Nvidia tornerà ad accedere al mercato cinese mentre gli USA allentano le restrizioni

Nvidia è pronta a riprendere le esportazioni dei suoi chip H20 verso la Cina dopo il divieto di aprile. L'amministrazione Trump ha fornito alla società rassicurazioni il mese scorso, chiedendo un nuovo chip completamente conforme e realizzato per la Cina.

Gli analisti della società di brokeraggio Bernstein ritengono che sarà difficile per Nvidia recuperare la sua quota di mercato precedente, nonostante le speranze di H20s che tornano nel mercato cinese. Secondo il recente rapporto della società, la quota di mercato dei chip AI della tech company a Pechino scenderà dal 66% nel 2024 al 54% nel 2025.

Nvidia si aspetta un calo della quota di mercato nonostante la ripresa delle esportazioni verso la Cina

Gli analisti di Bernstein hanno sostenuto che i controlli alle esportazioni degli USA hanno spostato la dipendenza verso i fornitori nazionali di processori AI in Cina. La società ha notato che i fornitori nazionali come Huawei, Cambricon e Hygon non competono con le alternative globali più avanzate. La società di ricerca prevede che le aziende AI cinesi locali cresceranno dal 17% nel 2023 al 55% entro il 2027.

Il CEO di The Futurum Group, Daniel Newman, crede anche che il calo della quota di mercato di Nvidia presso i suoi clienti possa essere stato deviato verso alternative cinesi durante i controlli sui H20. 

L'CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sostenuto più accesso al mercato cinese, sostenendo che le regolamentazioni sulle esportazioni limitassero la leadership tecnologica degli USA. Rera Goujon, direttrice presso Rhodium Group, ha anche riconosciuto che includere le aziende tecnologiche statunitensi nel mercato cinese può aiutare a far crescere il suo leverage geopolitico.

Il gruppo Rhodium ha riportato il mese scorso che l'iniziativa potrebbe vedere l'amministrazione allentare le sue restrizioni alle esportazioni per consentire ai produttori di chip statunitensi un maggiore accesso a Pechino. Goujon ha anche sottolineato che non ci si aspetta che la Cina rallenti i suoi sforzi per promuovere l'uso di prodotti AI localizzati.

Ray Wang, direttore della ricerca per semiconduttori, catena di approvvigionamento e tecnologie emergenti presso The Futurum Group, crede che i clienti cinesi come Bytedance, Baidu, Tencent e Alibaba preferiscano ancora i prodotti AI di Nvidia. Su Lian Jye, chief analyst presso Omdia, ha sostenuto che le aziende cinesi stanno acquistando più chip prodotti localmente a causa delle tensioni geopolitiche. 

Wang ha sostenuto che il crescente vantaggio di Nvidia sui suoi rivali cinesi, con hardware avanzato e ampia larghezza di banda di memoria, lo rende un'opzione preferita. Ha anche notato che la rivalità dell'azienda cinese con Huawei alimenta la sua preferenza per i prodotti di Nvidia.

I chip H20 sollevano preoccupazioni per la sicurezza sia per la Cina che per gli USA 

Lutnick ha dichiarato che le esportazioni di chip H20 verso la Cina rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale in seguito alla potenziale ripresa delle vendite a Pechino. Crede che l'Esercito di Liberazione Popolare della Cina potrebbe schierare chip e modelli AI statunitensi.

“Come decisori politici e professionisti con uno background nella politica di sicurezza nazionale, crediamo che questa mossa rappresenti un errore strategico che mette a rischio il vantaggio economico e militare degli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale (AI).

–Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli USA.

L'Amministrazione Cyberspace della Cina ha riferito che i funzionari del gigante tecnologico statunitense si sono riuniti con i funzionari cinesi la scorsa settimana per discutere le preoccupazioni sulla sicurezza poste dai chip H20. C'erano anche preoccupazioni che i controlli statunitensi permettessero a aziende tecnologiche come Nvidia di includere potenziali backdoor, rendendo facile per gli USA monitorarli. 

La CAC si aspettava che Nvidia fornisse la documentazione di supporto rilevante riguardo ai rischi per la sicurezza associati ai suoi chip H20 venduti alla Cina. Il regolatore ha sostenuto che è stato segnalato che la tech firm statunitense contenesse tecnologie di tracciamento e spegnimento remoto.

Nvidia ha smentito le affermazioni che il suo hardware potesse includere meccanismi di sicurezza e verifica della posizione per consentire l'accesso o il controllo esterni. Charlie Dai, vicepresidente e analista principale presso la società di consulenza Forrester Research, crede che tali restrizioni porterebbero le aziende cinesi a frenare temporaneamente l'adozione di chip prodotti negli USA a causa delle paure di potenziali vulnerabilità e incertezza normativa.

Il senatore statunitense Tom Cotton e altri funzionari statunitensi hanno presentato lo U.S. Chip Security Act. La legislazione richiederebbe alle aziende tecnologiche come Nvidia di includere meccanismi di sicurezza e verifica della posizione nei loro chip.