Индекс акций Японии Nikkei 225 вырос на 3,6% на фоне возобновления ставок на досрочные выборы и ралли «торговли Такаичи»

Акции Японии открылись с разгона во вторник после трехдневного спада, поскольку индекс Nikkei 225 вырос до 3,6%, достигнув 53 549,16, своего исторического максимума.

Трейдеры быстро влились в рынок после сообщений о том, что Либерально-демократическая партия (ЛДП) готовится распустить Палату представителей в конце этого месяца и назначить досрочные выборы в феврале. NHK распространил эту новость, и рынки взлетели.

Ралли вернуло так называемую «торговлю Такаичи», названную в честь Санаэ Такаичи, чья экономическая поддержка крупных стимулов и более медленного повышения ставок стала фаворитом бычьих инвесторов. Индекс Topix также подскочил на 2,13%. Акции чипов взлетели. Advantest вырос на 8,99%, а Tokyo Electron поднялся на 8,31%. Даже SoftBank вырос почти на 5%.

Доходность скачет, а иена достигает 158, давление на Токио растет

Трейдеры облигаций не остались в стороне. Доходность 10-летних облигаций Японии выросла до 2,15%, увеличившись более чем на 5 базисных пунктов, в то время как доходность 20-летних облигаций поднялась на 8 пунктов до 3,137%.

Все это соответствует опасениям, что план стимулов Такаичи на 135 миллиардов долларов затопит рынок облигаций еще большим государственным долгом.

Иена обвалилась до 158,25 за доллар, что является самым слабым показателем почти за год и также опасно близко к зоне ¥160, которая спровоцировала четыре вмешательства в 2024 году. Цены на продукты питания и энергию уже растут, и многие в Японии винят в этом падение иены. Повышение ставки Банком Японии в декабре до 0,75% не помогло.

Экономисты по-прежнему ожидают больше повышений в этом году, но трейдеры, похоже, не уверены, что это остановит падение валюты.

Министр финансов Сатси Катаяма отправилась в Вашингтон и встретилась с министром финансов США Скоттом Бессентом в понедельник. После встречи Катаяма сказала, что они обсудили ситуацию напрямую: «Я выразила свои опасения по поводу однонаправленного ослабления иены.

Секретарь Бессент разделяет эти опасения. «Она напомнила репортерам, что у нее все еще есть «свободная рука» для вмешательства на валютный рынок, если это потребуется.

Не все убеждены, что досрочные выборы состоятся. Некоторые трейдеры думают, что Такаичи может воздержаться, если поддержка ЛДП останется низкой. Но рынок, очевидно, сейчас не заботится об этом. Он торгуется так, как будто выборы уже назначены.

Азиатские акции следуют за ралли Японии, нефть и фьючерсы США дрейфуют

Другие азиатские рынки пытались поймать волну, и южнокорейский Kospi добавил 0,62%, в то время как Kosdaq упал на 0,30%.

Индекс Hang Seng в Гонконге подскочил на 0,73% до 26 803,00, а австралийский ASX 200 вырос на 0,56% до 8 808,50, но шанхайский Composite не присоединился к вечеринке, упав на 0,64% до 4 138,759.

В сырьевых товарах нефть Brent выросла на 1,52%, достигнув 64,30 доллара за баррель, в то время как West Texas Intermediate выросла на 0,44% до 59,76 доллара на 7:34 утра по сингапурскому времени.

Вернувшись в США, фьючерсы были в красной зоне. Фьючерсы на Dow снизились на 65 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,3%. Инвесторы там ждут данных по потребительской инфляции и отчетности банков, но все взгляды сейчас по-прежнему направлены на Японию.