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- 4월의 판매 금지 조치에도 불구하고 엔비디아는 2020년 하반기 칩의 중국 판매를 재개할 것으로 예상됩니다.
- 번스타인은 해당 기술 기업의 시장 점유율이 2024년 66%에서 2025년 54%로 급락할 것으로 예측한다.
- 하워드 루트닉은 국가 안보 문제를 이유로 중국에 대한 첨단 AI 칩 판매 제한을 계속해야 한다고 촉구했다.
엔비디아는 지난 4월 중국으로부터 수출 금지 조치를 받은 H2O 칩의 중국 수출을 재개할 예정이다. 트럼프 행정부는 지난달 엔비디아에 중국 시장에 맞춰 완전히 규정을 준수하는 새로운 칩을 개발할 것을 약속했다.
대한 기대에도 불구하고 엔비디아가 이전 시장 점유율을 되찾기는 어려울 것으로 보고 있습니다 2020년대 후반 중국 시장 회복에 . 번스타인의 최근 보고서에 따르면, 베이징에서 엔비디아의 AI 칩 시장 점유율은 2024년 66%에서 2025년 54%로 하락할 것으로 예상됩니다.
엔비디아는 중국 수출 재개에도 불구하고 시장 점유율 하락을 예상하고 있다
번스타인 분석가들은 미국의 수출 통제로 인해 중국 내 AI 프로세서 제조업체들이 국내 업체에 대한 의존도가 높아졌다고 주장했습니다. 이들은 화웨이, 캠브리콘, 하이곤과 같은 중국 국내 업체들이 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 업체들과 경쟁하지 못하고 있다고 지적했습니다. 번스타인은 중국 AI 기업들의 시장 점유율이 2023년 17%에서 2027년 55%로 성장할 것으로 전망했습니다.
퓨투럼 그룹의 CEO인 다니엘 뉴먼은 엔비디아의 시장 점유율 하락이 2020년 상반기 규제 기간 동안 중국산 대안으로 고객들이 옮겨갔을 가능성이 있다고 보고 있습니다.
엔비디아 CEO 젠슨 황은 수출 규제가 미국 기술 리더십을 제한하고 있다며 중국 시장 접근성 확대를 주장해왔습니다. 로디움 그룹의 이사 레라 구종 역시 미국 기술 기업들이 중국 시장에 진출하는 것이 미국의 지정학적 영향력 확대에 도움이 될 수 있다는 점을 인정했습니다.
로듐 그룹은 보도에서 이번 조치로 미국 정부가 수출 제한을 완화하여 미국 반도체 제조업체들이 베이징 시장에 더 쉽게 접근할 수 있게 될 가능성이 있다고 밝혔습니다. 구종은 또한 중국이 기업들이 현지화된 AI 제품을 사용하도록 장려하는 노력을 늦추지 않을 것으로 예상된다고 강조했습니다.
퓨투럼 그룹의 반도체, 공급망 및 신기술 연구 책임자인 레이 왕은 바이트댄스, 바이두, 텐센트, 알리바바 여전히 엔비디아의 AI 제품을 선호한다고 믿는다. 옴디아의 수석 분석가인 수 리안 제이는 지정학적 긴장 속에서 중국 기업들이 국내 생산 칩 구매를 늘리고 있다고 주장했다.
왕은 엔비디아가 대용량 메모리 대역폭을 갖춘 첨단 하드웨어로 중국 경쟁사들을 압도하며 우위를 점하고 있기 때문에 선호되는 선택지가 되고 있다고 주장했다. 그는 또한 중국 기업들이 화웨이와 경쟁하는 상황이 엔비디아 제품을 선호하는 요인으로 작용한다고 지적했다.
H2O 칩은 중국과 미국 모두에게 안보 우려를 불러일으킨다.
루트닉은 중국에 대한 H2O 칩 수출이 베이징에 대한 판매 재개 가능성에 따라 국가 안보에 위협이 될 수 있다고 말했습니다. 그는 중국 인민해방군이 미국산 칩과 AI 모델을 배치할 수 있다고 믿습니다.
"국가 안보 정책 분야의 정책 입안자 및 전문가로서, 우리는 이번 조치가 미국의 인공지능(AI) 분야 경제적, 군사적 우위를 위태롭게 하는 전략적 실책이라고 생각합니다.".
–하워드 루트닉, 미국 상무부 장관.
중국 사이버공간관리국은 지난주 미국 IT 대기업 엔비디아 관계자들이 중국 관리들과 만나 H2O 칩으로 인한 국가 안보 우려에 대해 논의했다고 밝혔습니다. 또한 미국의 규제로 인해 엔비디아와 같은 기업들이 잠재적인 백도어를 심어 미국이 쉽게 trac할 수 있게 될 것이라는 우려도 제기되었습니다.
중국민용통신규제위원회(CAC)는 엔비디아가 중국에 판매한 H2O 칩과 관련된 보안 위험에 대한 관련 증빙 서류를 제출할 것을 요구했습니다. 규제 당국은 엔비디아의 칩에 trac및 원격 종료 기술이 포함되어 있다는 보고가 있다고 주장했습니다.
엔비디아는 자사 하드웨어에 외부 접근이나 제어를 허용하는 보안 메커니즘 및 위치 확인 기능이 포함될 수 있다는 주장을 반박했습니다. 컨설팅 회사 포레스터 리서치의 부사장 겸 수석 분석가인 찰리 다이는dent 제한이 잠재적 취약점과 규제 불확실성에 대한 우려 때문에 중국 기업들이 미국산 칩 도입을 일시적으로 중단하게 만들 수 있다고 분석했습니다.
톰 코튼 미국 상원의원을 비롯한 미국 정부 관계자들이 '칩 보안법'을 발의했습니다. 이 법안은 엔비디아와 같은 기술 기업들이 자사 칩에 보안 메커니즘과 위치 확인 기능을 포함하도록 의무화하는 내용을 담고 있습니다.
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