- على الرغم من حظر أبريل، من المتوقع أن تستأنف Nvidia مبيعات رقائق H20 إلى الصين.
- تتوقع بيرنشتاين أن ينخفض حصة الشركة التقنية في السوق إلى 54% في عام 2025، من 66% في عام 2024.
- يدعو هاوارد لوتنيك إلى استمرار فرض قيود على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مستشهدًا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
من المقرر أن تستأنف Nvidia تصدير رقائق H20 إلى الصين بعد الحظر في أبريل. أعطت إدارة ترامب الشركة ضمانات الشهر الماضي، مطالبة برقائق جديدة متوافقة تماماً ومصنعة خصيصاً للصين.
يعتقد المحللون من شركة الوساطة Bernstein أنه سيكون من الصعب على Nvidia استعادة حصتها السوقية السابقة، على الرغم من آمال عودة H20s إلى السوق الصينية. وفقاً لتقرير الشركة الأخير، ستسقط حصة شركة التكنولوجيا في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في بكين من 66% في 2024 إلى 54% في 2025.
تتوقع Nvidia انخفاضاً في الحصة السوقية على الرغم من استئناف الصادرات إلى الصين
جادل محللو Bernstein بأن ضوابط التصدير الأمريكية غيرت الاعتماد على بائعي معالجات الذكاء الاصطناعي المحليين في الصين. لاحظت الشركة أن البائعين المحليين مثل هواوي، Cambricon، و Hygon لا يتنافسون مع البدائل العالمية الأكثر تقدماً. تتوقع شركة الأبحاث أن تنمو شركات الذكاء الاصطناعي الصينية المحلية من 17% في 2023 إلى 55% بحلول 2027.
يؤمن أيضاً رئيس مجموعة Futurum، دانيال نيومان، بأن انخفاض حصة Nvidia في السوق لدى عملائها ربما تم تحويله إلى بدائل صينية خلال ضوابط H20.
دافع الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، عن مزيد من الوصول إلى السوق الصينية، جاعلاً أن لوائح التصدير تحد من القيادة التكنولوجية الأمريكية. أقرت أيضاً ريرا غوجون، المديرة في مجموعة Rhodium Group، بأن تضمين شركات التكنولوجيا الأمريكية في السوق الصينية يمكن أن يساعد في نمو نفوذها الجيوسياسي.
مجموعة Rhodium Group في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. الشهر الماضي أن المبادرة قد ترى الإدارة تخفيف قيود التصدير للسماح لشركات الرقائق الأمريكية بمزيد من الوصول إلى بكين. سلطت غوجون الضوء أيضاً على أن الصين من المتوقع ألا تبطئ جهودها في الدعوة إلى استخدام الشركات لمنتجات الذكاء الاصطناعي الموضعية.
يؤمن راي وانغ، مدير الأبحاث للشرائح الإلكترونية وسلسلة التوريد والتكنولوجيا الناشئة في مجموعة The Futurum Group، أن العملاء الصينيين مثل Bytedance و Baidu و Tencent و Alibaba ما زالوا يفضلون منتجات الذكاء الاصطناعي من Nvidia. حافظت سو ليان جيه، المحللة الرئيسية في Omdia، على أن الشركات الصينية كانت تشتري المزيد من الرقائق المنتجة محلياً وسط التوترات الجيوسياسية.
جادل وانغ بأن الحافة المتنامية لـ Nvidia على منافسيها الصينيين، مع عتاد متقدم بعرض نطاق ذاكرة كبير، يجعلها خياراً مفضلاً. كما لاحظ أن منافسة الشركة الصينية مع Huawei تغذي تفضيلها لمنتجات Nvidia.
ترفع رقائق H20 مخاوف أمنية لكل من الصين والولايات المتحدة
قال لوتنيك إن صادرات رقائق H20 إلى الصين تشكل تهديداً للأمن القومي في أعقاب الاستئناف المحتمل للمبيعات إلى بكين. يعتقد أن جيش التحرير الشعبي الصيني يمكنه نشر الرقائق الأمريكية ونماذج الذكاء الاصطناعي.
"نؤمن بصفتنا صانعي سياسات ومحترفين بخلفية في سياسة الأمن القومي أن هذا القرار يمثل خطأً استراتيجياً يعرض الحافة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي (AI) للخطر.
–هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي.
أبلغت إدارة الفضاء السيبراني الصينية أن مسؤولي عملاق التكنولوجيا الأمريكي اجتمعوا مع مسؤولين صينيين الأسبوع الماضي لمناقشة مخاوف الأمن القومي التي تطرحها رقائق H20. كانت هناك أيضاً مخاوف من أن الضوابط الأمريكية ستسمح لشركات التكنولوجيا مثل Nvidia بتضمين أبواب خلفية محتملة، مما يسهل على الولايات المتحدة تتبعها.
توقعت CAC أن تقدم Nvidia الوثائق الداعمة ذات الصلة بشأن مخاطر الأمن المرتبطة برقائق H20 التي تم بيعها للصين. جادل المنظم بأن شركة التكنولوجيا الأمريكية أفادت بأنها تحتوي على تقنيات تتبع وإيقاف عن بعد.
إنفيديا دحضت الادعاءات بأن عتادها يمكن أن يتضمن آليات أمنية والتحقق من الموقع للسماح بالوصول الخارجي أو التحكم. يعتقد تشارلي داي، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة الاستشارات Forrester Research، أن مثل هذه القيود ستؤدي إلى قيام الشركات الصينية مؤقتاً بكبح اعتماد الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الثغرات المحتملة وعدم اليقين التنظيمي.
قدم السيناتور الأمريكي توم كوتون ومسؤولون أمريكيون آخرون قانون أمن الرقائق الأمريكي. سيتطلب التشريع من شركات التكنولوجيا مثل Nvidia تضمين آليات أمنية والتحقق من الموقع في رقائقها.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كولينز ج. أوكونو
كولينس أوكوث صحفي ومحلل أسواق بخبرة تمتد لـ8 سنوات في تغطية العملات الرقمية والتكنولوجيا. وهو محلل مالي معتمد (CFA) وحاصل على درجة علمية في الرياضيات الاكتوارية. عمل كولينس سابقًا مع شركة جيكمبيوتر وشركة كوينرابيت بصفتيه كاتبًا ومحررًا.
