Nvidia riacquisterà l'accesso al mercato cinese mentre gli Stati Uniti allentano le restrizioni

Nvidia è pronta a riprendere le esportazioni dei suoi chip H20 in Cina dopo il divieto di aprile. L'amministrazione Trump ha fornito garanzie all'azienda il mese scorso, chiedendo un nuovo chip completamente conforme alle normative, prodotto per la Cina.

Gli analisti della società di intermediazione Bernstein ritengono che per Nvidia sarà difficile riconquistare la sua precedente quota di mercato, nonostante le speranze di un ritorno dei processori H2O sul mercato cinese. Secondo un recente rapporto della società, la quota di mercato dell'azienda nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale a Pechino scenderebbe dal 66% nel 2024 al 54% nel 2025.

Nvidia prevede un calo della quota di mercato nonostante la ripresa delle esportazioni verso la Cina

Gli analisti di Bernstein sostengono che i controlli sulle esportazioni statunitensi hanno spostato la dipendenza dai fornitori di processori di intelligenza artificiale cinesi. L'azienda ha osservato che fornitori nazionali come Huawei, Cambricon e Hygon non sono in grado di competere con le alternative globali più avanzate. La società di ricerca prevede che le aziende cinesi di intelligenza artificiale cresceranno dal 17% nel 2023 al 55% entro il 2027.

Anche Daniel Newman, CEO del gruppo Futurum, ritiene che il calo della quota di mercato di Nvidia da parte dei suoi clienti potrebbe essere stato deviato verso alternative cinesi durante i controlli H2O. 

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha sostenuto un maggiore accesso al mercato cinese, sostenendo che le normative sulle esportazioni stavano limitando la leadership tecnologica statunitense. Anche Rera Goujon, direttore di Rhodium Group, ha riconosciuto che l'inclusione di aziende tecnologiche statunitensi nel mercato cinese può contribuire ad aumentare la propria influenza geopolitica.

Il Rhodium Group ha riferito il mese scorso che l'iniziativa potrebbe portare l'amministrazione ad allentare le restrizioni all'esportazione per consentire ai produttori di chip statunitensi un maggiore accesso a Pechino. Goujon ha anche sottolineato che non ci si aspetta che la Cina rallenti i suoi sforzi per incoraggiare le aziende a utilizzare prodotti di intelligenza artificiale localizzati.

Ray Wang, direttore della ricerca per semiconduttori, catena di approvvigionamento e tecnologie emergenti presso The Futurum Group, ritiene che i clienti cinesi come Bytedance, Baidu, Tencent e Alibaba continuino a preferire i prodotti di intelligenza artificiale di Nvidia. Su Lian Jye, analista capo di Omdia, ha affermato che le aziende cinesi hanno acquistato più chip prodotti localmente a causa delle tensioni geopolitiche. 

Wang ha sostenuto che il crescente vantaggio di Nvidia sui suoi rivali cinesi, grazie a hardware avanzato con ampia larghezza di banda di memoria, la rende un'opzione preferibile. Ha anche osservato che la rivalità dell'azienda cinese con Huawei alimenta la sua preferenza per i prodotti Nvidia.

I chip H2O sollevano preoccupazioni sulla sicurezza sia per la Cina che per gli Stati Uniti. 

Lutnick ha affermato che le esportazioni di chip H2O verso la Cina rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, in vista della potenziale ripresa delle vendite a Pechino. Ritiene che l'Esercito popolare di liberazione cinese potrebbe impiegare chip e modelli di intelligenza artificiale statunitensi.

"In qualità di responsabili politici e professionisti con esperienza in politiche di sicurezza nazionale, riteniamo che questa mossa rappresenti un passo falso strategico che mette a repentaglio il vantaggio economico e militare degli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale (IA).

–Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti.

La Cyberspace Administration of China ha riferito che la scorsa settimana i funzionari del gigante tecnologico statunitense hanno incontrato funzionari cinesi per discutere le preoccupazioni per la sicurezza nazionale sollevate dai chip H2O. Si temeva anche che i controlli statunitensi avrebbero consentito ad aziende tecnologiche come Nvidia di includere potenziali backdoor, rendendone più facile il tracda parte degli Stati Uniti. 

La CAC si aspettava che Nvidia fornisse la documentazione di supporto pertinente in merito ai rischi per la sicurezza associati ai suoi chip H2O venduti in Cina. L'autorità di regolamentazione ha sostenuto che l'azienda tecnologica statunitense avrebbe utilizzato tecnologie trace spegnimento remoto.

Nvidia ha smentito le affermazioni secondo cui il suo hardware potrebbe includere meccanismi di sicurezza e verifica della posizione per consentire l'accesso o il controllo esterno. Charlie Dai, vicepresidentedent analista principale della società di consulenza Forrester Research, ritiene che tali restrizioni porterebbero le aziende cinesi a limitare temporaneamente l'adozione di chip prodotti negli Stati Uniti a causa del timore di potenziali vulnerabilità e incertezza normativa.

Il senatore statunitense Tom Cotton e altri funzionari statunitensi hanno presentato il Chip Security Act. La legge obbligherebbe le aziende tecnologiche come Nvidia a includere meccanismi di sicurezza e verifica della posizione nei loro chip.