externen Zugriffs oder externer Steuerung umfassen könnte. Charlie Dai, Vizepräsident und leitender Analyst bei der Beratungsfirm Forrester Research, ist der Ansicht, dass solche Einschränkungen dazu führen würden, dass chinesische Unternehmen die Einführung US-amerikanischer Chips aus Angst vor potenziellen Sicherheitslücken und regulatorischer Unsicherheit vorübergehend drosseln.

Der US-Senator Tom Cotton und andere US-Beamte brachten den US Chip Security Act ein. Die Gesetzgebung würde Technologieunternehmen wie Nvidia verpflichten, Sicherheitsmechanismen und Standortverifizierung in ihre Chips zu integrieren.